Tâm lý lạc quan thận trọng chi phối thị trường vào đầu ngày thứ Tư khi các nhà giao dịch đánh giá lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024, trong bối cảnh dữ liệu Mỹ gần đây trái chiều và những lo ngại về “hạ cánh mềm”. Các tiêu đề cho thấy Trung Quốc có thể tung thêm biện pháp kích thích cũng có thể góp phần cải thiện nhẹ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, tin tức bất lợi cho khẩu vị rủi ro từ Nga và Pháp, cùng với đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD được hỗ trợ bởi dữ liệu hôm thứ Ba, đã gây sức ép lên tâm lý thị trường và giúp đồng bạc xanh nhích lên.
EURUSD chịu sức ép từ đà phục hồi của đô la Mỹ và tâm lý bi quan về chính trị trong khu vực, trong bối cảnh các lãnh đạo chính trị thách thức các đảng cầm quyền tại Pháp và Đức ngày càng được ủng hộ. Trong khi đó, GBPUSD nhích lên trong giai đoạn củng cố cuối quý, dù các nhà giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào lập trường thiên về thắt chặt của Ngân hàng Anh (BoE). Ngoài ra, USDJPY tiếp tục đà phục hồi từ ngày trước đó, hướng tới mốc 160.00 dù thiếu động lực tăng.
AUDUSD phản ứng tích cực với dữ liệu lạm phát của Australia, trong khi NZDUSD chịu sức ép từ những lo ngại về khó khăn kinh tế của New Zealand. Trong khi đó, USDCAD chật vật giữ vững đà đảo chiều tăng của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong ba tuần, khi dầu thô đảo chiều sau đợt giảm hôm thứ Ba từ mức cao nhất trong nhiều tuần và lạm phát tại Canada tăng.
Dầu thô giảm từ mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 trong ngày hôm trước, sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo lượng tồn kho hàng tuần bất ngờ tăng. Những tin tức cho thấy đồng USD mạnh lên và các ngân hàng trung ương lớn trì hoãn việc hạ lãi suất trong tương lai cũng gây sức ép lên bên mua năng lượng khi giá ở mức cao nhất nhiều ngày. Tuy nhiên, tin tức địa chính trị từ Nga và Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung, qua đó hỗ trợ bên mua dầu.
Vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 2.318 USD, nơi hội tụ đường EMA 50 và đường xu hướng tăng hình thành cách đây hai tuần. Điều này cho thấy giá kim loại quý có thể tiếp tục suy yếu trong bối cảnh đô la Mỹ và lợi suất tăng, đồng thời thị trường đang củng cố các biến động trong tháng và quý.
Ở những thị trường khác, BTCUSD và ETHUSD vẫn kém khởi sắc sau khi đảo chiều từ mức thấp nhất tháng trong ngày trước đó, trong bối cảnh các lo ngại trái chiều về dòng vốn ETF và quan điểm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với các công ty tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI được lực mua hỗ trợ, đảo chiều sau khi giảm khỏi mức cao nhất trong hai tháng vào ngày trước đó. Tại thời điểm mới nhất, giá tăng 0,70% trong ngày, lên gần 81,30 USD.
- Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng, mất 0,40% trong ngày xuống còn 2.310 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD nhích lên, giữ vững đà phục hồi của phiên trước quanh mốc 105,70.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều dù cổ phiếu công nghệ phục hồi, trong khi châu Á - Thái Bình Dương có xu hướng nhích lên gần đây. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều đảo chiều đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong nhiều ngày, rồi giảm trở lại lần lượt về 61.600 USD và 3.390 USD tại thời điểm cập nhật.
Thị trường biến động khó lường khiến USD nằm trong tầm ngắm của bên mua trước thềm các dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) thu hẹp mức giảm đầu tuần nhờ dữ liệu tích cực của Mỹ và lập trường cứng rắn về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng tâm lý bi quan về chính trị tại châu Âu, Anh và Canada cũng có thể hỗ trợ đồng bạc xanh.
Các số liệu tích cực được công bố hôm thứ Ba về Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng CB của Mỹ tháng 6 và Chỉ số Hoạt động Quốc gia của Fed Chicago tháng 5 đã giúp đồng USD đảo chiều sau đà giảm hôm thứ Hai, đồng thời duy trì đà tăng vào đầu phiên thứ Tư. Theo đó, DXY phớt lờ dữ liệu nhà ở yếu hơn và Chỉ số Sản xuất của Fed Dallas, trong khi đón nhận những phát biểu của Fed cho thấy có thể sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn, hoặc không có đợt nào trong năm 2024, so với kỳ vọng hiện tại của thị trường là hai lần trong năm.
