Giới trader giàu kinh nghiệm coi các chiến lược giao dịch dài hạn là một trong những cách an toàn nhất để mang về lợi nhuận trên thị trường tài chính. Bí quyết ở đây rất đơn giản. Không như giao dịch lướt sóng hay trung hạn, với chiến lược dài hạn bạn có nhiệm vụ phải nghiên cứu các xu hướng và biến động giá tầm vĩ mô trong thực tiễn.
Chiến lược này yêu cầu nắm giữ vị thế trong nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Vì vậy, trader phải đủ kiên nhẫn và sở hữu nền tảng tài chính vững chắc. Giao dịch đường dài không hề dễ dàng như nhà đầu tư nghĩ. Tuy nhiên nếu được thực hiện đúng kèm theo kinh nghiệm giao dịch và khả năng kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm để đóng một vị thế duy nhất, chiến lược dài hạn có thể mang về cho bạn thành quả ngọt ngào.
Như ta đã đề cập ở trên, giao dịch dài hạn đòi hỏi sự xem xét đánh giá bức tranh tổng thể. Các chiến thuật loại này yêu cầu việc lập kế hoạch thích hợp và triển khai kế hoạch giao dịch một cách chính xác. Sự khác biệt chủ yếu giữa chiến lược dài hạn và giao dịch ngắn hạn nằm ở thực tế rằng các vị thế dài (lệnh dài hạn) mở ra nhiều cơ hội để trở thành lệnh có lợi nhuận cho nhà giao dịch. Tuy vậy, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để theo đuổi giao dịch trong nhiều ngày, vài tuần, vài tháng hay thậm chí nhiều năm.
Chiến lược này còn được gọi là giao dịch theo vị thế. Cụ thể là cầm giữ một vị thế duy nhất trong dài hạn. Mặc dù lợi nhuận rất tiềm năng nhưng phương thức giao dịch này có thể trở thành một thách thức cho trader. Đầu tiên là tính cách của bạn phải phù hợp với kiểu giao dịch dài hạn.
Thứ hai, bạn cần giữ được lòng kiên nhẫn và sự điềm tĩnh trong một khoảng thời gian dài. Giao dịch theo xung động thị trường nhất thời sẽ không bao giờ hiệu quả cả. Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là sở hữu kiến thức tài chính chuyên sâu và khả năng áp dụng các chỉ báo tài chính, biểu đồ, tín hiệu đa dạng v.v.
Giao dịch dài hạn thiên rất nhiều về PHÂN TÍCH CƠ BẢN. Trader phải tính đến nhiều yếu tố (chính trị, kinh tế, thất nghiệp, lãi suất, v.v.). Nếu bạn có thể phân tích tốt các yếu tố trên, chiến lược dài hạn sẽ mang về lợi nhuận giao dịch bất ngờ.
Những lợi thế được liệt kê sau đây sẽ cho thấy rõ lý do tại sao phần lớn trader có kinh nghiệm coi chiến lược dài hạn là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để kiếm nhiều tiền:
Phương pháp dài hạn thậm chí còn mang lại nhiều lợi thế hơn nữa. Chẳng hạn, trader có thể hưởng lợi từ việc giảm được phí chênh lệch spread vì bạn chỉ nắm giữ một lệnh giao dịch trong khoảng thời gian dài. Không cần xem xét mức phí spread. Mặt khác, cũng có nhiều khía cạnh khác mà bạn cần tính đến.
Rõ ràng giao dịch dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị tốt hơn và kiến thức tài chính sâu rộng hơn. Thành bại đều nằm ở lên kế hoạch thích hợp và đánh giá thị trường dài hạn. Vì vậy, để thành công bạn luôn cần theo dõi các yếu tố sau:
Nắm được bức tranh toàn cảnh kinh tế đồng nghĩa với việc theo dõi sát sao lãi suất. Giao dịch dài hạn đi kèm với những lần luân hồi vốn/chuyển hạn (rollover). Chúng xác định hoặc bạn sẽ kiếm được lợi nhuận hoặc phải trả một chút tiền lãi. Điều này chủ yếu liên quan đến các cặp tiền tệ. Nguyên lý là mua vào các đồng tiền mạnh hơn so với các đồng yếu hơn.
Các chỉ số này theo dõi và đánh giá tổng quát các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu dù theo cách nào. Những yếu tố kể trên có thể gồm:
Tất cả các chỉ báo kinh tế đề cập ở trên sẽ cho phép bạn có cái nhìn tổng quan toàn cảnh rõ ràng minh bạch hơn.
Bạn không thể dùng bất cứ chiến lược nào mà không áp dụng phân tích kỹ thuật dù là chiến lược nào. Giao dịch dài hạn cũng không phải là một ngoại lệ. Chuẩn bị sử dụng mọi tài sản giao dịch khả thi để hỗ trợ giao dịch của bạn bất chấp loại tài sản mà bạn lựa chọn. Hãy sẵn sàng tận dụng tối đa các biểu đồ, chỉ báo Forex, các hình thức phân tích khác nhau, biểu đồ tuần và tháng, v.v.
Giờ đây bạn đã gần như sẵn sàng để bắt đầu giao dịch. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem xét một số mẹo cơ bản giúp bạn tránh được các sai lầm phổ biến mà trader nhập môn thường mắc phải khi lựa chọn các chiến thuật giao dịch dài hạn.
Chiến lược dài hạn có thể đưa bạn đến thành công. Phương thức tiếp cận chắc chắn sẽ mang lại quả ngọt. Chiến lược đi kèm với lợi nhuận cao hơn nếu so với giao dịch ngắn hay trung hạn. Nhưng khái niệm này sẽ chỉ hoạt động hiệu quả nếu bạn có thể vượt qua sự cám dỗ và những ồn ào thị trường quanh giao dịch lướt sóng. Cách duy nhất để thành công ở đây là để lại sau lưng bản chất của giao dịch ngắn và trung hạn. Và tất nhiên, không bao giờ ngừng học hỏi để cải thiện khả năng giao dịch.
Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
