ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังลังเลที่จะยอมรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ฝ่ายที่มองบวกยังคุมสถานการณ์ได้ แม้จะมีเสียงสนับสนุนให้เลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพในกาซาและกระแสคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ยังช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนแรง เปิดทางให้สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงสกุลเงินหลักอื่นๆ มีโอกาสปรับขึ้นตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดในทิศทางต่างกัน
อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังขาดแรงส่งขาขึ้นท่ามกลางปัจจัยลบภายในประเทศ ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวในกรอบเพื่อพักฐานหลังร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 ปี ท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่ญี่ปุ่นใช้ปกป้องเงินเยน
ขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เป็นบวก โดยไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ในประเทศที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงวันหยุดในจีน
ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อคริปโตที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากท่าทีที่มุ่งคุ้มครองของ SEC สหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ฟื้นตัวชดเชยการขาดทุนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว 84.80 ดอลลาร์ แต่ยังคงเผชิญแรงกดดัน ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำอ่อนตัวลงจากการฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดรายเดือน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่แถว 2,320 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำแถว 105.60 หลังจากวันก่อนหน้าร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงระหว่างวันเกือบ 1.5% โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $57,600 และ $2,920 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากแรงกระแทกของ Fed ก่อนรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ…
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมและสกัดความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ตามที่ตลาดคาดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยมีสาเหตุหลักจากกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อที่หยุดชะงัก ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาดและกดดันดอลลาร์สหรัฐ
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับ Fed แล้ว จำนวนตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร JOLTS ของสหรัฐฯ ที่ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ประจำเดือนเมษายนที่อ่อนแอลง และประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ที่ซบเซาจาก GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตา ต่างก็กดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดขาดทุนรายวันมากที่สุดในปี 2024 และเตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed บ่งชี้ว่าช่วงหลัง Fed มีท่าที hawkish มากขึ้น ซึ่งช่วยพยุง DXY ไว้จนถึงขณะนี้ในวันพฤหัสบดี และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ช่วยหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมากและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ลดลง
EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ แม้ตลาดในประเทศจะปิดทำการในช่วงวันหยุด โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Pablo Hernandez de Cos สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อช่วงดึกวันพุธ เขากล่าวว่า “เงินเฟ้อจะผันผวนต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2024 ก่อนจะลดลงสู่ 2% ในปี 2025” ความเห็นดังกล่าวสวนทางกับมุมมองของตลาดที่คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในปี 2024
GBPUSD ปรับขึ้นตามเงินยูโร แต่ยังขาดแรงส่งขาขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร รวมถึงความไม่เชื่อมั่นของตลาดต่อสัญญาณเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
นอกจากนี้ USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังร่วงลงกว่า 2.0% และทำสถิติปรับลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2023 การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า แต่ยังสอดคล้องกับการแทรกแซงด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่น และตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของญี่ปุ่นในการปกป้องเงินเยน (JPY) ทั้งนี้ ทากาโตชิ อิโต อดีตนักการทูตญี่ปุ่นกล่าวว่า ทางการกำลังพยายามกำหนดเพดาน USDJPY ไว้ที่ 160 มีรายงานว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MoF) เข้าแทรกแซงตลาด Forex เพื่อปกป้องเงินเยน 2 ครั้งในสัปดาห์นี้ หลังเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
ในตลาดอื่น AUDUSD ไม่สนใจตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยและการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาผสมผสานกัน หลัง Steven Miles จากรัฐควีนส์แลนด์ประกาศให้เครดิต AUD1,000 แก่แต่ละครัวเรือนเพื่อรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น ข่าวดังกล่าวประกอบกับความเชื่อมั่นในประเทศที่สดใสและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ช่วยหนุนคู่เงินออสซี่ ขณะเดียวกัน NZDUSD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ แม้ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศจะซบเซาและจีนอยู่ในช่วงวันหยุด ส่วน USDCAD ยุติแนวโน้มขาขึ้น 3 วันและปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี แม้ราคาน้ำมันดิบจะร่วงลง
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลางและการกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบของตลาด…
หลังจากตลาดตอบสนองต่อประกาศของ Fed อย่างผันผวน เทรดเดอร์ควรจับตาคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ การประกาศข้อมูลผลิตภาพนอกภาคเกษตรและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยรายไตรมาสของสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากความลังเลของประธาน Fed พาวเวลล์ที่จะยอมรับความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ จะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนหลังการประชุม FOMC ได้ ก่อนรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
