Một Số Cách Để Kiếm Được Lợi Nhuận từ Bán Khống Forex
Nếu tình cờ bạn nghe ai đó nói về những thuật ngữ như "đang short" hay "short cổ phiếu", thì bạn có thể chắc chắn 100% rằng họ đang bàn về bán khống. Khái niệm này đã trở nên cực kỳ phổ biến trong giới trader. Nó mở ra nhiều "đất" để kiếm tiền hơn cho các nhà đầu tư khi họ có quyền tiếp cận nhiều sản phẩm giao dịch đa dạng hơn.
Bán Khống là gì?
Khi một nhà giao dịch "đang shorts" hoặc ngắn gọn "shorts", nghĩa là anh ấy đang giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau. Chúng có thể là cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa. Ý tưởng chính của khái niệm bán khống nằm ở chỗ nhà giao dịch không thực sự sở hữu bất kỳ tài sản nào trong quá trình giao dịch.
Làm sao điều này có thể xảy ra được? Làm thế nào một người có thể bán thứ mà anh ta không sở hữu? Ở đây chúng ta đề cập đến một hình thức vay tài sản ngắn hạn theo sau bởi một hành động bán tháo. Ở đây bạn nên hiểu rõ rằng hành động vay không hề miễn phí. Các trader thường bị tính phí vay và lãi suất sử dụng tài sản bán khống.
Bước tiếp theo là dự đoán giá tài sản bán khống trong ngắn hạn. Nếu giá giảm, họ thu hồi vốn đầu tư bằng cách mua lại tài sản đó với giá thấp hơn và bỏ túi khoản chênh lệch. Nghe có vẻ khá dễ dàng phải không? Vâng, ý niệm này đi kèm với một số rủi ro rõ ràng và sự cần thiết phải phân tích thị trường chuyên sâu, thấy trước và dự đoán giá cả.
up to 200%
from 0 pips
Trading platform
Quy trình Bán Khống diễn ra như thế nào
Vậy rốt cuộc khái niệm phức tạp này là gì? Bán khống cổ phiếu nghĩa là thế nào? Ý tưởng rất đơn giản: bạn kiếm tiền từ việc bán đi các cổ phiếu sắp sửa giảm giá.
Quy trình này bao gồm một số bước cơ bản, bao gồm:
Bước 1 - tiến hành vay mượn một cổ phiếu nào đó. Với tư cách một nhà đầu tư, bạn chọn một nhà môi giới để vay mượn loại cổ phiếu sắp rớt giá.
Bước 2 - bán đi cổ phiếu. Bạn bán cổ phiếu ra và chờ đợi thời cơ.
Bước 3 - mang cổ phiếu về lại. Giai đoạn cuối cùng này mang cổ phiếu trả về sàn cho vay với mức giá thấp nhất và thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Một công cụ giao dịch tuyệt vời cho phép bạn lấy được miếng bánh thị trường của mình! Trong khi thị trường tài chính luôn chịu nhiều áp lực, việc bán khống cổ phiếu mang lại sự linh hoạt tối đa. Nó phù hợp với cả trader chuyên nghiệp và nhập môn.
Các giai đoạn triển khai Bán Khống ngoài đời thực
Hãy quan sát cách thức vận hành của khái niệm này trong điều kiện thị trường thực tế. Các giai đoạn sau đây sẽ nói rõ cách bạn có thể bán khống cổ phiếu hoặc các loại tài sản khác:
Giai đoạn 1
Một nhà giao dịch nọ tham gia sàn môi giới với mục đích vay một tài sản (cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, v.v.). Anh ấy không sở hữu tài sản nhưng vẫn có thể giao dịch nó. Giả sử giá tài sản hiện ở mức 100 USD.
Giai đoạn 2
Giai đoạn tiếp theo, trader bán tài sản với giá 100 USD và sau đó chờ đợi cho đến khi giá giảm xuống. Nếu dự đoán chính xác và giá giảm xuống 45 USD, nhà giao dịch sẽ mua lại và tạo ra khoản chênh lệch 55 USD để bỏ túi.
Giai đoạn 3
Trader trả lại tài sản cho sàn môi giới. Lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn một chút, vì nhà giao dịch cần phải trả tiền hoa hồng cho sàn và lãi suất vay tài sản. Hoa hồng và lãi suất cho vay khác nhau tùy thuộc sàn môi giới.
Nói một cách ngắn gọn bán khống là một loại hình giao dịch, trong đó trader bán đi một tài sản mà anh ta không hề sở hữu. Động lực chủ yếu của việc bán khống là niềm tin dự đoán rằng giá trị thị trường của tài sản bán khống sắp sửa giảm. Một khi vị thế bán được mở ra, tài sản vay mượn phải được trả lại cho sàn.
Các lợi thế chủ yếu của việc bán khống
Ý tưởng này vận hành một cách trơn tru tương thích với nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Bạn có thể sử dụng bán khống để phòng ngừa rủi ro hay đầu cơ, người dự phòng rủi ro có thể hưởng lợi bằng cách giảm thiểu thua lỗ. Còn các nhà đầu cơ có cơ hội kiếm lợi nhuận từ tiềm năng giảm giá của thị trường.
Tuy vậy cũng từ đấy bán khống đi liền với một số rủi ro hiện hữu. Nhưng mặt khác những lợi ích sau đây làm cho loại hình giao dịch này đáng để thử:
- Tài sản giao dịch đa dạng hơn. Khi bán khống, trader có thể tiếp cận các tài sản chỉ có trong mô hình bán khống.
