Thị trường toàn cầu thu hẹp đà giảm do lạm phát Mỹ gây ra, trong bối cảnh phiên giao dịch thứ Sáu khởi đầu đầy bất ổn. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi số liệu CPI tích cực của Mỹ trái ngược với những lo ngại về khả năng thay đổi chính sách và các phát biểu trái chiều từ các ngân hàng trung ương. Những lo ngại về Israel và Trung Quốc, cùng tâm lý thận trọng trước một số dữ liệu khác của Mỹ liên quan đến người tiêu dùng, cũng khiến giới giao dịch luôn cảnh giác.
Tuy nhiên, các dữ liệu nhìn chung khả quan hơn của Trung Quốc và những đồn đoán về khả năng cuộc chiến Israel-Hamas sớm kết thúc, cùng với đà tích lũy của thị trường, đã góp phần làm dịu nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Nhờ đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) thu hẹp mức tăng mạnh nhất trong ngày trong hai tuần, giúp hàng hóa và các đồng tiền Antipodean phục hồi phần nào. EURUSD, GBPUSD và AUDUSD cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, lợi suất giảm trở lại, cùng với các yếu tố cơ bản hơi tích cực của Nhật Bản, gây sức ép lên USDJPY, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều ý kiến về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) từ bỏ chính sách tiền tệ thắt chặt.
Ở các thị trường khác, vàng tiếp tục mạnh lên và đứng ở mức cao nhất trong 12 ngày, trong khi dầu thô nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất tuần của phiên trước. BTCUSD và ETHUSD cũng thu hẹp mức giảm mạnh nhất trong tuần trong hai tháng qua. Dù vậy, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ, diễn biến theo các chỉ số chuẩn của Phố Wall và hợp đồng tương lai chứng khoán phương Tây kém khởi sắc.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tăng 1,30% trong phiên, nối dài đà phục hồi của ngày trước đó từ mức thấp nhất tuần lên 88,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn được hỗ trợ nhẹ quanh mức $1,880, tăng 0,30% trong ngày và giao dịch gần mức cao nhất trong hai tuần.
- Chỉ số USD vẫn ở thế phòng thủ quanh mức cao nhất tuần là 106,50, sau khi tăng mạnh nhất trong hai tuần vào ngày hôm trước.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, trong khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu nhích tăng. Tuy nhiên, chứng khoán tại châu Âu và Vương quốc Anh giao dịch trái chiều ở thời điểm hiện tại.
- BTCUSD và ETHUSD đang đối mặt với mức giảm theo tuần mạnh nhất trong hai tháng, dù vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ trong ngày quanh 26.800 USD và 1.550 USD tại thời điểm viết bài.
Thị trường củng cố đà biến động do lạm phát Mỹ dẫn dắt trước loạt dữ liệu và bài phát biểu sắp tới
Lạm phát Mỹ, theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), ghi nhận mức tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, cao hơn dự báo 3,6% của thị trường. CPI hàng tháng cũng tăng 0,4%, so với mức dự kiến 0,3% và mức trước đó 0,6%. Trong khi đó, CPI lõi (CPI không bao gồm thực phẩm & năng lượng) trong tháng này ghi nhận mức tăng 0,3% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần ghi nhận 209.000 đơn, so với dự báo 210.000 của các nhà phân tích.
Đầu tuần, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cũng phản ánh áp lực lạm phát và giúp phe diều hâu của Fed tiếp tục giữ vững kỳ vọng, qua đó thúc đẩy đồng USD. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, bà Susan Collins, cho biết ngân hàng trung ương đang ở hoặc gần mức đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên nhẫn.
Về tình hình địa chính trị, phản ứng mạnh mẽ của Israel trước cuộc tấn công của Hamas và các cuộc tấn công nhằm vào tài sản của Iran tại Syria, cùng với việc Mỹ sẵn sàng ngăn Trung Quốc sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ trái phép, đã gây sức ép lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các biện pháp nhân đạo dành cho người dân Gaza nhiều khả năng sẽ được triển khai và có thể giúp tạm dừng cuộc chiến đẫm máu trước áp lực toàn cầu, qua đó góp phần ổn định mức độ rủi ro.
Mặt khác, những bình luận của ECB dường như không thể hiện lập trường diều hâu và gây áp lực giảm lên EURUSD.
Theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), một số nhà hoạch định chính sách bày tỏ mong muốn duy trì các mức lãi suất chủ chốt hiện tại. Cùng quan điểm đó, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno cho biết lập trường hiện tại sẽ đưa lạm phát về mục tiêu. Ngoài ra, quan chức ECB Pierre Wunsch cũng hé lộ khả năng điều chỉnh chính sách, nhưng thành viên Hội đồng Thống đốc kiêm Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau cho rằng: “Hiện nay, kiên nhẫn trong chính sách tiền tệ quan trọng hơn hành động quyết liệt.”
Không chỉ các quan chức Fed và ECB, mà Nhà kinh tế trưởng Huw Pill của Ngân hàng Anh (BoE) cũng phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Năm. Ông cho biết việc BoE có cần tiếp tục thắt chặt chính sách hay không là một vấn đề cân bằng rất sít sao.
Về thị trường năng lượng, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết thị trường toàn cầu đang cân bằng nhưng trạng thái cân bằng này rất mong manh. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023, đồng thời hạ dự báo cho năm tiếp theo.
Hôm thứ Sáu, CPI của Trung Quốc giảm từ 0,3% xuống 0,2% so với tháng trước, trong khi PPI cải thiện từ mức -3,0% của kỳ trước lên -2,5%, so với dự báo của thị trường là -2,4%. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của nước này tăng từ 68,36 tỷ USD lên 77,71 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 70,0 tỷ USD.
Ở một diễn biến khác, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo không nên tiếp tục thắt chặt mạnh các điều kiện tài chính, đồng thời nêu lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến cả ngân hàng lẫn các tổ chức phi ngân hàng. Điều này làm dấy lên trở lại lo ngại về khả năng các ngân hàng trung ương lớn xoay trục chính sách, đồng thời làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Nhiều yếu tố xúc tác cần theo dõi
Trong thời gian tới, Chủ tịch ECB Christine Lagarde, Thống đốc BoE Andrew Bailey và Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Tiff Macklem dự kiến sẽ có các bài phát biểu, có thể tác động đến đồng tiền tương ứng. Các yếu tố đáng chú ý khác gồm những số liệu đầu tiên về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) và kỳ vọng lạm phát trong tháng 10, cùng với cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand vào thứ Bảy. Bên cạnh đó, các cuộc không kích liên tục của Israel nhằm vào Hamas và căng thẳng Mỹ - Trung là những yếu tố bổ sung cần theo dõi để có cái nhìn rõ hơn về thị trường.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
