น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังสต็อกลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

บรรยากาศตลาดยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นวันพุธ แม้นักลงทุนที่มองบวกจะยินดีกับการที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ยอมรับว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว และข้อมูลส่วนใหญ่นอกสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตาม มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมากที่กดดันความต้องการรับความเสี่ยง ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน พร้อมดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ยังขาดแรงส่งจากข่าวที่มีทั้งบวกและลบ และความกังวลก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ

อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยและกลับทิศจากการปรับขึ้นในวันก่อนหน้า หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แทบจะยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ตัวเลขเงินเฟ้อในยูโรโซนจะออกมาผสมกัน ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ปิดลบรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ การเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม USDJPY ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 38 ปี หลังดัชนี PMI ภาคบริการของญี่ปุ่นออกมาอ่อนแอ และเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม

AUDUSD ไม่ตอบสนองต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ NZDUSD ย่อลงจากการดีดตัว หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน จากดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่อ่อนแอและข่าวที่กดดันความเสี่ยง นอกจากนี้ USDCAD กำลังฟื้นตัวหลังร่วงลงหนักที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขัดแย้งกับความกังวลว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะสามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงได้นานขึ้นหรือไม่

ราคาน้ำมันดิบได้แรงซื้อกลับมา พลิกฟื้นจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ท่ามกลางสต็อกน้ำมันที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระลอกใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปทานอาจตึงตัว ขณะที่ราคาทองคำฟื้นตัวภายในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนที่ซบเซาและบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวัง

BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเกือบ 1.5% แต่ละคู่ ลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการเปิดตัว Spot ETH ETF โดยไม่สนใจจำนวนที่อยู่ Bitcoin ที่มีการใช้งานรายวันซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $83.20 ณ เวลาที่รายงาน โดยฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์
• ทองคำ ปรับขึ้น 0.33% ระหว่างวันสู่ $2,337 ล่าสุด พร้อมแรงส่งขาขึ้นภายในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.10 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงเกือบ 0.5% มาอยู่ที่ $55,600 และ $2,915 ตามลำดับ ณ ล่าสุด

พาวเวลล์จากเฟดไม่สามารถหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้…

การที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ยอมรับว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว มีน้ำหนักมากกว่าคำชื่นชมของเขาที่มีต่อภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวขึ้นและความพร้อมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้นเมื่อวันก่อน ไม่เพียงคำกล่าวของประธานเฟด พาวเวลล์เกี่ยวกับภาวะการจ้างงานและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นที่ไม่สามารถหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันอังคารได้ ตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่ออกมาดีก็ควรจะช่วยหนุนเช่นกัน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก จึงปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ ท่ามกลางการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังในตลาดก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนและตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของเดือนเดียวกันในวันนี้ เปิดโอกาสให้ DXY ฟื้นตัวจากการปรับตัวลง

แม้ประธานเฟดจะไม่สามารถหนุนแรงซื้อดอลลาร์ใน DXY ได้ แต่ EURUSD ปิดบวกท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของยูโรโซนที่ส่วนใหญ่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม สัญญาณชัดเจนจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นปัจจัยกดดันฝั่งซื้อยูโร ทั้งนี้ ราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรที่ลดลงและความกังวลก่อนการเลือกตั้งระดับชาติของอังกฤษ เป็นปัจจัยกดดันฝั่งซื้อ GBPUSD หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องมา 4 วัน

อีกด้านหนึ่ง USDJPY ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 1986 ขณะที่แรงซื้อเข้าใกล้ระดับ 162.00 การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับดัชนี PMI ภาคบริการของ Jibun Bank ญี่ปุ่นประจำเดือนมิถุนายนที่อ่อนตัวลง รวมถึงการเตรียมพร้อมของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ BoJ และความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตร

AUDUSD สวนทางกับแนวโน้มและปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังยอดค้าปลีกและใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียออกมาดี ขณะที่ NZDUSD กลับทิศและลบกำไรจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซียและข้อกล่าวหาว่าจีนจัดหาอาวุธเพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ยังเป็นปัจจัยกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ข่าวที่ระบุว่าจีนยึดเรือประมงของไต้หวัน รวมถึงสงครามการค้ากับเศรษฐกิจตะวันตก ก็เป็นปัจจัยในทิศทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน USDCAD ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐกำลังแข่งขันกับการฟื้นตัวของราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบ

ควรสังเกตว่าน้ำมันดิบพลิกกลับจากการย่อตัวในวันก่อนหน้า หลังราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยรายงานจากภาคอุตสาหกรรมระบุว่าสต็อกรายสัปดาห์ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ข่าวที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้งและอาจกระทบอุปทานน้ำมัน ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำดำปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การขนส่งน้ำมันดิบทั่วโลกที่ชะลอตัวลงและความกังวลเกี่ยวกับเฮอริเคนเบริลที่คลี่คลายลง ดูเหมือนจะกดดันราคาพลังงานอ้างอิงในช่วงที่ผ่านมา

ทองคำยังไม่แสดงทิศทางชัดเจน หลังเทรดเดอร์ไม่ได้รับเบาะแสสำคัญจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และกำลังรอรายงาน PMI ภาคบริการของ ISM ที่จะเผยแพร่วันนี้ รวมถึงรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เพื่อยืนยันแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2024 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เคลื่อนไหวซบเซาและข่าวเกี่ยวกับจีนที่มีทั้งบวกและลบ ยังเป็นปัจจัยจำกัดโมเมนตัมของ XAUUSD ในช่วงที่ผ่านมา

• แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

จับตา PMI เบาะแสด้านการจ้างงาน และผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลาง เพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน…

ตัวเลข PMI เดือนมิถุนายนฉบับสุดท้ายของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ จะประกาศพร้อมกับดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเดียวกัน และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทรดเดอร์ระหว่างวันจับตา นอกจากนี้ ยังควรติดตามถ้อยแถลงของ Christine Lagarde ประธาน ECB และเจ้าหน้าที่ Fed ระดับรองอีกหลายคน รวมถึงตัวเลขการค้าของแคนาดาและปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมที่ควรจับตาเพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน

เนื่องจากตลาดยังไม่เชื่อมั่นเต็มที่ต่อท่าทีเข้มงวดของ Fed ท่ามกลางสัญญาณเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลาย ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับทิศจากการฟื้นตัวล่าสุด หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งอาจเปิดทางให้สกุลเงินหลักอื่น ๆ และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของ EURUSD และ GBPUSD ดูมีจำกัด ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ส่วน USDJPY อาจรักษาการปรับขึ้นล่าสุดไว้ได้ ขณะที่สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนอาจขาดแรงส่งขาขึ้น ท่ามกลางปัญหาของจีน

ขอให้โชคดีในการเทรด