น้ำมันดิบไม่ปรับขึ้นแม้มีความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ

บรรยากาศการเทรดยังคงซบเซาในช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากเปิดสัปดาห์ได้ไม่คึกคัก เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ ขณะที่ตลาดหลักหลายแห่งปิดทำการในวันจันทร์ นอกจากนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและตลาดจีน อาจกดดันความต้องการรับความเสี่ยง

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม EURUSD ปิดลบเล็กน้อย แม้ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปิดทำการ ส่วน GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นจากความเห็นที่บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังไม่แน่ใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

AUDUSD ไม่ตอบสนองต่อรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้หารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียและจีน นอกจากนี้ NZDUSD ยังปรับลงมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมและอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการคงอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจในเวลลิงตัน

ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยขณะรายงานราคาลดลงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่มาหนุน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังไม่สะท้อนความท้าทายต่ออุปทานพลังงาน ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์จากตะวันออกกลาง

ในตลาดอื่น BTCUSD ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมก่อนย่อตัวล่าสุด ขณะที่ ETHUSD พุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 3 ปีก่อนปรับฐานในวันนี้ แรงซื้อคริปโตเคอร์เรนซีได้รับแรงหนุนจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ว่า spot ETH ETF จะได้รับอนุมัติ รวมถึงการทะลุแนวต้านทางเทคนิค

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันและเคลื่อนไหวต่ำกว่า 79.00 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• ทองคำ ยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยถอยลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ 2,417 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนี USD เคลื่อนไหวไร้ทิศทางชัดเจนบริเวณช่วงกลางของระดับ 104.00 โดยแรงฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้าเหนือเส้น SMA 100 เริ่มแผ่วลง
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงเล็กน้อย ล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $71,200 และ $3,670 ตามลำดับ หลังจากราคาปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบหลายวัน

การเทรดที่ซบเซาและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา

เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนให้ความเห็นที่ส่งผลต่อตลาด และทำให้ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน โดยลดโอกาสที่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายยังลังเลที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ยังคงมองเศรษฐกิจในแง่ดี ในบรรดาผู้ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ลอเรตตา เมสเตอร์ ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์, ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการ Fed, ไมเคิล บาร์ และราฟาเอล บอสติก ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ทั้งนี้ วันหยุดในแคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และยุโรปยังเปิดโอกาสให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์ในวันจันทร์

นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหลังประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตก และกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อกำจัดฮิซบอลเลาะห์ ได้รับความสนใจและช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกจากจีนในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2016 ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ความกังวลดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ซื้อ Oil หวั่นไหว ท่ามกลางการคาดการณ์ของ IEA ว่าความต้องการพลังงานจะซบเซา และความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนจะทำให้การบริโภค Oil ชะลอตัวลงในประเทศที่เป็นผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ เทรดเดอร์พลังงานควรเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม OPEC+ ครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าผู้ผลิตจะขยายมาตรการปรับลดกำลังการผลิต

อีกด้านหนึ่ง แรงผลักดันของจีนที่ต้องการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อรวมกับความไม่แน่นอนโดยรวมของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ก็ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ แม้ราคาจะย่อตัวล่าสุดก็ตาม นอกจากนี้ รายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ระบุว่ารัสเซียและจีนเพิ่มการถือครองทองคำ ยังช่วยให้ XAUUSD ทรงตัวแข็งแกร่ง

ECB  มาร์ติņš คาซากส์ ผู้กำหนดนโยบายกล่าวกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่า “มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่เราจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน” อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้กล่าวเสริมว่า “แต่กระบวนการควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเราไม่ควรเร่งรีบ” ขณะที่เบน บรอดเบนต์ รองผู้ว่าการ BoE กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่า “อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้” ความเห็นของเขาทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า BoE จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม และช่วยให้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้

การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (FinMin) ซุนอิจิ ซูซูกิ ช่วยหนุนคู่เงิน USDJPY รัฐมนตรีกล่าวถึงทั้งข้อดีและข้อเสียจากการอ่อนค่าของเงินเยน และสนับสนุนเสถียรภาพของตลาด พร้อมปัดข้อกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ

รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายได้หารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก่อนตกลงคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ซึ่งน่าจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ล่าสุดของออสเตรเลียยังไม่สร้างความประทับใจให้กับฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินออสซียังมาจากการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับจีน นอกจากนี้ รายงานภาวะเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ (NZ) ซึ่งชี้ว่ายังไม่มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จะพลิกฟื้นในระยะใกล้ ท่ามกลางยอดค้าปลีกและกิจกรรมทางธุรกิจในหลายภาคส่วนที่ลดลง ประกอบกับการเคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประชุม RBNZ ยังร่วมกดดันราคา NZDUSD

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

เงินเฟ้อแคนาดาและถ้อยแถลงจากธนาคารกลางรายใหญ่ เตรียมเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตาในช่วงที่มีข้อมูลและกิจกรรมในตลาดหนาแน่น

หลังจากช่วงต้นสัปดาห์เริ่มต้นอย่างซบเซา โดยเฉพาะท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่นและวันหยุดในยุโรป แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ โมเมนตัมการเทรดในวันอังคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทรดเดอร์กลับมาทำงานหลังวันหยุดยาว นอกจากตลาดที่กลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบแล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาและการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายระดับสูงจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยุโรป จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดด้วย ที่สำคัญ ดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมในวันพฤหัสบดีและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและการที่ตลาดเริ่มยอมรับสัญญาณคุมเข้มนโยบายของ Fed เมื่อไม่นานมานี้ อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาทองคำ EURUSD และ GBPUSD ปรับฐานลงตามที่ตลาดรอคอย ขณะเดียวกันก็เปิดทางให้ USDJPY ปรับตัวขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบอาจยังทรงตัวแข็งแกร่ง ท่ามกลางโอกาสที่ภาวะอุปทานตึงตัวจะเพิ่มขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด