Thị trường đang chờ đón loạt dữ liệu/sự kiện quan trọng của tuần này vào sáng thứ Tư, khiến đà biến động bị hạn chế trong bối cảnh quan điểm trái chiều về lạm phát Mỹ và các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này giúp đồng USD giữ được mức tăng trước đó dù thiếu động lực đi lên, nhất là sau báo cáo việc làm Mỹ mạnh mẽ tuần trước và báo cáo gần đây lạc quan của Ngân hàng Thế giới (WB) về Mỹ.
Các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung có vẻ thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gây áp lực giảm lên cặp EURUSD, bất chấp đà phục hồi điều chỉnh gần đây từ mức thấp nhất trong sáu tuần. Tình hình chính trị bất ổn tại Pháp và Đức cũng gây sức ép lên đồng euro. Ngoài ra, USDJPY tăng phiên thứ tư liên tiếp và tiến sát mức cao nhất trong một tuần khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tạm dừng tăng lãi suất theo hướng thiên về thắt chặt vào thứ Sáu.
Ngược lại, GBPUSD tăng ba ngày liên tiếp dù dữ liệu Anh phần lớn kém khả quan và những lo ngại chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử tháng 7. AUDUSD và NZDUSD cũng tăng trong ngày tại thời điểm viết bài, khi các tin tức từ Trung Quốc cho thấy khả năng có thêm biện pháp kích thích và dữ liệu lạm phát trái chiều. Trong khi đó, USDCAD điều chỉnh sau khi hình thành nến Doji ở mức cao nhất trong hai tháng vào ngày hôm trước, và ghi nhận mức giảm trong ngày. Đà tăng gần đây của cặp tiền Loonie có thể liên quan đến đà tăng gần đây của giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada.
Dầu thô lập đỉnh mới trong tháng khi lượng tồn kho hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm, cùng với các dự báo lạc quan về nhu cầu năng lượng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong khi đó, giá vàng giảm trở lại sau đà phục hồi đầu tuần từ vùng hỗ trợ đã duy trì nhiều ngày, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, những hoài nghi về đà phục hồi của Trung Quốc và lo ngại ngày càng tăng về việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất.
BTCUSD và ETHUSD đều ghi nhận nhịp phục hồi điều chỉnh sau khi giảm mạnh trong phiên trước. Động thái không thành công của Apple tại WWDC cùng với sự phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật dường như là nguyên nhân khiến các đồng tiền mã hóa giảm gần đây.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTIlập đỉnh mới trong tháng quanh mức $78.50, tăng nửa phần trăm trong ngày tại thời điểm viết bài.
- Vàng chật vật giữ đà phục hồi kéo dài hai ngày từ đường hỗ trợ đi lên đã hình thành cách đây 10 tuần, trong khi giá vẫn chưa rõ xu hướng và gần mức 2.315 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USDthiếu động lực tăng dù đang ở mức cao nhất trong năm tuần, dao động quanh 105,30 vào thời điểm bài viết.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu Anh và châu Âu vẫn biến động khó lường trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều thu hẹp mức giảm của ngày hôm trước, lần lượt giao dịch quanh 67.300 USD và 3.520 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD chuẩn bị bước vào ngày quan trọng…
Chỉ số USD (DXY) phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 và các thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt gặp khó khăn trong việc nối dài đà tăng ba ngày trước đó.
Tuy nhiên, thông tin cập nhật mới nhất từ Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới (WB), cùng với quan điểm cứng rắn về chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ, đã tạo mức hỗ trợ cho giá. Ngoài ra, nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm áp thêm lệnh trừng phạt lên các công ty Nga, cùng căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Anh và châu Âu, đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro và giúp đồng USD giữ vững các mức tăng gần đây.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), “Tóm lại, nền kinh tế thế giới dường như đang tiến gần đến giai đoạn hạ cánh mềm.” WB cũng nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 từ 2,4% lên 2,6%, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng của Mỹ đạt 2,5%, so với 1,6% hồi tháng 1. Điều này lẽ ra cũng góp phần làm gia tăng lo ngại về việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với đồng USD.
Đáng chú ý, Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong năm tháng, từ 89,7 lên 90,5, giúp đồng USD đạt mức cao nhất trong tháng trước loạt dữ liệu lạm phát và sự kiện FOMC quan trọng hôm nay.
Bên cạnh dữ liệu Mỹ khả quan và quan điểm cứng rắn của FOMC, các tin tức trái chiều về Trung Quốc và Nga cũng củng cố nhu cầu trú ẩn vào đồng USD. Trong khi đó, những đồn đoán về các biện pháp kích thích bổ sung của Trung Quốc nhằm hỗ trợ thị trường nhà ở đang suy yếu, tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 dự kiến diễn ra vào tháng 7, đã giúp nâng đỡ giá hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean. Tuy nhiên, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng tháng của Trung Quốc giảm trong tháng 5, làm suy yếu tâm lý ưa rủi ro cũng như kỳ vọng về sự phục hồi của giá hàng hóa và các đồng tiền Antipodean.
Ở diễn biến khác, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ trích Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) vì thiếu thông tin rõ ràng về chính sách tiền tệ, đặc biệt sau khi BoC cố bảo vệ quan điểm thắt chặt ngay cả khi đã công bố cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, điều này trái ngược với giá dầu tăng mạnh, khiến USDCAD có nguy cơ hình thành nến Doji giảm giá ở mức cao nhất trong một tháng, qua đó kéo cặp Loonie đi xuống trong thời gian gần đây. Tương tự, AUDUSD và NZDUSD cũng phản ánh đà phục hồi gần đây của giá dầu và kỳ vọng Trung Quốc, khách hàng lớn của họ, sẽ tung thêm các biện pháp kích thích.
Dầu thô lên mức cao nhất trong một tuần sau khi nhận được hỗ trợ từ báo cáo tồn kho hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API), một tổ chức trong ngành, cũng như dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong năm 2024 và 2025. Trong khi đó, giá vàng thiếu động lực tăng khi phần lớn thị trường cho rằng Fed sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất và kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm. Quan điểm trái chiều về đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc, một trong những khách hàng mua vàng lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên phe mua XAUUSD.
Ở diễn biến khác, hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch bày tỏ lo ngại về tình hình tài khóa và cải cách của Pháp sau khi lãnh đạo nước này công bố tổ chức bầu cử sớm. Cùng với kỳ vọng của thị trường về việc ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều này gây sức ép lên EURUSD. Trong khi đó, USDJPY vẫn giữ đà tăng dù PPI của Nhật Bản ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 5. Nguyên nhân có thể liên quan đến những tranh luận rộng rãi về việc BoJ cắt giảm hoạt động mua trái phiếu và sự do dự của các quan chức trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Đáng chú ý, các dữ liệu phần lớn kém tích cực của Anh về việc làm, sản lượng công nghiệp, sản lượng chế tạo và GDP hàng tháng không thể cản đà phục hồi của GBPUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Mọi sự chú ý đổ dồn vào lạm phát Mỹ và FOMC…
Bên cạnh số liệu lạm phát của Ấn Độ và hàng loạt bài phát biểu của các ngân hàng trung ương châu Âu và Canada trong lịch kinh tế hôm nay, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến CPI tháng Năm của Mỹ và cuộc họp FOMC, nhất là khi Fed còn do dự trong việc ủng hộ xu hướng cắt giảm lãi suất.
Dù vậy, CPI của Mỹ nhiều khả năng cho thấy áp lực giá đang dịu đi, qua đó có thể giúp Fed bảo vệ chính sách tiền tệ hiện tại như dự kiến. Tuy nhiên, nếu lạm phát bất ngờ tăng, điều này có thể giúp các thành viên FOMC và biểu đồ dot plot loại trừ kỳ vọng của thị trường về ba lần hạ lãi suất trong năm 2024, đồng thời thúc đẩy đồng USD. Bên cạnh biểu đồ dot plot, bài phát biểu của Powell và các dự báo kinh tế của Mỹ cũng sẽ là những nội dung quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi rõ ràng.
Trước những sự kiện quan trọng có khả năng tác động mạnh đến thị trường, các nhà giao dịch nên chờ kết quả và đọc kỹ thông tin chi tiết trước khi mở các vị thế lớn, đặc biệt là với giá vàng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
