Во вторник в начале дня участники валютного рынка пытаются разобраться в противоречивых сигналах: геополитические опасения и тревожное ожидание публикации данных соседствуют с экономическим оптимизмом и надеждами на снижение ставок ключевыми центральными банками.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) сохраняет нестабильность в районе 103,50–103,55, а доходность 10- и 30-летних казначейских облигаций США опустилась до минимума за две недели. Кроме того, основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, тогда как рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились.
Стоит отметить, что EURUSD и GBPUSD не растут на фоне ослабления доллара США, тогда как USDJPY удерживает продавцов на рынке после того, как привлёк их накануне. AUDUSD и NZDUSD остаются на низких уровнях из-за неоднозначных сигналов из Китая и слабых внутренних факторов. При этом USDCAD снижается уже четвёртый день подряд, несмотря на то что нефть марки Crude частично отыграла недавний рост.
Цена золота сталкивается с ключевым сопротивлением на фоне двухдневного восстановления, тогда как нефть падает второй день подряд, поскольку участники рынка переоценивают напряжённость на Ближнем Востоке.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD обновляют недельные максимумы на фоне нового оптимизма на крипторынке, вызванного резким сокращением запасов биткоина и эфириума на биржах.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает начавшийся накануне откат от максимума за два месяца в направлении $82,00, снизившись за день на 0,25% на момент публикации.
- Цена на золото растёт второй день подряд и на момент публикации достигает $2 038.
- Индекс доллара США держится вблизи максимума за шесть недель, оставаясь без выраженного направления около отметки 103,50 на момент публикации.
- Уолл-стрит завершила торги ростом, однако Азиатско-Тихоокеанского региона акции снизились. При этом акции Великобритании и Европыпоказывают небольшой рост в первый час торгов.
- BTCUSD торгуется с небольшим повышением на двухнедельном максимуме около $43 000, тогда как ETHUSD фиксирует небольшое снижение около $2 310 на данный момент.
Доллар США в ожидании важных данных и событий…
Доллар США начал важную неделю с ослабления: доходность облигаций снизилась, а настроения на рынке улучшились. Слухи о том, что президент США Джо Байден санкционирует военные действия на Ближнем Востоке, усилили опасения на рынке и поддержали доллар США. Однако снижение доходности и позитивные для склонности к риску новости из Китая помогли покупателям золота компенсировать часть недавних потерь — особенно на фоне укрепления фондовых рынков и подготовки трейдеров к заседанию FOMC на этой неделе, а также публикации данных по занятости в США (NFP).
В понедельник доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как Министерство финансов США объявило о планах занять 760 млрд долларов в этом квартале — меньше октябрьской оценки в 816 млрд долларов. Эта новость укрепила оптимизм рынка относительно экономического роста США и налоговых поступлений, что, в свою очередь, снизило спрос на доллар США как на защитный актив.
Кроме того, согласно The Wall Street Journal (WSJ), в IV квартале (Q4) 2023 года средние зарплаты в 38 китайских городах снизились на 1,3% в годовом выражении. Позитивным сигналом стало то, что Сучжоу — самый населённый город провинции Цзянсу на востоке Китая — отменил все ограничения на покупку жилья и попытался поддержать китайских инвесторов на фондовом рынке после недавнего обвала.
Следует отметить, что управляющий Банком Франции и член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гало в своей речи в выходные заявил, что в этом году ставки будут снижены. Однако он не стал называть точную дату, добавив: «На следующих заседаниях возможны любые решения».
В том же ключе вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос также указал на риски снижения инфляции и поддержал мягкую позицию центрального банка еврозоны, что, в свою очередь, сдерживало рост евро, несмотря на ослабление доллара США.
В понедельник данные Британского консорциума розничной торговли (BRC) об инфляции цен в магазинах показали минимальное значение с мая 2022 года: в январе показатель снизился до 2,9% в годовом исчислении против 4,3% в декабре. Эти данные усиливают призывы к снижению процентных ставок Банком Англии (BoE) и сдерживают покупателей GBP/USD, хотя доллар США пытается удержать предыдущий рост.
В Австралии розничные продажи за декабрь резко снизились: −2,7% м/м против ожидавшихся −0,9% и предыдущего значения +2,0%. Эти данные, наряду с неоднозначными сигналами, связанными с Китаем, и осторожными настроениями рынка, в последнее время сдерживают движение AUD/USD.
Следует отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство сделает «всё возможное», чтобы повысить доходы домохозяйств. Это усиливает опасения по поводу инфляции и скорого завершения сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ), что, в свою очередь, помогло японской иене (JPY) укрепиться по отношению к доллару США, особенно на фоне низкой доходности.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Множество данных, за которыми стоит следить…
В календаре есть сразу несколько важных событий, за которыми стоит следить: предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за IV квартал, индекс потребительского доверия Conference Board в США, а также данные по рынку жилья США и числу открытых вакансий JOLTS. Все они, вероятно, поддержат рыночный импульс и помогут определить ключевые события этой недели — заседание ФРС и данные по занятости вне сельского хозяйства в США (NFP). Стоит отметить, что любые позитивные данные из США, как и слабый рост ВВП еврозоны и Германии, усилят ожидания более жёсткой позиции ФРС и могут вновь привлечь внимание покупателей к доллару США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
