กลยุทธ์การเทรดระยะยาว (Long Term Trading) ให้ประสบความสำเร็จ: วิธีคิดและเทคนิคแบบละเอียด

เทรดเดอร์มากประสบการณ์ยืนยันว่า การเทรดระยะยาว (Long Term Trading) เป็นวิธีการเทรดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความปลอดภัยมากที่สุดวิธีหนึ่ง ด้วยหลักการที่เรียบง่าย ซึ่งแตกต่างจากการ Scalping หรือการเทรดในระยะสั้นๆ หรือแม้แต่การเทรดระยะกลาง (Medium Term Trading) สิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะเริ่มเทรดแบบระยะยาวก็คือ การศึกษาเทรนด์และการมองภาพรวมของตลาดในมุมกว้าง

หลักการสำคัญ คือ การถือ Position (สถานะการซื้อขาย) เป็นระยะเวลาร่วมเดือน หรืออาจจะยาวนานเป็นปีเลยก็ย่อมได้ โดยตัวเทรดเดอร์เองจะต้องมีความอดทนในการรอคอย และอาจจะต้องมีความพร้อมทางการเงินในระดับหนึ่งด้วย การเทรดระยะยาวอาจแลดูไม่ง่าย แม้โดยหลักการจะเป็นเพียงแค่การถือ position ไปเรื่อยๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว การที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่นั้น ย่อมจะต้องมีหลายปัจจัยมาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น การใช้ระบบเทรดที่เหมาะสมต่อสภาวะตลาดนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ของผู้เทรด และความสามารถในการอดทนรอเวลา ซึ่งอาจจะยาวนานได้เป็นปีๆ แม้เพียงเพื่อ position เดียวก็ตาม

Long Term Trading คืออะไร? เทรด Long Term เป็นอย่างไร?

อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว Long Term Trading คือ การเทรดระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องมองการเทรดในภาพรวมที่กว้างมากขึ้นด้วยกลยุทธ์ในการวางแผนที่ดีและการบริหารอย่างแม่นยำ โอกาสที่เทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาวนั้นย่อมมากกว่าการเทรดระยะสั้นๆ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์เองก็ควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้สามารถรับมือกับการเทรดได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดในระยะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือไปจนถึงรายปี เพราะการเป็นนักรบที่ช่ำชองในทุกกลยุทธ์ ย่อมสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่ต่อสู้ทั่วๆ ไปอย่างแน่นอน

กลยุทธ์การเทรดระยะยาว เราอาจจะรู้จักกันในอีกชื่อคือ Positional Trading หรือการถือ position หนึ่งๆ เป็นระยะเวลานานนั่นเอง ซึ่งมักจะให้ผลกำไรที่คุ้มค่า แต่อะไรที่มีค่ามากๆ มักไม่ได้มาง่ายๆ จริงไม่จริง? การเทรดระยะยาวจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเหล่าเทรดเดอร์ด้วยประการทั้งปวง และหากคุณกำลังเริ่มสนใจที่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางนี้ อันดับแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือ การสำรวจบุคลิกของตัวเอง ว่าเหมาะสมกับการเทรดระยะยาวมากน้อยแค่ไหน

ลำดับต่อมาก็คือ คุณจะต้องมี "ความอดทน" และสามารถเฝ้ารอ (แสนยาวนาน) ได้อย่างสงบ นักลงทุนที่ชอบเทรดแบบตื่นเต้น เร้าใจ อาจไม่เหมาะกับการเทรดระยะยาวเท่าไหร่นัก สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณจะต้องพัฒนาทักษะการลงทุนในเชิงลึก รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องชี้วัดสภาวะต่างๆของตลาดได้ เช่น การวิเคราะห์กราฟ และการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

หากจะให้เข้าใจง่ายๆ การเทรดระยะยาวนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ดังนั้น เทรดเดอร์จะต้องศึกษาปัจจัยหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง และเรื่องเศรษฐกิจ ตัวเลขต่างๆ เช่น อัตราการจ้างงาน หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น หากคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การเทรดระยะยาวก็จะพาคุณไปสู่การสร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว

การเทรดระยะยาว (Long Term Trading) ดีอย่างไร?

สาเหตุที่นักลงทุนมากประสบการณ์ส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การเทรดระยะยาว เป็นวิธีการเทรดที่ปลอดภัยที่สุด และเป็นหนทางที่คุณควรพึ่งพาในการทำเงิน เป็นเพราะดังนี้

