Tâm lý thị trường vẫn chưa rõ ràng vào đầu phiên thứ Tư, dù những người lạc quan hoan nghênh việc Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận lạm phát đang giảm và các dữ liệu phần lớn tích cực bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hàng loạt tin tức địa chính trị đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro trong bối cảnh thị trường thận trọng trước khi dữ liệu Mỹ ít quan trọng hơn được công bố.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn ngày và bật lên từ mức thấp nhất tuần. Tuy nhiên, các đồng tiền châu Đại Dương và hàng hóa thiếu động lực do tin tức trái chiều và tâm lý lo ngại trước các dữ liệu/sự kiện sắp được công bố.
Dù vậy, EURUSD đảo chiều sau đà tăng của ngày trước đó và giảm nhẹ, khi các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như xác nhận sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi số liệu lạm phát của Eurozone trái chiều. Tương tự, GBPUSD ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau năm phiên tăng, khi thị trường chờ đợi chỉ số PMI của Anh và Mỹ, cuộc tổng tuyển cử tại Anh và số liệu Thay đổi việc làm ADP của Mỹ.
Tuy nhiên, USDJPY tăng lên mức cao mới trong 38 năm, trong bối cảnh PMI dịch vụ Nhật Bản kém khả quan và các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất vào tháng 7 hoặc tháng 8.
AUDUSD không phản ứng trước đà phục hồi của đồng Đô la Mỹ khi số liệu kinh tế Australia khả quan hơn, trong khi NZDUSD mất đà hồi phục từ mức thấp nhất trong bảy tuần được ghi nhận vào ngày trước đó, do PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc kém khả quan và các tin tức bất lợi cho tâm lý rủi ro. Ngoài ra, USDCAD đang phục hồi sau khi giảm mạnh nhất trong năm tuần, khi giá dầu thô cao giằng co với những nghi ngờ về khả năng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
Dầu thô thu hút lực mua, đảo chiều giảm sau khi rời mức cao nhất trong chín tuần vào ngày hôm trước, trong bối cảnh lượng tồn kho giảm bất ngờ và những lo ngại địa chính trị mới làm dấy lên nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, giá vàng phục hồi trong biên độ giao dịch của tuần khi lợi suất trì trệ và tâm lý thận trọng hỗ trợ giá.
BTCUSD và ETHUSD mỗi cặp giảm gần 1,5%, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc ra mắt ETF ETH giao ngay, trong khi không chú ý đến số địa chỉ hoạt động hằng ngày của Bitcoin đạt mức cao nhất trong nhiều tuần.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI đang tăng nhẹ quanh mức 83,20 USD tại thời điểm viết bài, đảo chiều sau khi giảm trong phiên trước từ mức cao nhất trong 9 tuần.
- Vàng tăng 0,33% trong phiên lên 2.337 USD, đồng thời đà tăng đang mạnh lên trong biên độ giao dịch tuần.
- Chỉ số USD chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn ngày, đồng thời tăng nhẹ lên quanh 104,10 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm gần 0,5%, lần lượt xuống 55.600 USD và 2.915 USD tại thời điểm cập nhật mới nhất.
Powell của Fed không thể củng cố vị thế của phe mua USD…
Việc Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận lạm phát tại Mỹ đang giảm đã lấn át những lời khen ngợi của ông về tình hình việc làm thắt chặt hơn và sự sẵn sàng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn vào ngày trước đó. Không chỉ những nhận định của Chủ tịch Fed Powell về tình hình việc làm và định hướng lãi suất, mà cả số liệu lạc quan về số vị trí việc làm đang tuyển dụng JOLTS của Mỹ trong tháng 5 cũng không thể tiếp thêm động lực cho phe mua USD vào thứ Ba. Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tuần, trong chuỗi giảm kéo dài bốn ngày. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của thị trường trước khi Mỹ công bố PMI dịch vụ ISM tháng 6 và số liệu thay đổi việc làm ADP của cùng tháng hôm nay giúp DXY có thời gian hồi phục.
