เทรดเดอร์พักฐานการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและไม่มีข่าวสำคัญในช่วงต้นวันศุกร์ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดรายเดือน และท้าทายการปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ของสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับจีนยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนในรอบสัปดาห์
จากปัจจัยดังกล่าว EURUSD และ GBPUSD ยังคงปรับตัวลงต่อจากวันก่อน หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ของแต่ละคู่ ขณะที่ USDJPY ยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ AUDUSD อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ส่วน NZDUSD ยืนยันสัญญาณ Doji ขาลงจากวันก่อนด้วยการปรับลดลงระหว่างวัน
USDCAD ไม่ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นเล็กน้อยของสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบ ขณะที่ราคาทองคำมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยให้ฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเกิดขึ้นบริเวณแนวต้านแนวนอนที่เป็นจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือน
ด้าน BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดของเดือน ท่ามกลางกระแสข่าวว่า CME มีแผนเปิดให้เทรด Bitcoin แต่ ETHUSD ยังขาดแรงฟื้นตัว ท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับ spot ETH ETF ที่มีทั้งบวกและลบ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI เตรียมทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $79.10 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุดของเดือนที่ระดับประมาณ 2,400 ดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ใกล้ 2,385 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยืนรักษาการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนใกล้ 104.60 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย และทำให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเพื่อคืนกำไรรายสัปดาห์บางส่วน อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ช่วยลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $65,900 และ $2,950
ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันเมื่อวันก่อน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์และฟื้นตัวกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม DXY ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยในช่วงเช้าวันศุกร์ แต่ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลนี้ได้รับแรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และข่าวจากจีนที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาจนถึงขณะนี้
ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ดัชนี DXY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเดือน ในบรรดาเจ้าหน้าที่ FOMC คนสำคัญ ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ ลอเรตตา เมสเตอร์ และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ โทมัส บาร์กิน ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากทุกคนปฏิเสธข้อกังวลของตลาดที่ว่าความอ่อนแอของดัชนี CPI สหรัฐฯ ในระยะหลังจะผลักดันให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ่อยครั้งในปี 2024
ในด้านอื่น จีนรายงานการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดที่อยู่อาศัยและข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่น่าผิดหวัง ประกอบกับการเติบโตของยอดค้าปลีกที่ชะลอลง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกกลับมาอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ พร้อมหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
แม้ความกังวลเกี่ยวกับ Fed และข่าวจากจีนจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ แต่แรงซื้อยูโรเริ่มพักหายใจ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกือบทั้งหมดที่เพิ่งให้ความเห็นต่อสาธารณะยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม Isabel Schnabel กรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอาจเหมาะสม แต่แนวทางหลังจากนั้นยังมีความไม่แน่นอนสูงกว่าเดิมมาก ในทำนองเดียวกัน Martins Kazaks สมาชิกสภาบริหาร ECB ก็กล่าวว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน แต่หลังจากนั้นจะเว้นระยะห่างกัน”
ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสนับสนุนมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ส่งผลให้คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลง จากผลสำรวจล่าสุดของ Reuters การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE ในเดือนมิถุนายนหรือสิงหาคมมีโอกาสใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ Megan Greene ผู้กำหนดนโยบายของ BoE ยังกล่าวด้วยว่า หลักฐานที่ต้องพิจารณาคือแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังคงชะลอตัวลง
ควรสังเกตว่า คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปฏิเสธกระแสคาดการณ์ในตลาดที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแผนขาย ETF ที่ถือครองอยู่เพื่อปกป้องเงินเยน อย่างไรก็ตาม การชี้แจงดังกล่าวไม่สามารถพยุงเงินเยนได้ ท่ามกลางความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ และข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชียที่ออกมาผสมผสานกัน
AUDUSD และ NZDUSD ได้รับแรงกดดันจากข่าวเกี่ยวกับจีน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มที่จีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงความหวังว่า OPEC+ จะปรับลดอุปทานเพิ่มเติม ในด้านอื่น ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงในวงกว้าง ซึ่งดึงดูดให้เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาเงินเฟ้อ EU และถ้อยแถลงของ Fed…
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์ไม่มีข้อมูลสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อตลาดมากนัก ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนเมษายนฉบับสุดท้ายและการกล่าวสุนทรพจน์หลายรายการของเจ้าหน้าที่ Fed อาจช่วยกระตุ้นความสนใจของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม ทั้งนี้ การปรากฏตัวต่อสาธารณะของ Jerome Powell ประธาน Fed ในวันอาทิตย์จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด หลังผู้นำ FOMC ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ แม้จะช่วยลดความกังวลเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