- Tính linh hoạt giao dịch cao. Hình thức này hoạt động rất tốt ngay cả trong trường hợp các thị trường lớn suy yếu.
- Hạn chế tối thiểu rủi ro. Ý tưởng chủ đạo là bạn không thực sự mua tài sản giao dịch trong đời thực. Bạn tạo ra sự khác biệt trong một cơn biến động thị trường.
- Quản lý và Kiểm soát tốt tài khoản giao dịch. Thị trường chứng khoán ngày nay đòi hỏi sự theo dõi suốt ngày đêm. Một sự chọn lọc các lệnh thị trường và các công cụ hỗ trợ khác giúp các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi các khoản đầu tư của họ.
Để thấy rõ tất cả lợi ích một cách dễ hiểu, hãy đào sâu phân tích ví dụ bán khống sau đây:
Ví dụ minh họa giao dịch bán khống
Vì dầu thô là một trong những hàng hóa được giao dịch phổ biến nhất, chúng ta sẽ đưa nó vào ví dụ thực tế này. Giả thiết thị trường mở cửa với mức giá 45 USD/thùng dầu. Nếu bạn áp dụng phương thức giao dịch thông thường, có lẽ bạn sẽ mở một vị trí như một người mua và tạo ra sự khác biệt trên mỗi lần tăng giá.
Bán khống cho phép bạn không chỉ mở các vị thế mua mà còn đóng vai trò người bán. Nếu bạn chắc chắn rằng giá sắp giảm xuống, bạn mở ngay một vị thế bán tài sản đó. Nếu giá giảm xuống còn 44,50 đô la, bạn kiếm được 0,5 đô la lợi nhuận cho mỗi đơn vị bán được.
Làm thế nào để khởi nghiệp Bán khống với tài khoản ký quỹ?
Là một phương thức giao dịch đầu cơ, bán khống đòi hỏi một số yêu cầu mà các nhà giao dịch tiền tệ thường không có. Các trader, những người lựa chọn chiến lược giao dịch cụ thể này, thường phải mở một tài khoản ký quỹ. Nó kết nối các sàn môi giới và trader, cho phép giao dịch cho vay đầu tiên với lãi suất cố định diễn ra.
Hai bên có một thỏa thuận ngắn hạn với các nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản được mô tả chi tiết bên trong. Việc thực hiện các nghĩa vụ đó rất quan trọng. Việc vi phạm thỏa thuận có thể dẫn đến tạm dừng cho vay. Đối với trader, điều đó có nghĩa là không còn tài sản gì để bán.
"...nghe có vẻ phức tạp và rủi ro. Vậy tại sao nhiều người lại sử dụng tài khoản ký quỹ?
Đi dài dường như ít rủi ro hơn nếu so với chiến lược bán khống. Một nhà giao dịch chỉ có thể mất số tiền chi cho việc mua tài sản. Tình hình khá khác khi đi ngắn. Về lý thuyết, tổn thất tiềm năng có thể là không giới hạn hoặc bị hạn chế bởi một lệnh gọi ký quỹ. Lệnh gọi ký quỹ là kết quả không mong đợi đối với một nhà giao dịch.
Khi nào lệnh gọi ký quỹ xảy ra?
Như vậy bạn đã mở một tài khoản ký quỹ. Bây giờ bạn có thể vay mượn từ nhà môi giới của bạn. Nhưng một khi số dư của bạn giảm xuống dưới mức bảo trì, các cuộc gọi ký quỹ sẽ xảy ra. Trong trường hợp này, một nhà môi giới yêu cầu thêm tiền cần thiết hoặc đóng các vị trí và hợp đồng đang chạy. Nếu một nhà giao dịch bỏ qua cuộc gọi, bên môi giới có quyền đóng bất kỳ vị trí nào để có giá trị tối thiểu được sao lưu.
Nhược điểm chính ở đây là một nhà giao dịch là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm về các khoản lỗ tiềm năng khi bán khống. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải quản lý tốt các nguồn vốn để ngăn chặn cổ phiếu của bạn bị thanh lý (cháy) tài khoản.
Kết luận: Bán khống là tốt hay xấu?
Bán khống thực sự có thể hoạt động tốt. Nó giúp nhà đầu tư có khả năng mang về một khoản lợi nhuận đáng kể trong ngắn hạn. Hơn nữa trader không bắt buộc phải bỏ ra trước một khoản tiền lớn. Phí môi giới và hoa hồng cho vay là các chi phí duy nhất cần được cân nhắc khi bán khống.
Bên cạnh đó bán khống có thể được sử dụng như một trong số ít các tài sản giao dịch. Một ý tưởng rất hay là kết hợp chiến thuật này với các chiến lược khác để không bị dồn vào đường cùng khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Không bao giờ nên đặt tất cả trứng vào một chiếc giỏ, hãy đa dạng hóa chiến lược và các kênh đầu tư.
Ý kiến chúng tôi cho rằng bán khống chắc chắn rất đáng để thử.
Bạn cảm thấy hứng thú đến chiến lược bán khống? Cùng đọc thêm về bộ phim Big Short (Phi Vụ Bán Khống Khổng Lồ) trong bài viết về 7 bộ phim tài chính ngoại hối hay nhất để tìm hiểu xem bán khống diễn ra ngoài đời thật như thế nào!
Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:
Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.