Trong khi Chủ tịch Fed không thể tiếp thêm động lực cho phe mua DXY, EURUSD vẫn đóng cửa tăng điểm nhờ dữ liệu lạm phát tháng 6 của Eurozone nhìn chung tích cực. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách ECB ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong tương lai đang gây sức ép lên phe mua đồng Euro. Đáng chú ý, giá bán lẻ tại Anh giảm và tâm lý lo ngại trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này đang gây sức ép lên phe mua GBPUSD sau chuỗi tăng bốn ngày.
Ở diễn biến khác, USDJPY tăng lên mức cao mới kể từ năm 1986 khi phe mua tiến sát ngưỡng 162.00. Qua đó, cặp tiền này phản ánh chỉ số PMI dịch vụ tháng 6 của Jibun Bank Nhật Bản yếu hơn, cũng như việc thị trường chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất trong tương lai của BoJ và những diễn biến trên thị trường trái phiếu.
AUDUSD đi ngược xu hướng và tăng phiên thứ hai liên tiếp sau khi số liệu Doanh số bán lẻ và Giấy phép xây dựng của Úc khả quan, trong khi NZDUSD đảo chiều giảm sau mức tăng của phiên trước do lo ngại về Trung Quốc. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết giữa Trung Quốc và Nga cùng những cáo buộc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga để chống lại Ukraine, cộng với những lo ngại về đà phục hồi kinh tế của quốc gia này, đang gây sức ép lên các đồng tiền hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean. Cùng chiều hướng đó là tin tức cho rằng Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá của Đài Loan và các cuộc chiến thương mại với những nền kinh tế phương Tây.
Trong khi đó, USDCAD tăng nhẹ sau khi ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày trong hơn một tuần, khi đà phục hồi của đồng USD đối chọi với sự phục hồi của giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada.
Cần lưu ý rằng giá dầu thô đảo chiều sau khi giảm khỏi mức cao nhất trong hai tháng ở phiên trước, khi báo cáo của ngành cho thấy tồn kho hàng tuần giảm mạnh. Các tin tức cho thấy căng thẳng mới tại Trung Đông có thể đe dọa nguồn cung dầu cũng có thể đang hỗ trợ đà tăng của vàng đen. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển dầu thô toàn cầu suy giảm và nỗi lo về bão Beryl dịu bớt dường như đang gây sức ép lên mặt hàng năng lượng này trong thời gian gần đây.
Giá vàng vẫn trầm lắng khi các nhà giao dịch không tìm được manh mối đáng chú ý nào từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và đang chờ chỉ số PMI dịch vụ ISM công bố hôm nay, cùng báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, để xác nhận các động thái lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm 2024. Bên cạnh đó, lợi suất ì ạch và những thông tin trái chiều về Trung Quốc gần đây cũng đang hạn chế đà biến động của XAUUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
PMI, tín hiệu về việc làm và các ngân hàng trung ương được theo dõi để xác định hướng đi trong ngày…
Số liệu PMI cuối cùng tháng 6 của Khu vực đồng euro, Vương quốc Anh và Mỹ sẽ được công bố cùng với PMI dịch vụ ISM của Mỹ trong tháng này và số liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ, mang đến thông tin cho các nhà giao dịch trong ngày. Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và một số quan chức cấp thấp hơn của Fed cũng là những sự kiện đáng chú ý. Ngoài ra, số liệu thương mại của Canada và báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ là những yếu tố bổ sung cần theo dõi để có thêm chỉ dẫn rõ ràng.
Do thị trường chưa thực sự tin tưởng vào quan điểm thiên về thắt chặt chính sách của Fed trong bối cảnh các tín hiệu lạm phát đang hạ nhiệt, đồng USD có thể đảo chiều đà phục hồi gần đây nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố kém khả quan. Điều này có thể giúp các đồng tiền chủ chốt khác và hàng hóa nhích lên. Tuy nhiên, dư địa tăng của EURUSD và GBPUSD có vẻ hạn chế do căng thẳng địa chính trị tại Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh. Trong khi đó, USDJPY có thể giữ vững đà tăng gần đây, còn các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean có thể thiếu động lực tăng do những khó khăn của Trung Quốc.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
