Tình trạng giao dịch trầm lắng thường thấy trước cuộc họp Fed được củng cố thêm bởi các kỳ nghỉ lễ ở châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ, khiến phiên giao dịch sáng sớm thứ Tư đầu tháng 5 diễn ra ảm đạm. Các nhà giao dịch cũng cho rằng thị trường thiếu dữ liệu và sự kiện quan trọng trước những thông báo chính sách tiền tệ được mong đợi từ lâu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) nhích lên gần mức cao nhất trong hai tuần sau khi ghi nhận mức tăng trong bốn tháng, trong khi hàng hóa, các đồng tiền của Australia và New Zealand cùng những tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu và tiền mã hóa vẫn chịu áp lực.
EURUSD không tăng giá trước những phát biểu diều hâu của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và số liệu GDP quý I/2024 cao hơn dự báo. Trong khi đó, GBPUSD cũng không phản ứng trước việc nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm.
Ngoài ra, USDJPY vẫn mạnh gần mức cao nhất nhiều năm, bất chấp các biện pháp can thiệp kín đáo của Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng Yên (JPY). Trong khi đó, USDCAD chịu sức ép từ số liệu GDP tháng 2 ảm đạm và giá dầu yếu, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada.
Giá vàng vẫn ở mức thấp nhất một tháng sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, trong khi dầu thô chấm dứt chuỗi tăng ba tháng và vẫn giao dịch ở vùng thấp tại thời điểm viết bài.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD đều ghi nhận mức giảm trong tháng Tư lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022, và đến nay vẫn giao dịch yếu khi các bên tham gia thị trường xem xét lại sự lạc quan xung quanh việc phê duyệt ETF giao ngay và sự sụt giảm phí khai thác.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, mất 0,80% trong ngày và giao dịch quanh mức 76,60 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng đang cố gắng phục hồi quanh mức đáy một tháng, khoảng 2.290–2.285 USD.
- Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, tăng 0,13% trong ngày và giao dịch quanh 106,45 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm, trong khi các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đi xuống trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ nghỉ lễ. Ngoài ra, cổ phiếu Anh diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm gần 1,5% trong ngày, lần lượt xuống quanh 59.800 USD và 2.970 USD tính đến thời điểm hiện tại.
Đô la Mỹ tăng mạnh trước quyết định của Fed…
Hôm thứ Ba, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) Chicago tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022, với số liệu ở mức 37,9. Trong khi đó, triển vọng ngành dịch vụ Texas suy giảm xuống -10,6 trong tháng này, so với mức 5,5 trước đó. Ngoài ra, Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board (CB) tại Mỹ trong tháng 4 bất ngờ lao dốc xuống mức thấp nhất trong 38 tháng, ở mức 97,0.
Tuy nhiên, Chỉ số Chi phí Việc làm của Mỹ trong quý I năm 2024 tăng lên mức cao nhất trong một năm, đạt 1,2% so với quý trước, cao hơn mức dự kiến 1,0% và mức trước đó 0,9%. Điều này củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng thời giúp Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) kết thúc tháng 4 vững hơn, ghi nhận xu hướng tăng trong bốn tháng liên tiếp.
Các tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ tiếp sức cho đồng USD, khiến các đồng tiền khác và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean giảm mạnh trong phiên trước. Trong số đó, giá vàng, dầu thô và các đồng đô la Australia, New Zealand và Canada thu hút nhiều sự chú ý.
Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand tăng trong quý 1 năm 2024 và số liệu Thay đổi việc làm kém khả quan, cùng với những nhận định bi quan từ Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Christian Hawkesby, đã gây sức ép lên NZDUSD vào đầu phiên thứ Tư. Trong bài phát biểu mới nhất, nhà hoạch định chính sách này đề cập đến những lo ngại về lạm phát và tác động tiêu cực của lãi suất cao hơn đối với thị trường lao động.