Ở những diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về những nguy cơ khi Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cùng lúc đó, châu Âu, Canada và Mỹ chuẩn bị áp dụng thêm các biện pháp gây khó khăn cho hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thể hiện sự không hài lòng với quan hệ Mỹ-Đài Loan.
Ở một diễn biến khác, Pháp sẽ tổ chức bầu cử bổ sung vào cuối tuần này. Các tín hiệu ban đầu cho thấy đảng cầm quyền có thể đối mặt với nhiều thách thức, sau khi đảng cực hữu của Marine Le Pen đánh bại đảng Renaissance của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào đầu tháng 6.
Bên cạnh những bất ổn chính trị và lập trường cứng rắn của Fed, việc các nhà giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho rằng sẽ không có thêm đợt tăng lãi suất nào, cũng gây sức ép lên EURUSD. Cùng chiều với diễn biến này là kết quả mới nhất của Khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức trong tháng 7, ở mức -21,8, so với dự báo -18,9 và mức trước đó -21,0.
GBPUSD dường như ít phản ánh sự bất ổn chính trị tại Anh và các dữ liệu trái chiều của nước này, khi các quan chức BoE liên tục bác bỏ những đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất. Đà tăng gần đây của đồng bảng Anh cũng có thể liên quan đến việc điều chỉnh các biến động theo tháng và quý trong bối cảnh lịch kinh tế trong nước khá thưa thớt. Trong khi đó, USDJPY vẫn duy trì ở mức cao khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng BoJ tăng lãi suất vào tháng 7 và theo dõi diễn biến trên thị trường trái phiếu trong bối cảnh lợi suất tăng.
Số liệu CPI của Úc cao hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất, giúp AUDUSD dẫn đầu nhóm tiền tệ G10 tăng giá so với đồng USD. Cụ thể, CPI bình quân gia quyền của Úc đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 4.0%, so với mức dự kiến 3.8% và mức trước đó 3.6%, đồng thời đẩy xác suất RBA tăng lãi suất vào tháng 9 lên 51%. Ngược lại, NZDUSD giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi Bộ Tài chính New Zealand nhận định quá trình chuyển đổi kinh tế còn yếu. Đáng chú ý, USDCAD phản ánh số liệu lạm phát khả quan của Canada và sức mạnh gần đây của mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này là dầu thô. Dầu thô thu hút lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu tồn kho chính thức. Diễn biến này xảy ra đặc biệt sau khi API ghi nhận lượng tồn kho tăng bất ngờ, kéo giá dầu thô đi xuống.
Giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong biên độ giao dịch kéo dài 12 tuần, giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 2.292 USD tại thời điểm viết bài, giữa lúc đồng USD và lợi suất tăng. Theo đó, kim loại quý này chưa tăng tương xứng với căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang và nhu cầu tìm đến vàng của thị trường trong thời điểm bất ổn. Đà suy yếu của vàng cũng có thể liên quan đến nhu cầu vàng gần đây tại Trung Quốc giảm.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Không có nhiều điều đáng mong đợi đối với những người giao dịch trong ngày…
Trong thời gian tới, các nhà giao dịch theo đà có thể sẽ trải qua một ngày trầm lắng do thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng. Tâm lý thận trọng trước cuộc tranh luận then chốt giữa Biden và Trump vào thứ Năm, cùng dữ liệu lạm phát của Fed vào thứ Sáu, cũng có thể hạn chế biến động của thị trường.
Khảo sát kinh tế ZEW của Thụy Sĩ và Bản tin hàng quý của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ được bổ sung vào lịch cùng với thông tin về bài kiểm tra sức chịu đựng của các ngân hàng Mỹ và doanh số bán nhà mới. Việc SNB cắt giảm lãi suất đã gây áp lực lên đồng franc Thụy Sĩ (CHF), nhưng các dữ liệu hôm nay có thể khiến USDCHF giảm nếu số liệu ngân hàng và nhà ở của Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Fed. Ở những nơi khác, các diễn biến chính trị tại Eurozone, Anh và Canada sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch EURUSD, GBPUSD và USDCAD, trong khi USDJPY có thể tiếp tục tăng nhờ lợi suất vững hơn và việc các nhà giao dịch hướng đến ngưỡng 160,00.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
