ช่วงต้นวันอังคาร เทรดเดอร์ในตลาด Forex กำลังเผชิญกับสัญญาณที่หลากหลาย ทั้งความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความวิตกก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ รวมถึงความหวังว่าธนาคารกลางสำคัญจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังเคลื่อนไหวผันผวนบริเวณ 103.50-55 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ดัชนีหลักในวอลล์สตรีทปิดในแดนบวก แต่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า EURUSD และ GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ USDJPY ยังคงดึงดูดแรงขายต่อเนื่อง หลังจากมีแรงขายเข้ามาในวันก่อนหน้า ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสานจากจีนและปัจจัยภายในประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ USDCAD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แม้ราคาน้ำมันดิบจะลดช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังเผชิญแนวต้านสำคัญระหว่างการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังผู้เล่นในตลาดประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้ง
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ทำจุดสูงสุดใหม่ของสัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในตลาดคริปโต หลังปริมาณ Bitcoin และ Ethereum บนกระดานเทรดลดลงอย่างรวดเร็ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงต่อจากวันที่ผ่านมา หลังถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยราคาล่าสุดเคลื่อนเข้าใกล้ 82.00 ดอลลาร์ และลดลง 0.25% ระหว่างวัน
- ราคาทองคำ ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แตะระดับ 2,038 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และยังไม่มีทิศทางชัดเจนบริเวณ 103.50 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับขึ้น แต่ หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรก
- BTCUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ใกล้ $43,000 ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,310 ในการซื้อขายล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญด้วยทิศทางที่อ่อนแอ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงและบรรยากาศในตลาดดีขึ้น กระแสข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ จะอนุมัติปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางได้แพร่กระจายความกังวลไปทั่วตลาดและช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงและข่าวเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงจากจีนช่วยให้ผู้ซื้อทองคำลดการขาดทุนล่าสุดลงได้ โดยเฉพาะเมื่อหุ้นแข็งแกร่งขึ้น และเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยแผนกู้ยืมเงิน 760,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ลดลงจากประมาณการ 816,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคม ข่าวดังกล่าวช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้จากภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
นอกจากนี้ ตามรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ) เงินเดือนเฉลี่ยใน 38 เมืองของจีนลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่ 4 (Q4) ของปี 2023 ในด้านบวก ซูโจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการซื้อบ้านทั้งหมด และพยายามปกป้องนักเทรดหุ้นจีนหลังตลาดร่วงหนักเมื่อไม่นานมานี้
ควรทราบว่า ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาโล ผู้ว่าการธนาคารแห่งฝรั่งเศสและสมาชิกสภาปกครองธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวในสุนทรพจน์ช่วงสุดสัปดาห์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ปฏิเสธที่จะระบุวันที่แน่นอน พร้อมกล่าวว่า “ทุกอย่างยังเปิดกว้างในการประชุมครั้งต่อไปของเรา”
ในทำนองเดียวกัน Luis de Guindos รองประธาน ECB ยังกล่าวถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับตัวลง และสนับสนุนท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางกลุ่มประเทศยูโร ซึ่งกดดันฝั่งซื้อยูโร แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าก็ตาม
ข้อมูลเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ชี้ว่า ตัวเลขลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 โดยดัชนีลดลงมาอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมกราคม จาก 4.3% ในเดือนธันวาคม ข้อมูลดังกล่าวยิ่งเพิ่มกระแสเรียกร้องให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกดดันแรงซื้อ GBPUSD แม้ดอลลาร์สหรัฐกำลังพยายามรักษาการปรับขึ้นก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนธันวาคมร่วงลง โดยอยู่ที่ -2.7% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดไว้ -0.9% และตัวเลขก่อนหน้าที่ +2.0% ข้อมูลนี้เมื่อรวมกับความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและบรรยากาศระมัดระวังของตลาด ทำให้การเคลื่อนไหวของ AUDUSD ในช่วงหลังถูกจำกัด
ควรสังเกตว่า ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาว่า รัฐบาลจะทำ “ทุกวิถีทาง” เพื่อเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเร็วกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ซบเซา
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
มีข้อมูลมากมายที่ต้องจับตา…
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 4 เบื้องต้นของเยอรมนีและยูโรโซน หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตำแหน่งงานว่าง JOLTS ในปฏิทินเศรษฐกิจมีปัจจัยกระตุ้นตลาดหลายรายการที่ต้องจับตา ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มช่วยหนุนแรงซื้อของเทรดเดอร์ตามโมเมนตัม และอาจช่วยกำหนดปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประชุม Fed และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาเป็นบวกแต่ละรายการ รวมถึงการเติบโตของ GDP ที่อ่อนแอของยูโรโซนและเยอรมนี จะยิ่งหนุนมุมมองที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้ซื้อ
