ภาวะตลาดที่ซบเซาตามปกติก่อนการประชุมเฟดได้รับแรงหนุนเพิ่มจากวันหยุดในยุโรป จีน และอินเดีย ส่งผลให้ตลาดเปิดต้นเดือนพฤษภาคมอย่างซบเซาในช่วงเช้าวันพุธ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังมองว่าการที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญก่อนการประกาศนโยบายการเงินที่หลายฝ่ายจับตาจากคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น หุ้นและคริปโทเคอร์เรนซี ยังคงเผชิญแรงกดดัน
EURUSD ไม่ปรับขึ้นตามความเห็นเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ที่ดีกว่าคาด ขณะที่ GBPUSD ก็ไม่ตอบสนองต่อการปฏิเสธการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
นอกจากนี้ USDJPY ยังคงแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี แม้ญี่ปุ่นจะพยุงเงินเยน (JPY) ทางอ้อม ขณะที่ USDCAD เผชิญแรงกดดันจาก GDP เดือนกุมภาพันธ์ที่ซบเซาและราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ราคาทองคำยังคงซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หลังหลุดแนวรับสำคัญระยะสั้น ขณะที่น้ำมันดิบยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน และยังคงอยู่ในแดนลบ ณ เวลาที่รายงาน
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ในเดือนเมษายน และยังคงซื้อขายอ่อนตัวลงจนถึงขณะนี้ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดประเมินมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF และการลดลงของค่าธรรมเนียมการขุดอีกครั้ง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ลดลง 0.85% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $73.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนบริเวณ $2,290-85 ล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยขยับขึ้น 0.13% ในวันนี้มาอยู่ใกล้ 106.45 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลง ท่ามกลางวันหยุดในจีนและอินเดีย นอกจากนี้ หุ้นสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวผสมผสานกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงระหว่างวันเกือบ 1.5% มาอยู่ที่ประมาณ $59,800 และ $2,970 ตามลำดับ ณ ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก่อนเฟดประกาศผลการตัดสินใจ…
เมื่อวันอังคาร ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อชิคาโกประจำเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยอยู่ที่ 37.9 ขณะที่แนวโน้มภาคบริการของรัฐเท็กซัสปรับลดลงมาอยู่ที่ -10.6 ในเดือนดังกล่าว จาก 5.5 ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) สหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนยังร่วงลงอย่างเหนือความคาดหมายสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 38 เดือน โดยอยู่ที่ 97.0
อย่างไรก็ตาม ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก (Q1) ปี 2024 เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 1.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส เทียบกับที่คาดไว้ 1.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.9% ซึ่งหนุนมุมมองที่เข้มงวดต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดเดือนเมษายนได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สกุลเงินอื่นๆ และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ร่วงลงในวันก่อนหน้า ในบรรดาสินทรัพย์เหล่านี้ ราคาทองคำ น้ำมันดิบ และดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาได้รับความสนใจอย่างมาก
นอกจากนี้ อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ในไตรมาส 1 ปี 2024 ที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่อ่อนแอ ประกอบกับความเห็นในเชิงลบของคริสเตียน ฮอว์กส์บี รองผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) กดดันราคา NZDUSD ในช่วงต้นวันพุธ ในสุนทรพจน์ล่าสุด เจ้าหน้าที่นโยบายการเงินกล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อและผลกระทบเชิงลบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อตลาดแรงงาน
ในทำนองเดียวกัน ตัวเลข PMI ของ AiG ของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมและ PMI ภาคการผลิตของ Judo Bank ในเดือนเมษายนที่อ่อนแอลง ประกอบกับบรรยากาศเชิงลบโดยรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง กดดันราคา AUDUSD แม้ว่าวันหยุดของจีนจะจำกัดแรงเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เทรดเดอร์คาดว่าความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขยายกว้างขึ้นอีก ทั้งนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และการแสดงความเห็นด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นหลังเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี ยังไม่สามารถสกัดแรงซื้อ USDJPY ได้ Reuters อ้างรายงานของ Sankei ที่ระบุว่าญี่ปุ่นอาจออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่แลกกำไรจากต่างประเทศเป็นเงินเยน และบรรจุมาตรการดังกล่าวไว้ในแนวนโยบายประจำปีช่วงกลางปีของรัฐบาล ซึ่งจะจัดทำขึ้นในช่วงฤดูร้อน
สำหรับน้ำมันดิบ เมื่อวันก่อนทองคำดำร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังผลสำรวจคลังน้ำมันโดยองค์กรเอกชน ซึ่งก็คือรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ API แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง และความกังวลว่าอุปสงค์อาจอ่อนตัวท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากประเทศเศรษฐกิจหลักที่ซบเซา ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาพลังงาน
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังร่วงลงอย่างหนัก จากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ประกอบกับการหลุดแนวรับขาขึ้นทางเทคนิคที่ลากมาตลอด 5 สัปดาห์ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านใกล้ระดับ 2,330 USD
EURUSD ก็ปรับตัวตามความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะให้ความเห็นเชิงเข้มงวด การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นของตลาดที่คาดว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของ EU ที่ออกมาคละกัน เมื่อวันอังคาร ตัวเลข GDP เบื้องต้นของยูโรโซนในไตรมาส 1 สูงกว่าคาดการณ์ แต่อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนส่งสัญญาณอ่อนแรงและกดดันคู่เงินหลักนี้ อย่างไรก็ตาม Robert Holzmann สมาชิกคณะมนตรีบริหารของ ECB กล่าวสนับสนุนให้ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน ในสุนทรพจน์เมื่อวันอังคาร นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “เราไม่มีข้อมูลใหม่ในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นผมจะงดดำเนินการเพิ่มเติม”
ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ปิดตลาดโดยขาดทุนรายวันมากกว่า 1.0% ทำให้ปิดท้ายเดือนเมษายนในแดนลบ แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะออกมาคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของอังกฤษ
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา Powell ปกป้องแนวคิดสายเหยี่ยวและส่งสัญญาณเกี่ยวกับการจ้างงานของสหรัฐฯ…
ต่อไป ความกังวลก่อนการประชุม Fed ประกอบกับวันหยุดในยุโรปและปฏิทินข้อมูลที่ไม่แน่นในภูมิภาคอื่น อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ปรับฐานการเคลื่อนไหวของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มุมมองโดยรวมที่ค่อนข้าง hawkish ต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ และความหวังว่าจะได้เห็นสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยที่ล่าช้า อาจช่วยให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐยังมีมุมมองเชิงบวก
หากแถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed เป็นไปตามความคาดหวังที่สูงของตลาด ดอลลาร์สหรัฐจะปรับขึ้นต่อจากช่วงที่ผ่านมาและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐไม่เป็นไปตามคาดและไม่ยืนยันมุมมองเชิงเข้มงวด ดอลลาร์อาจถูกกดดันจนกลับทิศทางจากที่ปรับขึ้นในวันก่อนหน้า
นอกจากความเคลื่อนไหวของ Fed แล้ว ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ, ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM และจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS รวมถึงข้อมูลสต็อกน้ำมันอย่างเป็นทางการประจำสัปดาห์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน
โดยรวมแล้ว ช่วงเย็นวันพุธนี้มีแนวโน้มผันผวน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อต้องการเปิดสถานะใหม่
