นักเทรดยังคงระมัดระวังในช่วงต้นวันจันทร์ หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันก่อนทำให้ความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดลง ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ นอกจากความกังวลก่อนเหตุการณ์เหล่านี้แล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและข่าวที่เผยแพร่จากจีนในช่วงสุดสัปดาห์ยังช่วยกระตุ้นนักเทรดที่เกาะตามโมเมนตัม
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวตามอัตราผลตอบแทน หลังปรับขึ้นเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันขาลง โดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของจีน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นได้เล็กน้อย จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว หลังซาอุดีอาระเบียผลักดันให้ลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม
USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาพร้อมกับการสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนที่ปรับขึ้นและบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของคู่เงินเยน ส่วน EURUSD, GBPUSD และ USDCAD แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ AUDUSD ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากคู่นี้เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตลาด
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงมากกว่า 4.0% ระหว่างวัน โดยนักลงทุนทยอยล็อกกำไรที่เพิ่งทำได้ใกล้จุดสูงสุดของปี หลังจากมีการปิดสถานะซื้อจำนวนมาก
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยที่ราคา 76.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ยังปรับลงต่อจากวันศุกร์ ล่าสุดลดลง 0.36% มาอยู่ใกล้ระดับ $1,997
- ดัชนี USD ยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.10% ในวันนั้นมาอยู่ใกล้ 104.10 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก เผชิญแรงกดดัน ขณะที่ หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังมีความไม่แน่นอนในช่วงล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงมากกว่า 4.0% ทั้งคู่ มาอยู่ที่ประมาณ $42,000 และ $2,230 ณ เวลาที่รายงานข่าว
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ค่อนข้างเงียบเหงา…
รายงานการจ้างงานสหรัฐฯที่แข็งแกร่งทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในช่วงต้นปี 2024 ลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความหวังว่า Fed จะส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงในการประชุม FOMC วันพุธ ปัจจัยดังกล่าวกดดันราคาทองคำ โดยเฉพาะหลังจีนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอในช่วงสุดสัปดาห์
เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญ เพิ่มขึ้นเป็น 199K ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 180K และตัวเลขครั้งก่อนที่ 150K ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.7% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 3.9% ซึ่งเป็นระดับเดิมของเดือนดังกล่าว นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนธันวาคมยังเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 69.4 เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 61.3 และที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 62.0 ในทางกลับกัน ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 5 ปีของ UoM ที่ลดลงจาก 3.2% เหลือ 2.8% ยังช่วยจำกัดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่สัปดาห์สำคัญ ซึ่งมีการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)
นอกจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีแล้ว ความเคลื่อนไหวจาก Nick Timiraos ผู้ติดตามนโยบาย Fed ของ Wall Street Journal (WSJ) ยังหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยเขากล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่น่าจะพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และอาจยังไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปอีกหลายเดือน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ FedWatch ของ CME ยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2024
ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤศจิกายนทำให้ตลาดกลับมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดจะฟื้นตัวช้าลง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 โดยอยู่ที่ -0.5% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ก็ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยตัวเลขรายปีอยู่ที่ -3.0% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -2.8% และตัวเลขก่อนหน้า -2.6%
นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุว่าสหรัฐฯ กำลังหารือกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศอ่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮูตีในเยเมน ปัจจัยนี้เมื่อรวมกับกระแสต่อต้านรัสเซียทั่วโลกและความกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ก็ยิ่งกระตุ้นบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของ Fed เพิ่งลดลง
ควรสังเกตว่าดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย ได้บดบังตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องมือกลของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนที่ออกมาดีกว่าคาด โดยอยู่ที่ -13.6% เทียบกับ 20.6% ในครั้งก่อน ซึ่งส่งผลให้ USDJPY ปรับตัวขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมีข้อมูลไม่มาก…
เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่มีข้อมูลไม่มาก ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์นี้ อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด ทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อพักฐานหลังจากปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
