ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง ท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกันในช่วงที่ผ่านมาและความกังวลเรื่อง “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” พาดหัวข่าวที่ชี้ว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจช่วยเสริมบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ส่งผลลบต่อความต้องการรับความเสี่ยงจากรัสเซียและฝรั่งเศส ประกอบกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้แรงหนุนจากข้อมูลเมื่อวันอังคาร ต่างก็กดดันความเชื่อมั่นและช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
EURUSD เผชิญแรงกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและมุมมองเชิงลบต่อการเมืองในกลุ่มประเทศดังกล่าว หลังผู้นำทางการเมืองที่ท้าทายพรรครัฐบาลในฝรั่งเศสและเยอรมนีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ขณะที่ GBPUSD ค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการปรับสถานะการลงทุนช่วงสิ้นไตรมาส แม้เทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจต่อแนวโน้มเชิงบวกของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ยังปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าเข้าใกล้ระดับ 160.00 แม้แรงส่งขาขึ้นยังไม่มาก
AUDUSD ปรับตัวขึ้นตอบรับข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลีย ขณะที่ NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ส่วน USDCAD พยายามรักษาการกลับตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ของวันก่อนหน้าไว้ได้ยาก เนื่องจากน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการปรับลงในวันอังคารหลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ และเงินเฟ้อของแคนาดาปรับสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเมื่อวันก่อน หลังสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานว่าปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ข่าวที่บ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและธนาคารกลางชั้นนำเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อพลังงานที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากรัสเซียและตะวันออกกลางยังคงทำให้ความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวไม่หมดไป และช่วยพยุงแรงซื้อทองคำดำ
ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 2,318 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (50-EMA) กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาตลอด 2 สัปดาห์ สะท้อนว่าราคาโลหะมีค่าอาจอ่อนตัวลงต่อ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงการปรับฐานการเคลื่อนไหวรายเดือนและรายไตรมาสของตลาด
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซา หลังดีดกลับจากระดับต่ำสุดของเดือนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับกระแสเงินทุนไหลเข้าและออกจาก ETF รวมถึงท่าทีของ SEC สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยล่าสุดปรับขึ้น 0.70% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $81.30
- ทองคำ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์หลังหลุดแนวรับสำคัญ โดย ณ เวลาที่เขียน ราคาลดลง 0.40% ในวันนั้นมาอยู่ที่ $2,310
- ดัชนี USD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย พร้อมประคองการดีดตัวกลับของวันก่อนหน้าไว้ที่ระดับใกล้ 105.70
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในทิศทางผสม แม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะฟื้นตัว ขณะที่หุ้นในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงจากการดีดตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน โดยล่าสุดกลับลงมาอยู่ที่ 61,600 ดอลลาร์และ 3,390 ดอลลาร์ตามลำดับ
ตลาดที่ผันผวนทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในเรดาร์ของฝั่งผู้ซื้อ ก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีและตลาดมีมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงและมุมมองทางการเมืองที่เป็นลบในยุโรป สหราชอาณาจักร และแคนาดา อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม
ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนและดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของธนาคารกลางชิคาโกประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาดีในวันอังคาร ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันจันทร์ และยังคงแข็งแกร่งในช่วงต้นวันพุธ ขณะเดียวกัน DXY ไม่สนใจข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลงและดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางดัลลัส พร้อมขานรับถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงหรือไม่ปรับลดเลยในปี 2024 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับลด 2 ครั้งในปีนี้
อีกด้านหนึ่ง เบลูซอฟ รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เตือนลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ถึงอันตรายจากการส่งอาวุธของสหรัฐฯ ให้ยูเครนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับมาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อสินค้าจีน ส่วนปักกิ่งแสดงความไม่พอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน
อีกด้านหนึ่ง ฝรั่งเศสเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมในสุดสัปดาห์นี้ โดยสัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่าพรรครัฐบาลกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ หลังพรรคฝ่ายขวาจัดของ Marine Le Pen เอาชนะพรรค Renaissance ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron ในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน
นอกจากปัญหาการเมืองและท่าทีแข็งกร้าวของ Fed แล้ว การที่เทรดเดอร์ยังไม่เชื่อมั่นในถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ยังเป็นปัจจัยกดดันราคา EURUSD ด้วย ขณะเดียวกัน ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีประจำเดือนกรกฎาคมที่ประกาศล่าสุดอยู่ที่ -21.8 ต่ำกว่าที่คาดไว้ -18.9 และตัวเลขก่อนหน้าที่ -21.0
GBPUSD ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันของอังกฤษน้อยลง ขณะที่เจ้าหน้าที่ BoE ยังคงปัดข้อคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยออกไป การปรับขึ้นล่าสุดของเงินปอนด์อาจเกี่ยวข้องกับการปรับลดการเคลื่อนไหวรายเดือนและรายไตรมาสในช่วงที่ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศมีไม่มาก ต่อมา USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม และความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่งขึ้น
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้ AUDUSD เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ CPI ถ่วงน้ำหนักของออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 4.0% เทียบกับที่คาดไว้ 3.8% และครั้งก่อนที่ 3.6% ซึ่งยังเพิ่มโอกาสที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 51% ในทางกลับกัน NZDUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจยังอ่อนแอ ทั้งนี้ USDCAD สอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาที่ออกมาดีกว่าคาด และความแข็งแกร่งล่าสุดของสินค้าส่งออกหลักของประเทศอย่างน้ำมันดิบ โดยน้ำมันดิบมีแรงซื้อกลับและฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังราคาทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) จะเผยแพร่ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะหลังจาก API รายงานว่าปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดและกดราคาทองคำดำลง
ทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันภายในกรอบการซื้อขายที่ดำเนินมานาน 12 สัปดาห์ โดยปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 2,292 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ โลหะมีค่านี้ไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการถือครองทองคำในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน ความอ่อนแอของทองคำแท่งอาจเกี่ยวข้องกับความต้องการทองคำในจีนที่ลดลงเมื่อไม่นานมานี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
แทบไม่มีประเด็นให้เทรดเดอร์รายวันตั้งตารอ…
ในระยะข้างหน้า เทรดเดอร์สายโมเมนตัมอาจพบว่าตลาดซบเซา เนื่องจากไม่มีข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญระดับสูง นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการดีเบตสำคัญระหว่างไบเดนกับทรัมป์ในวันพฤหัสบดี และการรายงานเงินเฟ้อของ Fed ในวันศุกร์ ก็อาจเป็นปัจจัยท้าทายการเคลื่อนไหวของตลาด
อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีผลสำรวจเศรษฐกิจ ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์และรายงานรายไตรมาสของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) รวมถึงข้อมูลผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารสหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่ แม้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB จะกดดันฟรังก์สวิส (CHF) ไปแล้ว แต่ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้อาจทำให้ USDCHF ปรับตัวลงได้ หากข้อมูลธนาคารและตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ท้าทายนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองในยูโรโซน สหราชอาณาจักร และแคนาดา จะเป็นประเด็นให้เทรดเดอร์ EURUSD, GBPUSD และ USDCAD จับตา ขณะที่ USDJPY อาจปรับขึ้นต่อจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งขึ้น และความต้องการของเทรดเดอร์ที่มุ่งสู่ระดับ 160.00