• ลดเครียด – จังหวะการซื้อ (Long) ของคุณจะไม่น่าปวดหัวหัวอีกต่อไป เพราะคุณจะไม่ต้องมานั่งลุ้นตัวโก่งว่าราคาจะขึ้นหรือลงเท่าไหร่ ปิดจอและบอกลายาดมไปได้เลย
• ลดเสี่ยง – จะดีกว่าไหม หากคุณเลือกถือ position ไปนานๆ โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยง แทนที่จะมานั่งกระวนกระวายกับการเทรดสั้นๆ ซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนของราคาในระยะเวลาอันรวดเร็ว
• ลดเวลา – การเทรดระยะยาวทำให้คุณใช้เวลาอยู่กับระบบเทรดในแต่ละวันน้อยลงกว่าการเทรดแบบสั้นๆ คุณไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพียงเพื่อดูราคาขยับไปทีละนิด
• ลดทุน – การเทรดระยะสั้น มักจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าจนน่าตกใจ คุณต้องใช้เงินลงทุนที่มากขึ้นจึงจะได้กำไรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเทรดระยะยาวมักใช้ทุนน้อย แต่สามารถทำกำไรได้มากกว่า คุณอาจคาดหวังจะได้สัก 100 หรือ 200 pips ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
• การหยุดขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ – การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop loss) จะได้ผลดีขึ้นเมื่อใช้ในการเทรดระยะยาว เพราะมีจังหวะให้คุณเลือกตัดขาดทุนได้หลากหลายตามกลยุทธ์ที่คุณวางแผนไว้ ไม่ว่าตลาดจะเด้งขึ้นหรือเด้งลง ก็เอาอยู่!

จะเห็นได้ว่าการเทรดระยะยาวมีข้อดีเยอะมาก เทรดเดอร์จะได้ประโยชน์จากการไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่อง spread ตราบใดที่ถือ position ระยะยาวเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเทรดระยะยาว ที่คุณควรต้องรู้เพิ่ม

สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการเทรด Long Term

เทรดเดอร์ที่วางแผนจะเทรดระยะยาว ต้องมีการทำการบ้านที่ดี เพราะการวางแผนที่เหมาะสมและการประเมินสถานการณ์ตลาด เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดระยะยาว ดังนั้น ถ้าอยากจะเทรดระยะยาวสำเร็จ คุณควรจับตาดูปัจจัยเหล่านี้ให้ดี!

อัตราดอกเบี้ย

การมองภาพกว้างๆ นั้นรวมถึงการศึกษาอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด เพราะการเทรดระยะยาว มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยในการถือ position ข้ามวัน หรือค่า Swaps ซึ่งตราสารแต่ละตัวจะระบุอัตราดอกเบี้ยข้ามวันที่แตกต่างกันไป เช่น ในกรณีของการเทรดคู่เงิน คุณควรเลือกลงทุนในคู่เงินที่มีอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเป็นบวกเข้าไว้

ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน

นักลงทุนควรพิจารณาและติดตามศึกษาปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ได้แก่

• ดัชนีราคาผู้บริโภค
• อัตราการว่างงาน
• อัตราดอกเบี้ย
• การเมืองและภูมิศาสตร์การเมือง

ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

ไม่เว้นแม้แต่กับการเทรดระยะยาว การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์เฉพาะตัว แต่คุณก็ยังต้องหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆเพิ่มอยู่ตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์กราฟในกรอบเวลาหรือไทม์เฟรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน, รวมไปถึงทักษะการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เทคนิคการเทรดระยะยาว

เรารู้ว่าคุณพร้อมที่จะเทรดแล้ว.. แต่ช้าก่อน! เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการเทรดระยะยาวมานำเสนอ รับรองว่าจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการเทรดระยะยาวที่ไม่ถูกต้องได้ ดังนี้

1. เปลี่ยนมุมมองความคิด – อย่าลืมว่าการเทรดระยะยาวนั้นไม่เหมือนกับการเทรดแบบสั้นๆ ความอดทน การคิดวิเคราะห์ และความมั่นใจในตัวเอง เป็นหนทางสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
2. กำหนดจุดทำกำไร (TP) และจุดตัดขาดทุน (SL) – ตั้งจุดทำกำไร และจุดตัดขาดทุนทุกครั้งก่อนที่จะเข้าเทรด
3. ทำตามระบบ – ศึกษากลยุทธ์การเทรดให้ดีก่อนจะลงมือเทรดจริง เราขอแนะนำ บัญชีเดโม่ ที่คุณสามารถเปิดได้ฟรี และทดลองเทรดได้แบบไร้ความเสี่ยงใดๆ เมื่อฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณจนมั่นใจแล้ว สามารถ เปิดบัญชีจริง แล้วรอรับกำไรจริงๆ ได้เลย!

4. วิเคราะห์กราฟและแนวโน้มรายสัปดาห์ – การเทรดระยะยาวอาจไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นัก เพราะกราฟที่คุณต้องติดตามเป็นหลักก็คือ กราฟรายสัปดาห์ แต่กราฟรายสัปดาห์จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดในระยะยาวชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเทรนด์ประจำสัปดาห์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

หากคุณได้ประเมินแล้วว่าบุคลิกของคุณเหมาะสมกับการเทรดระยะยาว เราขอแนะนำให้คุณทดลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ เพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นคุ้มค่าแก่การอดทนรอคอยแน่นอน สุดท้ายและท้ายสุด อย่าปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ทักษะในการเทรดในระยะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ยิ่งมีประสบการณ์มาก ความสำเร็จก็ยิ่งไม่ไกลเกินเอื้อม จริงไหม? ติดตามบทความการเรียนรู้ forex เพิ่มเติมจากเรา ได้ที่นี่ อย่าหยุดการเรียนรู้ สู้ต่อไปนะค้าบบ!

- การเทรดระยะสั้น

- การเทรดระยะกลาง

- กลยุทธ์ Stop Loss

บทความนี้ไม่มี และไม่ควรถูกพิจารณาว่ามี คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน