ความต้องการรับความเสี่ยงยังเป็นบวกเล็กน้อย แม้ตลาดจะกังวลก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ และแคนาดา อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับกาซาที่เริ่มคลี่คลาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และความกังวลใหม่ที่บ่งชี้ว่า Fed อาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกในปี 2023 ต่างกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงหลังยังมีทั้งด้านบวกและด้านลบ และ Fed ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดมากนัก
USDCAD ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเงียบที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก แม้น้ำมันดิบจะแข็งค่าขึ้นพร้อมกับที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำฟื้นตัว ขณะที่ NZDUSD เป็นผู้นำกลุ่มสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวเช่นกัน ท่ามกลางความเห็นล่าสุดที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
วอลล์สตรีทปิดบวกและช่วยหนุนให้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะหุ้น Apple ที่ได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใส ขณะเดียวกัน หุ้นเอเชียแปซิฟิกก็ได้รับแรงซื้อเล็กน้อย เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD ปรับตัวลงมากกว่า ETHUSD แม้เทรดเดอร์คริปโตดูเหมือนจะเริ่มหมดหวังกับการอนุมัติ ETF สาเหตุอาจมาจาก Ethereum ที่ถูกฝากเข้ามาจำนวนมาก
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน โดยเคลื่อนไหวเหนือระดับ $88.00 และเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ใกล้ $1,988 โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.10% ระหว่างวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลง 0.10% ระหว่างวันสู่ระดับ 106.10 ถือเป็นการปรับลดลงรายวันครั้งที่ 2 ในรอบ 4 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก เช่นเดียวกับ เอเชียแปซิฟิก หุ้น อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ตลาดยังมองบวกอย่างระมัดระวังก่อนประกาศ NFP สหรัฐฯ
ข่าวที่ระบุว่าเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กำลังพิจารณาคำขอจากสหรัฐฯ ให้หยุดยิงชั่วคราวในกาซา ช่วยคลายมุมมองเชิงลบลง นอกจากนี้ แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์ (ในกาซา) บานปลาย พร้อมเสริมว่า “(มี) ความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอล”
ปัจจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับท่าทีลังเลของเฟดในการส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี 2023 ระหว่างการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด และกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่ายอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ และผลิตภาพนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น ขณะที่การเลิกจ้างงานที่รายงานโดย Challenger ลดลงก็ตาม ทั้งนี้ ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยล่าสุดปรับตัวลดลงอย่างมาก ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการลดภาษี เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อและหนุนดัชนี Nikkei 225 อีกทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในเอเชีย แม้ดัชนี Caixin Services PMI ของจีนจะอ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ตัวเลขยอดค้าปลีกของออสเตรเลียที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 อาจช่วยหนุนบรรยากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเพิ่มขึ้น 0.2% QoQ เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% และลดลง 0.6% ในช่วงก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้จะยังไม่ประกาศผลประกอบการที่สดใสของ Apple รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกเล็กน้อยและกดดันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นรายวันครั้งแรกในรอบ 4 วัน
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบและทองคำให้ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า และช่วยหนุนสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีนอย่าง USDCAD
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ
เมื่อพิจารณาจากความลังเลของ Fed ที่จะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และการกล่าวถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีทั้งสองด้าน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่มีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ 180K จาก 336K ในครั้งก่อน อาจสร้างแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอลงและอัตราการว่างงานที่ไม่น่าประทับใจเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับผลดังกล่าว นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานของแคนาดาที่ออกมาดีและดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงก็อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐได้เช่นกัน
อีกทางหนึ่ง ตลาดคาดว่ารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ จะออกมาไม่ดี ขณะที่ Fed ได้ส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่ไม่โดดเด่นไปแล้ว ดังนั้นหากข้อมูลออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ก็อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐให้พุ่งขึ้นได้ทันที
