เทรดเดอร์ Forex ดูมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะรอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ ท่ามกลางความหวังว่าเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ข่าวความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ และข้อมูลส่วนใหญ่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกมาดี รวมถึงความกังวลก่อนประกาศข้อมูล ล้วนจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ท่ามกลางช่วงงดแสดงความคิดเห็นของ FOMC ขณะที่ EURUSD ขยับขึ้น แม้การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แทบจะแน่นอนแล้ว นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสานกัน และท่าทีที่มีแนวโน้มเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) สิ่งที่น่าสังเกตคือ USDJPY ขยายการฟื้นตัวจากวันศุกร์ แม้ข้อมูลและข่าวจากญี่ปุ่นในช่วงหลังจะเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับลดลงเช่นกัน สาเหตุอาจมาจากความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายขั้นต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ขณะที่ AUDUSD ลดช่วงบวกก่อนหน้า แต่ NZDUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นแม้นิวซีแลนด์จะเป็นวันหยุด นอกจากนี้ USDCAD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในกรอบของคู่เงิน Loonie ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์
ราคาน้ำมันดิบยังไม่สะท้อนเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจของ OPEC+ ที่ขยายเวลาปรับลดอุปทาน ท่ามกลางความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะลดลง ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันเช่นกัน เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยลดกำไรที่ทำไว้ก่อนหน้า ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งสำคัญในเดือนมิถุนายนจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ
BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF มีน้ำหนักเหนือจุดยืนที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ $82.80 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำ ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า เข้าใกล้แนวรับขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ 2 เดือนก่อน บริเวณ 2,315 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USDยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 104.60 หลังปรับตัวลงในรอบสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่หุ้นในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น อังกฤษ และหุ้น ยุโรปยังคงปรับตัวในแดนบวกในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังอยู่ในแดนบวกที่ระดับประมาณ $68,900 และ $3,825 ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง ขณะที่สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ ดึงดูดแรงขายจากฝั่งที่มองว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนค่าลง ก่อนการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ในสัปดาห์นี้และข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเกี่ยวข้องกับช่วง “งดแสดงความคิดเห็น” ของสมาชิก FOMC ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของ Fed ในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีกำหนดในสัปดาห์หน้า
ขณะเดียวกัน ความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และโอกาสที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะมีการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและข้อมูลส่วนใหญ่ที่ออกมาดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกช่วยดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ในสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แม้สินค้าโภคภัณฑ์จะไม่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับจีน เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลประกาศเงินอุดหนุน 6.4 พันล้านหยวนสำหรับการนำรถยนต์เก่ามาแลกรถใหม่ พร้อมผลักดันแผนกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ ก่อนหน้านี้รัฐบาลปักกิ่งได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดตราสารหนี้ในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ควรสังเกตว่า ดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศเมื่อวันศุกร์สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ข้อมูล PMI ของ Caixin ประจำเดือนเดียวกันที่ออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันจันทร์ ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ช่วยสกัดการปรับตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยง
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ จีนกล่าวหาว่าสหราชอาณาจักรมีสายลับ 2 คนอยู่ใน “หน่วยงานส่วนกลางของรัฐจีน” ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข่าวว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพของสหรัฐฯ แม้ฮามาสจะยอมรับข้อกำหนดสำคัญแล้ว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงอ่อนแรงหลังปรับลดลงต่อเนื่อง 2 วัน ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันดิบลดลงเป็นวันที่ 2 และวันที่ 4 ติดต่อกันตามลำดับ ทั้งนี้ น้ำมันดิบยังไม่ตอบรับเชิงบวกต่อมติของ OPEC+ ท่ามกลางความกังวลว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะลดลง ในช่วงสุดสัปดาห์ OPEC+ ประกาศขยายเวลาข้อตกลงลดอุปทานเดิมของสมาชิกกลุ่มไปจนถึงสิ้นปี 2024 และจะทยอยยกเลิกมาตรการดังกล่าวในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงดูเหมือนจะกดดันราคาทองคำดำให้ปรับลง นอกจากนี้ XAUUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนเข้ามาซ้ำเติมภาวะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ ก่อนการประกาศสำคัญของธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อ
ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ไม่ตอบรับเชิงบวกต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดากลับพยายามรักษากำไรที่ทำไว้ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดเงินเฟ้อของออสเตรเลียจาก Melbourne Institute ปรับขึ้นสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าของเดือนพ.ค. อย่างไรก็ตาม ข่าวการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและตัวเลข PMI รายเดือนที่ดีขึ้น แม้ยังอยู่ในภาวะหดตัว ก็จำกัดการเคลื่อนไหวของ AUDUSD โดยเฉพาะท่ามกลางตลาดที่มีทิศทางผสมและบรรยากาศระมัดระวัง วันหยุดในนิวซีแลนด์ยังเป็นอีกปัจจัยที่จำกัดการเคลื่อนไหวของ NZDUSD ขณะที่ USDCAD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนตัวและมุมมองที่ยังผสมเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายระหว่าง Fed และธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
ในอีกด้านหนึ่ง EURUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่นักเทรดยูโรรอรับมือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื่อ ECB ยืนยันแล้วว่าจะปรับลดดอกเบี้ย แต่ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในอนาคต นอกจากนี้ GBPUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขาลง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ต่อไป USDJPY ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้มีปัจจัยหนุนจากญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Yoshitaka Shindo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์ว่า “การเติบโตที่แท้จริงของเศรษฐกิจที่ 1.3% ในปีงบประมาณ 2025 ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้” ความเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Jibun Bank ญี่ปุ่นที่ปรับดีขึ้น ต่างกดดันราคา USDJPY โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวนก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Jibun Bank ญี่ปุ่นฉบับสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
ตลาดจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่ ECB และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้…
เมื่อมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาประจำเดือนพฤษภาคม รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เทรดเดอร์อาจยังคงระมัดระวังก่อนที่จะมีเหตุการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM ประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศในวันนี้อาจเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ระหว่างวัน นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรจับตาดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลีย และตัวเลขเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด แต่การเคลื่อนไหวอาจไม่มากนัก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ Fed อยู่ในช่วง “งดแสดงความคิดเห็น” ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ FOMC ในสัปดาห์หน้า