Tương tự, các số liệu PMI tháng 3 của AiG Australia và PMI sản xuất tháng 4 của Judo Bank yếu hơn, cùng với tâm lý nhìn chung tiêu cực đối với các tài sản rủi ro, đã gây sức ép lên AUDUSD, dù kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc hạn chế đà biến động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
USDJPY vẫn giữ đà tăng khi các nhà giao dịch dự đoán chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới rộng. Đáng chú ý, đợt tăng lãi suất của BoJ và những phát biểu can thiệp bằng lời của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm đều không làm nản lòng bên mua USDJPY. Trong khi đó, Reuters dẫn lại một bài viết của Sankei cho biết Nhật Bản có thể đưa ra các biện pháp giảm thuế cho những công ty chuyển lợi nhuận ở nước ngoài thành đồng yên, đồng thời đưa nội dung này vào kế hoạch chính sách thường niên giữa năm của chính phủ, dự kiến hoàn thiện vào mùa hè.
Đối với dầu thô, vàng đen ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hai tuần vào ngày hôm trước, sau khi một cuộc khảo sát tư nhân về lượng dầu dự trữ, cụ thể là báo cáo tồn kho dầu thô của API, cho thấy lượng dự trữ hàng tuần tăng bất ngờ. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dịu bớt và lo ngại nhu cầu suy yếu trong bối cảnh dữ liệu lạm phát và hoạt động kinh tế kém khả quan từ các nền kinh tế lớn cũng gây áp lực giảm lên giá năng lượng.
Ở diễn biến khác, giá vàng cũng giảm mạnh khi đồng USD tăng trên diện rộng, đồng thời giá phá vỡ về mặt kỹ thuật đường hỗ trợ tăng đã hình thành trong 5 tuần, nay trở thành ngưỡng kháng cự gần quanh mức 2.330 USD.
EURUSD cũng không nằm ngoài xu hướng thể hiện sức mạnh của đồng USD, bất chấp những phát biểu cứng rắn của một quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Diễn biến này phù hợp với niềm tin vững chắc của thị trường rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, cũng như các dữ liệu trái chiều của EU. Hôm thứ Ba, số liệu sơ bộ về GDP quý I của Eurozone cao hơn dự báo, nhưng các tín hiệu lạm phát tháng 4 yếu đã gây sức ép lên cặp tiền tệ chính này. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm thứ Ba, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Robert Holzmann ủng hộ việc tạm dừng cắt giảm lãi suất sau tháng 6. Ông cũng nói: “Chúng ta không có thông tin mới trong tháng 7, vì vậy tôi sẽ không thực hiện thêm bước đi nào.”
Tương tự, GBPUSD cũng đóng cửa với mức giảm hơn 1,0% trong ngày, khép lại tháng 4 trong sắc đỏ, dù các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Nguyên nhân có thể liên quan đến những nghi ngại ngày càng tăng về quá trình chuyển đổi kinh tế của Anh.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Mọi chú ý đổ dồn vào việc Powell bảo vệ quan điểm cứng rắn và các tín hiệu về việc làm tại Mỹ…
Tiếp theo, tâm lý lo ngại trước cuộc họp Fed, cùng với các kỳ nghỉ lễ ở châu Âu và lịch công bố dữ liệu thưa thớt ở những nơi khác, có thể hạn chế biến động thị trường trước phiên giao dịch Bắc Mỹ. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch củng cố những biến động của ngày trước đó. Tuy nhiên, lập trường nhìn chung thiên về thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ và kỳ vọng sẽ có tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến có thể duy trì tâm lý tích cực của người mua đồng bạc xanh.
Nếu tuyên bố của FOMC và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Powell đáp ứng được kỳ vọng cao của thị trường, đà tăng gần đây của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp diễn và gây áp lực lên giá hàng hóa cũng như các đồng tiền Antipodean. Tuy nhiên, nếu các cập nhật từ ngân hàng trung ương Mỹ không đáp ứng kỳ vọng xác nhận quan điểm cứng rắn, đồng bạc xanh có thể nhanh chóng đảo chiều và xóa đi mức tăng của ngày trước đó.
Bên cạnh các cập nhật từ Fed, những dữ liệu đáng chú ý khác gồm thay đổi việc làm ADP của Mỹ, PMI sản xuất ISM, số vị trí việc làm còn trống JOLTS và dữ liệu hàng tuần chính thức về tồn kho dầu. Các dữ liệu này cũng sẽ rất quan trọng để xác định xu hướng rõ ràng.
Nhìn chung, tối thứ Tư sẽ có biến động mạnh, vì vậy các nhà giao dịch nên thận trọng khi mở vị thế mới.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
