บรรยากาศการเทรดยังคงไม่แน่นอนในช่วงต้นวันจันทร์ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียปิดทำการในช่วงวันหยุดตรุษจีน นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และชุดข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ ยังทำให้เทรดเดอร์กังวล โดยยังมีถ้อยแถลงจากผู้ว่าการธนาคารกลางคนสำคัญทั่วโลกที่ต้องจับตา
จากปัจจัยนี้ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทน โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาดหุ้น ส่งผลให้ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวเพื่อปรับฐานเมื่อวันศุกร์ ก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ท่ามกลางช่วงวันหยุดในจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก
ถึงอย่างนั้น NZDUSD ก็ปรับตัวลงมากที่สุด โดยไม่สนใจความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ RBNZ ขณะที่ AUDUSD และ USDCAD ยังขาดแรงส่ง ส่วนวันหยุดในญี่ปุ่นจำกัดการเคลื่อนไหวของ JPY แต่การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนช่วยให้ผู้ซื้อคู่เงินเยนได้พักหายใจ
ในตลาดอื่น BTCUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังทำกำไรรายสัปดาห์ได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ขณะที่ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจนหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การทะลุแนวต้านทางเทคนิคประกอบกับความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตช่วยพยุงราคา Bitcoin และ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เหนือ $82.00 ซึ่งทำไว้เมื่อวันก่อน
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะเคลื่อนไหวใกล้แนวรับบริเวณ $2,020 ซึ่งอยู่ในกรอบแนวรับที่ทอดยาวมาราว 2 เดือน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ 104.00 โดยปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากขาขึ้นต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้จุดสูงสุดของเดือนที่ประมาณ $48,800 ณ เวลาที่เผยแพร่ ขณะที่ ETHUSD ปรับลงมาที่ $2,500 ณ เวลาที่เขียนข่าว
สัปดาห์ที่มีรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเงียบเหงา…
แม้ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันในวันนี้ แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วจะย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเดือนก็ตาม ปัจจัยหลักที่หนุนความแข็งแกร่งของ USD คือความเชื่อมั่นของตลาดที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะล่าช้าออกไป นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการเทขายหุ้นจีนยังทำให้เทรดเดอร์จับตา DXY ในทิศทางขาขึ้น ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นจึงเคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 104.00 ขณะที่เทรดเดอร์รอตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ตัวเลขดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้น หลังการปรับปรุงข้อมูลเงินเฟ้อปี 2023 เมื่อวันศุกร์ไม่ได้สร้างความประทับใจให้เทรดเดอร์ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ และ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ระบุว่าตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่นี้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 เมื่อวันศุกร์ ดัชนีสำคัญในชุดข้อมูลเงินเฟ้อของ Fed ได้แก่ CPI พื้นฐานแบบปรับเป็นรายปี 6 เดือน ถูกปรับลดลงจาก 3.3% เป็น 3.0% ขณะที่ตัวเลขเดือนธันวาคมลดลงจาก 0.3% เป็น 0.2%
ในความเห็นต่อสาธารณะล่าสุด Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ให้สัมภาษณ์กับ NPR ว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปมาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ลดลง และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงและการปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ S&P 500 ได้สกัดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนมกราคมในสัปดาห์นี้ ไม่เพียงแต่ Bostic จาก Fed เท่านั้นที่มีท่าทีเข้มงวด แต่ Lorie Logan ประธาน Federal Reserve สาขาดัลลัสก็มีท่าทีเข้มงวดเช่นกัน โดยระบุว่าไม่มีความเร่งด่วนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ย
ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวจากยูโรโซนที่มีทั้งบวกและลบก็ท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ แม้ยังทำให้ USD อยู่ในเรดาร์ของฝั่งขาขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ ผู้กำหนดนโยบายของกลุ่มประเทศยูโรโซนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎการคลังหลายข้อ เพื่อควบคุมหนี้ภาครัฐ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอาจทำให้ ECB สามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้นานขึ้นอีกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอติดตามการลงมติขั้นสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ในทิศทางเดียวกัน Martins Kazaks ผู้กำหนดนโยบายของ ECB สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด พร้อมระบุว่าเขาไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ Pablo Hernandez de Cos ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และผู้ว่าการธนาคารกลางสเปนกล่าวว่า การคาดการณ์ในเดือนมีนาคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในอีกด้านหนึ่ง Fabio Panetta สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าช่วงเวลาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย “ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว” ขณะที่ผู้กำหนดนโยบาย Francois Villeroy de Galhau ระบุว่า ECB น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
Jonathan Haskel ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนที่จะยุติการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง ซึ่งช่วยให้ GBPUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงได้ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษในสัปดาห์นี้
ขณะเดียวกัน Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) และ Christian Hawkesby รองผู้ว่าการ/ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเสถียรภาพทางการเงิน ให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันในช่วงเช้าวันจันทร์ ผู้กำหนดนโยบายทั้ง 2 คนต่างปกป้องการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดของ RBNZ และแสดงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ NZDUSD มองคำกล่าวเหล่านั้นด้วยความระมัดระวัง และลดช่วงบวกจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา Bailey จาก BoE, Kashkari จาก Fed และปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยง…
แม้การซื้อขายในช่วงต้นวันจะค่อนข้างซบเซา แต่ความเห็นจาก Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE, Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส รวมถึงปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยง เช่น การอัปเดตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและตลาดหุ้น จะทำให้เทรดเดอร์รายวันมีประเด็นให้ติดตาม อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรและ GDP ไตรมาส 4 ของยูโรโซนในวันพุธ เหนือสิ่งอื่นใด การที่จีนไม่เข้าร่วมในตลาดจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่เทรดสวนแนวโน้มกล้าเสี่ยง และอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเอื้อให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด
