Несмотря на тревогу рынка в преддверии публикации данных о занятости в США и Канаде за октябрь, аппетит к риску остаётся немного повышенным. При этом ослабление опасений по поводу ситуации в Газе, снижение доходности облигаций и новые ожидания, что ФРС больше не будет повышать ставки в 2023 году, оказывают давление на доллар США. Особенно это заметно на фоне неоднозначных последних данных и отсутствия у ФРС жёсткой риторики.
USDCAD выглядит наименее активной среди основных валютных пар, несмотря на укрепление нефти, которое происходит на фоне общего ослабления доллара США. При этом цена на золото восстанавливается, а NZDUSD лидирует среди валют G10 по росту к доллару США. EURUSD и GBPUSD также восстанавливаются на фоне последних жёстких комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE).
Торги на Уолл-стрит завершились в плюсе, что помогло фьючерсам на американские акции немного подрасти. Особенно заметно выросли акции Apple после сильной отчётности. Между тем акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе также пользуются умеренным спросом, как и сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Пара BTCUSD падает сильнее, чем ETHUSD, хотя криптотрейдеры, похоже, теряют веру в одобрение ETF. Причина может заключаться в большом количестве депозитов в Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает отскок предыдущего дня от 100-дневной скользящей средней и торгуется выше $88,00. На момент публикации рост внутри дня составляет 0,40%.
- цена на золото демонстрирует рост второй день подряд в районе $1 988; на данный момент внутридневной рост составляет 0,10%.
- Индекс доллара США снизился внутри дня на 0,10%, до 106,10, показав второе дневное снижение за последние четыре дня.
- Уолл-стрит завершила торги в плюсе, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона тоже закрылись ростом. Однако акции в Европе и Великобритании начинают день на неустойчивом фоне.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
В преддверии публикации данных NFP в США преобладает осторожный оптимизм
Сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает просьбу США о временном перемирии в Газе, ослабили пессимизм. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что они намерены не допустить эскалации конфликта в Газе, добавив: «Необходимо создать условия для прочного и устойчивого мира для палестинцев и израильтян».
Это также усилило нежелание ФРС сигнализировать о возможности еще одного повышения ставки в 2023 году на последнем заседании по денежно-кредитной политике и оказало давление на доллар США, несмотря на рост заказов промышленных предприятий США и производительности труда вне сельского хозяйства, а также снижение числа объявленных сокращений рабочих мест по данным Challenger. При этом последние данные показали резкое снижение затрат на оплату труда на единицу продукции и рост числа первичных заявок на пособие по безработице.
В Японии правительство одобрило меры стимулирования экономики на 110 млрд долларов, главным образом в форме снижения налогов, чтобы сдержать инфляцию. Это поддержало индекс Nikkei 225 и способствовало росту аппетита к риску в Азии, хотя индекс деловой активности в сфере услуг Caixin Services PMI в Китае снизился в октябре. Настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе также могли поддержать оптимистичные данные о росте розничных продаж в Австралии в III квартале: 0,2% кв/кв против ожидавшихся −0,2% и предыдущего значения −0,6%. Кроме того, недавний рост американских акций, начавшийся ещё до публикации сильной отчётности Apple, и снижение доходности казначейских облигаций поддержали слегка позитивные настроения и оказали давление на доллар США. Это, в свою очередь, позволило цене золота впервые за четыре дня показать дневной рост.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением, тогда как фьючерсы на американские акции и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. Это помогает ценам на нефть и золото продолжить восстановление, начавшееся накануне, а также поддерживает валюты стран Антиподов, например USDCAD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — отчёты по рынку труда США и Канады и индекс деловой активности в сфере услуг ISM США
Учитывая нежелание ФРС придерживаться более жёсткой денежно-кредитной политики и её упоминание двусторонних инфляционных рисков, вероятное замедление роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP) до 180 тыс. по сравнению с предыдущим значением 336 тыс. окажет дополнительное давление на доллар США. Однако для этого также необходимы более слабые данные по росту зарплат и невыразительный показатель безработицы. Кроме того, сильный отчёт о рынке труда Канады и более слабый индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США могут также оказать давление на доллар.
В то же время рынок ожидает слабых данных по рынку труда США, а ФРС уже дала понять, что не намерена занимать жёсткую позицию. Поэтому неожиданно сильные данные могут поддержать доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
