ตลาดการเงินปรับตัวลงในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นลดลง בעקבותข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้นและหนุนดอลลาร์สหรัฐ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อมุมมองเชิงบวกก่อนหน้านี้
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ขณะที่ EURUSD มีแนวโน้มจะยุติช่วงขาขึ้น 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้จะปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาที่เขียน โดยมีสาเหตุหลักจากข้อมูลเศรษฐกิจต้นสัปดาห์ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาแข็งแกร่ง ส่วน USDJPY ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากการเติบโตของเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่ชะลอลงท้าทายแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ขณะที่ NZDUSD ยังคงอ่อนแรงจากข้อมูลการค้าของนิวซีแลนด์ (NZ) ที่ซบเซา นอกจากนี้ USDCAD ยังได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ขณะที่ราคาทองคำยังมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023
BTCUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบในอนาคตของ SEC สหรัฐฯ สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม ETHUSD เตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2021 แม้จะขาดทุนเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา หลัง SEC สหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจด้วยการอนุมัติ ETF ของ ETH แบบ Spot
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยล่าสุดลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $76.80
- ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 2,336 ดอลลาร์ ทำให้หยุดการขาดทุนต่อเนื่อง 3 วัน แต่ ณ เวลาที่รายงานยังคงมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดของปี 2024
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับใกล้ระดับสูงสุดรายสัปดาห์แถว 105.00 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วันล่าสุด
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดัน หุ้นเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษ และ หุ้นยุโรปปรับตัวลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลงระหว่างวัน โดยอยู่ใกล้ระดับ $67,100 และ $3,690 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์…
ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการของ S&P Global สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่ง ประกอบกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์ โดยปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ณ เวลาที่รายงาน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันนี้และก่อนวันหยุดยาว ดูเหมือนจะจำกัดการเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดี ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตากล่าวว่า “เราอาจต้องอดทนอีกสักหน่อยกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่จะลดลงสู่ 2% ก่อนปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย” ความเห็นของเขาช่วยหนุนการคาดการณ์แนวทางคุมเข้มของเฟด โดยตลาดมองว่าในปี 2024 เฟดอาจลดดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้ง เทียบกับที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะลด 3 ครั้ง ปัจจัยดังกล่าวยังช่วยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีและถ้อยแถลงของ Fed แล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในประเด็นจีนและตะวันออกกลางยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม Sky News Arabia ได้ดับความหวังเรื่องการหยุดยิงในกาซาเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันก็ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และกดดันบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงของตลาด แม้ดัชนีหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
นอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าแล้ว ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือนพฤษภาคมที่อ่อนลง รวมถึงความเห็นที่ไม่น่าประทับใจจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคา EURUSD ด้วย ควรสังเกตว่า PMI ของสหภาพยุโรปปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อยูโรได้ ทั้งนี้ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค EU เดือนพฤษภาคมลดลงมาอยู่ที่ -14.3 จาก -14.2 ขณะที่ Francois Villeroy de Galhau สมาชิกสภาบริหาร ECB กล่าวว่า ข้อมูลค่าจ้างล่าสุดสูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่เนื่องจากเป็นผลจากเยอรมนี จึงไม่ควรตีความข้อมูลนี้มากเกินไป ความเห็นดังกล่าวบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศนี้อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรเดือนเมษายนออกมาอ่อนแอ ตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อสัญญาณเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรล่าสุดจะออกมาดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคมจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ -17 จาก -18 ในครั้งก่อน ซึ่งยิ่งกดดันค่าเงินปอนด์ นอกจากนี้ การที่ BoE ยกเลิกการแถลงต่อสาธารณะทั้งหมดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยท้าทายค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (CPI) ของญี่ปุ่นชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน จาก 2.7% ในครั้งก่อน ขณะที่ CPI แห่งชาติที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ชะลอลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.9% แนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนการปรับขึ้นของคู่ USDJPY โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรแข็งแกร่งขึ้นและตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
AUDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 ท่ามกลางมุมมองที่ hawkish ต่อ Fed มากกว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับจีน ในทำนองเดียวกัน NZDUSD ยังคงถูกกดดัน แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะโต้แย้งความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนเมษายนที่ออกมาอ่อนแอเพิ่มแรงกดดันขาลงให้กับคู่เงินกีวี
USDCAD เตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้คู่เงิน Loonie ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบยังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยในชาติตะวันตกจะอยู่ในระดับสูงต่อไปนานกว่าที่คาด รวมถึงความหวังว่าผู้ผลิตรายใหญ่จะลดกำลังการผลิตน้อยลง
ขณะที่ราคาทองคำเตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2024 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ยาว…
ต่อจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน และตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนพฤษภาคม รวมถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในเดือนเดียวกัน จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระดับรองของสหรัฐฯ และยุโรปก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ การปรับตัวดีขึ้นของข้อมูลสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้เพิ่มการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวด และหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ดังนั้น ข้อมูลตามกำหนดการที่ออกมาน่าผิดหวังเกินคาดจะต้องรุนแรงมากจึงจะปลุกแรงขายดอลลาร์ขึ้นมาได้ มิฉะนั้น คาดว่า USD จะอ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อยหากตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาด
นอกเหนือจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM รวมถึงคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 5 ปี ตลาดมีแนวโน้มซื้อขายซบเซาลงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อของเฟด และดัชนี PMI ของจีน อาจทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวในบางวัน แม้จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุด นอกจากนี้ การประชุมในวันศุกร์ระหว่างเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ก็มีความสำคัญเช่นกัน
ทั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าต่อ ท่ามกลางการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีนที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันราคาทองคำและน้ำมันดิบ ขณะเดียวกันก็อาจจำกัดการปรับขึ้นก่อนหน้าของสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
