美国通胀数据公布前，EURUSD再创两周新高

市场谨慎乐观情绪令美元空头连续第七天占据上风，美元也触及9月下旬以来的最低水平。美联储官员的表态不一，加上FOMC会议纪要未能带来惊喜，也令美元承压。此外，市场对以色列局势的担忧有所缓解，美中之间的会谈也有所增加，推动市场情绪改善，削弱美元的避险吸引力。市场正等待关键的美国通胀数据，即消费者价格指数（CPI）。

受此影响，EURUSD升至两周以来的最高水平，但疲弱的英国数据令GBPUSD从三周高点回落。此外，USDJPY走势方向不明，而USDCHF和NZDUSD近期小幅下跌。

金价升至9月27日以来的最高水平，原油则结束了连续两日的跌势。与此同时，美国股指期货和亚太股市小幅走高，跟随略微走强的华尔街股市表现。

尽管如此，在加密货币市场悲观情绪笼罩之下，BTCUSD和ETHUSD已连续第5天下跌。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 在连续3个交易日中首次录得日涨幅，报约87.00美元；截至发稿时，日内上涨1.0%。
• 黄金价格 在1,880美元附近维持温和买盘，日内上涨0.30%，接近两周高位。
• 美元指数在连续6天下跌后仍显疲软，处于13日低点105.55附近。
• 华尔街收盘涨跌不一，但亚太地区股市小幅走高。不过，股指在欧洲和英国最新表现涨跌不一。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰稿时，分别在27,400美元和1,640美元附近连续3日下跌。

美联储会议纪要和美国PPI数据未能提振美元多头

市场恐慌情绪消退，加上对美联储未来加息的疑虑以及美国国债收益率回落，共同令美元承压。

全球对以色列的支持、以色列对哈马斯袭击的强硬回应，以及塔利班拒绝协助该武装组织，共同缓和了地缘政治担忧。同样，《纽约时报》（NYT）的消息称，伊朗没有介入并协助哈马斯袭击加沙，这也缓解了地缘政治担忧。

随着担忧缓解，以及市场对美中关系日益乐观，美元空头也受到提振，欧元兑美元多头则得到支撑。美国财政部长珍妮特·耶伦表示，她计划在本周与中国人民银行行长潘功胜一同出席于马拉喀什举行的国际货币基金组织和世界银行年会期间与其会面。过去几周，美中两国外交官多次会晤，显示中美关系紧张局势有所缓和，进而有助于改善市场情绪，并推动美元的避险需求。

从数据来看，美国生产者价格指数（PPI）同比升至2.2%，高于市场预测的1.6%和前值2.0%。剔除食品和能源价格的PPI（又称核心PPI）则升至2.7%，高于预期的2.3%和前值2.5%。

另一方面，9月FOMC会议纪要显示，与会者认为风险已变得更加双向，同时仍支持限制性货币政策。

此外，美联储官员的言论也显得不那么鹰派，让美元空头继续掌握主动权。周二，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀仍远高于FOMC设定的2%目标，并补充说，这表明政策利率可能还需要进一步上调。随后，美联储理事克里斯托弗·沃勒提到，美联储可以观望利率走势。除此之外，波士顿联储主席苏珊·柯林斯也表示，FOMC已处于或接近本轮加息周期的峰值。

另一方面，欧洲央行（ECB）决策者克拉斯·诺特表示，目前的政策处于良好状态。同样，欧洲央行管理委员会成员巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯也表示，核心通胀已出现转折。另一方面，管理委员会成员马丁斯·卡扎克斯表示，不能排除加息的可能。同样，欧洲央行决策者、克罗地亚国家银行行长鲍里斯·武伊契奇表示，现在宣布战胜通胀还为时过早，仍需等待2024年初的数据。

接下来，新西兰储备银行行长阿德里安·奥尔表示，在可预见的未来，官方现金利率（OCR）仍需维持在限制性水平。与此同时，日本8月机械订单和9月生产者物价指数（PPI）分别有所回落，使东京官员得以为日本银行（BoJ）的宽松货币政策辩护。

另一方面，比特币未平仓合约量升至数月高位，加上市场担忧美国SEC批准加密货币ETF的进程可能进一步延迟，令BTCUSD和ETHUSD价格承压。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国CPI似乎是美元多头最后的希望

周四，市场参与者正等待本周的关键数据，即美国9月消费者物价指数（CPI），尤其是在前一天公布的美联储会议纪要喜忧参半之后。预测显示，当月CPI和核心CPI可能都会回落。如果数据符合预期，美元空头将有望继续掌握主动权。不过，前一天公布的生产者物价指数（PPI）表现较为强劲，因此，任何偏强的CPI数据都可能帮助美联储官员捍卫其鹰派立场，并推动美元收复近期部分失地。

愿交易好运与你同在！