สินทรัพย์เสี่ยงดูไม่สดใสในช่วงต้นวันศุกร์ แม้ความเห็นที่ส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเกิดขึ้นพร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป จีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้เปรียบ และมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แม้จะร่วงลงจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันพุธ
EURUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า แต่ยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวัง และข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่ที่ออกมาอ่อนแอ
USDJPY ดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยการปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สร้างความประหลาดใจให้เทรดเดอร์ด้วยการปฏิเสธการลดการซื้อพันธบัตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง
USDCAD ประคองการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้ราคาน้ำมันดิบจะกลับทิศจากการปรับลงเมื่อวันพฤหัสบดี หลังถอยจากแนวต้านสำคัญ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI เตรียมทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และยุติแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะตึงตัวจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากร่วงลงเมื่อวันก่อนหน้า โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่ BTC ETF ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงความหวังต่อการอนุมัติ Ethereum ETF S1 เป็นปัจจัยหนุน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI พลิกกลับจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $78.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามฟื้นแรงส่งขาขึ้นบริเวณ $2,310 หลังจากแนวโน้มขาขึ้น 3 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้น 0.16% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 105.40 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้นในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หุ้น อังกฤษ และหุ้น ยุโรปยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันก่อน โดยล่าสุดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 67,000 ดอลลาร์และ 3,520 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ท่ามกลางความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดต่อไป…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักหลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อวันพุธ และตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ dot plot ที่มีท่าทีเข้มงวดของ Fed ซึ่งชี้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ เทียบกับที่ก่อนหน้านี้คาดไว้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดกลับมาทบทวนมุมมองของ FOMC แม้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดีจะออกมาต่ำกว่าคาด และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะสูงกว่าคาดเล็กน้อย พร้อมกับกลับมามีความต้องการดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง
นอกจากท่าทีของเฟดแล้ว ความกังวลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และความเห็นของ Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่ง ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ในทางกลับกัน ตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความกังวลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งกดดันราคา EURUSD นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในสหราชอาณาจักร แต่ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่ออกมาคละกันและถ้อยแถลงเชิงบวกจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ช่วยให้ปอนด์ต่อสู้กับแรงขายได้
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 0.1% และปัดความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารจะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) นอกจากนี้ BoJ ยังระบุว่า “ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศยังอยู่ในระดับสูง” ส่งผลให้ USDJPY นำคู่สกุลเงิน G10 โดยปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นเกือบ 0.80% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 158.20 ณ เวลาที่รายงาน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้นช่วยหนุนการพุ่งขึ้นล่าสุดของคู่เงินเยน โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง
นอกจากนี้ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคธุรกิจ (PMI) ของ Business NZ และดัชนีราคาสินค้าอาหารของนิวซีแลนด์ที่ออกมาอ่อนแอ เมื่อรวมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ก็กดดันราคา NZDUSD และ AUDUSD ต่อมา ท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลเหนือผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของราคาน้ำมัน และผลักดันราคา USDCAD ให้ปรับตัวขึ้น
ความตึงเครียดจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส ความไม่พอใจของทั่วโลกต่อรัสเซีย และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ผนวกกับความหวังที่ว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นในปี 2024 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างนุ่มนวล ล้วนเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ ทั้งนี้ ราคาทองคำยังผันผวน ท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจชั้นนำและอัตราดอกเบี้ยในปี 2024
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM และลาการ์ดจาก ECB…
ในระยะข้างหน้า ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อประเมินทิศทางตลาดระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจากคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB), ลิซา ดี. คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ และออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก ก็จะเป็นปัจจัยชี้นำทิศทางตลาดเช่นกัน ทั้งนี้ คู่เงิน EURUSD มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะมีมุมมองเอนเอียงหลัง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ Fed เผยแผนภาพจุดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่มีท่าทีเข้มงวด นอกจากนี้ ราคาทองคำอาจปรับตัวลงอย่างหนักหากหลุดแนวรับที่ $2,289 โดยมีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนุน
