ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงผันผวนเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอย่างซบเซา ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงข่าวความเสี่ยงเกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลางที่มีทั้งบวกและลบ อาจจำกัดบรรยากาศการเทรดด้วย
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่ข้างสนาม หลังปิดตลาดวันจันทร์อย่างซบเซา โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังไม่เคลื่อนไหวมากนัก และตลาดมีท่าทีระมัดระวังก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธาน Fed
การที่ดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น ขณะที่ USDJPY สวนทางกับแนวโน้ม โดยไม่สนใจข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) กลับมาแข็งค่าขึ้น
AUDUSD และ NZDUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นที่ผสมผสานกัน ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม ส่วน USDCHF ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางปัจจัยภายในประเทศที่ยังไม่ชัดเจน
ด้านราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามา ช่วยพลิกฟื้นจากการขาดทุนเมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนแอ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันจันทร์
สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างยุติการฟื้นตัวต่อเนื่อง 3 วัน หลังนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เทขายสินทรัพย์ที่ถือครอง โดยไม่สนใจที่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่เข้มงวดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI สูญเสียแรงฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า และปรับลงมาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามประคองแรงซื้อบริเวณ $2,337 แต่ยังทำได้ยาก โดยเฉพาะหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่ดี
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับลดลงช่วงต้นสัปดาห์ โดยล่าสุดมีแรงซื้อเข้ามาใกล้ระดับ 105.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังเผชิญแรงกดดันตลอดวันนี้ โดยขณะเขียนราคาอยู่ใกล้ $61,200 และ $2,900 ตามลำดับ
ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบก่อนประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ พร้อมกับการเคลื่อนไหวช่วงต้นสัปดาห์ที่พลิกกลับในช่วงต้นวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับสูงขึ้นหลังเปิดสัปดาห์อย่างซบเซา โดยเฉพาะหลังจากปรับขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์ยังอาจเชื่อมโยงกับความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวด เบาะแสเงินเฟ้อที่เป็นบวก และข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (Fed) สำหรับระยะ 1 ปีและ 5 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% และ 2.8% จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.0% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่ตัวชี้วัดคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 3 ปีลดลงเป็น 2.8% จาก 2.9% ในสัปดาห์ก่อน
อีกด้านหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวไม่สอดคล้องกันอีกครั้ง พร้อมแสดงความไม่สบายใจต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผู้กำหนดนโยบายรายนี้กล่าวว่า การลดเงินเฟ้อคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ขณะที่ฟิลิป เอ็น. เจฟเฟอร์สัน รองประธาน Fed ยังกล่าวด้วยว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเข้มงวดนั้นเหมาะสม จนกว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น
ควรสังเกตว่า ความเห็นของเยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่กล่าวถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เป็นปัจจัยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ เยลเลน อดีตประธานเฟดกล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับจีน แต่ก็มีบางประเด็นที่เราเห็นไม่ตรงกันกับจีน”
ในอีกด้านหนึ่ง ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายนที่ปรับตัวดีขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในทำนองเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นของญี่ปุ่นเพิ่มเติมควรดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับข้อมูล” ทั้งนี้ ซุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น สนับสนุนให้ค่าเงินเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพและช่วยจำกัดการปรับลงของคู่เงิน USDJPY ส่งผลให้คู่เงินที่เกี่ยวข้องกับเยนปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10
ตัวเลขยอดขายผ่านบัตรค้าปลีกของนิวซีแลนด์ที่ออกมาผสมผสานกัน และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลีย จำกัดการเคลื่อนไหวของ NZDUSD และ AUDUSD ขณะที่ USDCAD ได้รับแรงกดดันจากมุมมองที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งค่าขึ้นและรายงานตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์จะออกมาดีก็ตาม นอกจากนี้ USDCHF ยังปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ SECO สวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่ 2 (Q2) ของปี 2024 จะดีขึ้น สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับถ้อยแถลงของโธมัส จอร์แดน ประธาน SNB ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
EURUSD ยังคงซบเซา หลังตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเยอรมนีประจำเดือนเมษายนไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ GBPUSD กลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นวัน แม้รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรจะออกมาผสมผสาน โดยมีทั้งอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น การเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่ง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
ราคาทองคำอ่อนแรงลงจากช่วงต้นวัน ขณะที่เทรดเดอร์หันไปถือดอลลาร์สหรัฐ โดยหวังว่าจะได้เห็นถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก Jerome Powell ประธาน Fed และตัวเลข PPI ของสหรัฐที่ออกมาดี สถานการณ์เดียวกันนี้กดดันผู้ซื้อ Crude หลังจากก่อนหน้านี้ราคาปรับขึ้นแรงในวันก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รวมถึงความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตางบประมาณออสเตรเลีย ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed…
ต่อจากนี้ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานเฟด ที่สมาคมนายธนาคารต่างประเทศแห่งเนเธอร์แลนด์ในอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด และอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นอีก หากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเห็นว่าฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐไม่มั่นใจ แม้ Powell จะส่งสัญญาณเข้มงวด เว้นแต่เขาจะลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าต้องมีตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อช่วยหนุนฝั่งซื้อ USD
ในอีกด้านหนึ่ง งบประมาณประจำปีของออสเตรเลียมีแนวโน้มสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อ AUD แต่ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในการดำเนินนโยบายเข้มงวด รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจจีน อาจกดดันคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
