Các nhà giao dịch Forex có vẻ hơi lạc quan vào đầu phiên thứ Hai khi chờ đợi những dữ liệu/sự kiện quan trọng, với kỳ vọng các nền kinh tế phát triển sẽ hạ lãi suất, nhất là sau loạt dữ liệu kém tích cực của Mỹ hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, các cập nhật trái chiều về địa chính trị, phần lớn số liệu tích cực từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tâm lý lo ngại trước khi dữ liệu được công bố đang hạn chế biến động của thị trường.
Do đó, đồng USD chịu áp lực từ lạm phát Mỹ thấp hơn trong thời gian FOMC hạn chế phát ngôn, trong khi EURUSD nhích lên dù động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như đã được dự đoán trước. Ngoài ra, GBPUSD vẫn ở thế phòng thủ trước dữ liệu trái chiều của Anh và quan điểm thiên về thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đáng chú ý, USDJPY nối dài đà phục hồi hôm thứ Sáu, dù dữ liệu và các cập nhật gần đây từ Nhật Bản khá tích cực, đồng thời lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm. Nguyên nhân có thể là do thị trường thiếu niềm tin vào bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Ở những thị trường khác, AUDUSD thu hẹp mức tăng trước đó, nhưng NZDUSD tiếp tục nhích lên dù New Zealand nghỉ lễ. USDCAD cũng bật lên từ mức thấp nhất trong hai tuần, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày liên tiếp, khi dầu thô suy yếu cùng với cặp Loonie tích lũy trước dữ liệu việc làm của Canada vào thứ Sáu.
Giá dầu thô không tăng theo quyết định gia hạn cắt giảm nguồn cung của OPEC+ trong bối cảnh lo ngại nhu cầu năng lượng suy yếu. Giá vàng cũng tiếp tục chịu áp lực khi các nhà giao dịch chốt bớt khoản tăng trước đó, trước những quyết định chính sách tiền tệ quan trọng trong tháng 6 của các nền kinh tế hàng đầu.
BTCUSD và ETHUSD thu hút lực mua, đảo chiều mức giảm của tuần trước, khi sự lạc quan về khả năng phê duyệt các quỹ ETF giao ngay lấn át lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống 82.80 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng tiếp tục giảm từ phiên trước, hướng về đường hỗ trợ tăng đã hình thành trong hai tháng qua, gần mức 2.315 USD tính đến thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD vẫn đi ngang quanh mức 104,60 sau khi ghi nhận mức giảm trong tuần.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều, nhưng cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu Anh và châu Âu vẫn giữ sắc xanh trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều vẫn tăng, lần lượt quanh mức 68.900 USD và 3.825 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD gặp khó khi tuần giao dịch quan trọng bắt đầu…
Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ vào thứ Sáu, được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, khiến bên bán đồng USD dè chừng trước các chỉ số PMI của ISM trong tuần này và dữ liệu việc làm hàng tháng của Mỹ. Đà giảm của đồng USD cũng có thể liên quan đến giai đoạn “im lặng” của các thành viên FOMC trước thông báo về cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của Fed, dự kiến diễn ra vào tuần tới.
Trong khi đó, những thách thức địa chính trị ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất hầu như không thay đổi đã tạo ngưỡng hỗ trợ cho đồng USD. Tuy nhiên, tin tức về các biện pháp kích thích của Trung Quốc cùng dữ liệu phần lớn tích cực từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương khiến các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean thu hút sự quan tâm của nhà giao dịch, ngay cả khi hàng hóa không được hưởng lợi từ đồng USD suy yếu.
Về Trung Quốc, quốc gia này gần đây đã công bố khoản trợ cấp 6,4 tỷ nhân dân tệ cho chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, đồng thời thúc đẩy các kế hoạch kích cầu trong nước thông qua các biện pháp kích thích kinh tế. Trước đó, Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, trong bối cảnh lo ngại thị trường nợ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể sụp đổ.
Cần lưu ý rằng các chỉ số PMI chính thức của Trung Quốc trong tháng 5 khiến người mua hàng hóa thất vọng vào thứ Sáu. Tuy nhiên, các số liệu PMI Caixin tích cực của tháng này được công bố hôm thứ Hai, cùng với đồng USD suy yếu, đã làm giảm đà đi xuống của các tài sản rủi ro hơn.
Về tình hình địa chính trị, Trung Quốc cáo buộc Anh có hai điệp viên hoạt động trong “các cơ quan nhà nước trung ương Trung Quốc”, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Các tin tức cùng chiều còn cho biết Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ, dù Hamas chấp thuận những yêu cầu chính.
Theo đó, Chỉ số USD (DXY) vẫn suy yếu sau hai ngày giảm liên tiếp, trong khi giá vàng và dầu thô lần lượt giảm trong ngày thứ hai và thứ tư liên tiếp. Cần lưu ý rằng giá dầu thô chưa phản ánh đúng quyết định của OPEC+ trong bối cảnh lo ngại nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc suy giảm. Cuối tuần qua, OPEC+ thông báo gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung trước đó giữa các thành viên đến cuối năm 2024 và sẽ từng bước nới lỏng mức cắt giảm này trong năm 2025. Tuy nhiên, lo ngại nhu cầu suy yếu và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt dường như đang gây áp lực giảm lên dầu thô. Trong khi đó, XAUUSD cũng duy trì ở mức thấp dù đồng USD suy yếu, khi những lo ngại về Trung Quốc cùng với đà tích lũy giá vàng trước các thông báo quan trọng từ ngân hàng trung ương và dữ liệu việc làm/lạm phát.
Trong khi giá hàng hóa không khởi sắc trước đà suy yếu của đồng USD và tin tức về các biện pháp kích thích của Trung Quốc, các đồng AUD, NZD và CAD đang chật vật giữ vững mức tăng trong hai ngày qua.
Thước đo lạm phát của Úc do Viện Melbourne công bố đã tăng cao hơn các số liệu trước đó trong tháng 5. Tuy nhiên, thông tin về việc tăng lương tối thiểu và các chỉ số PMI hàng tháng cải thiện, dù vẫn nằm trong vùng suy giảm, đã hạn chế biến động của AUDUSD, nhất là trong bối cảnh thị trường diễn biến trái chiều và tâm lý thận trọng. Kỳ nghỉ lễ tại New Zealand cũng góp phần hạn chế biến động của NZDUSD, trong khi USDCAD chưa có hướng đi rõ ràng do giá dầu ảm đạm và quan điểm trái chiều về sự phân kỳ chính sách giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).
Ở chiều ngược lại, EURUSD tăng phiên thứ ba liên tiếp khi các nhà giao dịch đồng euro chuẩn bị đón quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này và dữ liệu việc làm của Mỹ. Đáng chú ý, ECB đã xác nhận sẽ cắt giảm lãi suất nhưng chưa đưa ra định hướng về các bước đi tiếp theo. GBPUSD cũng chịu sức ép từ phe bán khi số liệu của Anh chưa đủ để củng cố lập trường cứng rắn của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
Tiếp theo, USDJPY nhích lên bất chấp các yếu tố hỗ trợ tích cực từ Nhật Bản. Trước đó trong ngày, Bộ trưởng phụ trách Chính sách Kinh tế và Tài khóa Nhật Bản Yoshitaka Shindo được dẫn lời nói rằng: “Tăng trưởng thực tế của nền kinh tế ở mức 1,3% trong năm tài khóa 2025 không phải là điều phi thực tế.” Những phát biểu của nhà hoạch định chính sách này, cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và số liệu PMI ngành sản xuất của Jibun Bank Nhật Bản cao hơn, đã gây sức ép lên tỷ giá USDJPY, nhất là khi đồng đô la Mỹ biến động trái chiều trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng. Đáng chú ý, số liệu PMI ngành sản xuất cuối cùng của Jibun Bank Nhật Bản trong tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này tăng trưởng trở lại trong một năm.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Thị trường chú ý đến PMI sản xuất ISM của Mỹ trong hôm nay, nhưng ECB và NFP mới là những sự kiện quan trọng trong tuần…
Trước các dữ liệu việc làm tháng 5 của Mỹ và Canada cùng thông báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB, các nhà giao dịch có thể vẫn thận trọng. Tuy nhiên, chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ tháng 5 được công bố hôm nay có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên theo dõi chỉ số PMI dịch vụ ISM, GDP của Úc và số liệu lạm phát của Thụy Sĩ. Đồng USD có thể đảo chiều, bù lại mức giảm của tuần trước nếu dữ liệu khả quan, nhưng đà biến động có thể hạn chế vì các nhà hoạch định chính sách của Fed đang trong giai đoạn “im lặng” trước cuộc họp chính sách tiền tệ FOMC vào tuần tới.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
