เปรียบเทียบการเทรด Forex vs. ฟิวเจอร์สสกุลเงิน: อะไรดีกว่าและน่าสนใจกว่ากัน?

การเทรด Forex แบบทั่วไป (ตลาดสปอต Forex) ค่อนข้างคล้ายกับตลาดฟิวเจอร์ส Forex เนื่องจากนักเทรดทั้งสองกลุ่มจะอาศัยการเก็งกำไรในสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน Forex แต่ก็มีความแตกต่างบางประการที่นักเทรดควรศึกษาทำความเข้าใจ

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียที่สำคัญของการเทรด Forex และตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งจะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากยังไม่แน่ใจว่าตัวเลือกใดจะเหมาะกับกลยุทธ์ Forex ของท่าน

พื้นฐานการเทรด Forex ทั่วไป

หรือที่เรียกว่าตลาด Forex แบบสปอตเป็นการเทรด Forex แบบทั่วไปที่มาพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานหลายประการ เป็นสภาพแวดล้อมทางการเงินแบบกระจายศูนย์ที่โฮสต์ตลาดเงินสดทั่วโลกสำหรับสกุลเงิน ภาคส่วนนี้ดำเนินการโดยเครือข่ายทั่วโลกซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงิน ธนาคาร นายหน้าออนไลน์ และผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในตลาด

ตลาด Forex เป็นการซื้อและขายสกุลเงินเป็นคู่ๆ โดยอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปขึ้นอยู่กับคำสั่งราคามากกว่าราคาหลัก เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง คำสั่งราคาจึงมีบทบาทสำคัญทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม Forex

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด Forex

การเทรด Forex ทั่วไปมาพร้อมกับข้อดีที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด โดยมีกลยุทธ์ Forex ที่หลากหลายให้ปรับใช้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน

ข้อดีของการเทรด Forex:

• สภาพคล่องสูง ตลาด Forex ไม่มีการควบคุม ทำให้มีสภาพคล่องที่สูงและมีขนาดตลาดที่ใหญ่โต แม้แต่การทำธุรกรรมขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่สามารถขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ
• เลเวอเรจสูง แตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่ท่านเทรด โดยทั่วไป เลเวอเรจขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เทรดเดอร์สามารถเลเวอเรจได้ถึง 50:1 ในคู่สกุลเงินหลัก ขณะที่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่มีการควบคุม เทรดเดอร์สามารถได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขที่ดีกว่า เช่น เลเวอเรจ 1:1000 ที่นำเสนอโดยโบรกเกอร์ Forex ออนไลน์ชั้นนำทั่วโลก
• การเข้าถึงตลาด ท่านสามารถซื้อขายสกุลเงินได้ตลอด 24/7 โดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ นักเทรดสามารถเข้าสู่ตลาดด้วยเงินฝากขั้นต่ำและซื้อหรือขายสกุลเงินระหว่างเดินทางผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่
• ไม่มีคอมมิชชั่น ตลาด Forex เป็นตลาดที่ให้ประสบการณ์การเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่น หากท่านเลือกโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ท่านจะได้รับประโยชน์จากบัญชีซื้อขายโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่เริ่มต้น
• เหมาะสำหรับนักเทรดชาวอิสลาม โบรกเกอร์ออนไลน์ต่างๆ ปรับแต่งเงื่อนไขการซื้อขายเพื่อเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนแก่ผู้ใช้จากประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม

ข้อเสียของการเทรด Forex:

• ตลาดไร้การควบคุม ที่บอกว่า "ไม่มีการควบคุม" หมายถึง ตลาดมีการกระจายอำนาจ พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาดอาจยุติได้ทุกเมื่อ ที่สำคัญนักเทรดอาจถูกหลอกลวงได้ ฉะนั้น การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
• การชาดความต่อเนื่องของการเสนอราคา อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาที่ท่านใช้ในการสร้างราคาจริง
• ความเคลื่อนไหวตลาดที่คาดไม่ถึง ในบางจังหวะ ตลาด Forex อาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น เราต้องระวังให้มากเมื่อเข้ารับตำแหน่งอื่นในช่วงที่ตลาดปั่นป่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก

การเทรด Forex ยังคงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมั่นคงในการได้สร้างผลตอบแทน สิ่งที่ท่านต้องมีคือใช้เคล็ดลับการจัดการความเสี่ยง ตั้งค่าจุดตัดขาดทุน และซื้อขายกับโบรกเกอร์ Forex ที่เชื่อถือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน

พื้นฐานการเทรดฟิวเจอร์ส Forex

อย่างที่ทราบกันดีว่า ฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่จับต้องได้ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้สำหรับการเก็งกำไรสกุลเงินและการป้องกันความเสี่ยง โดยพื้นฐานแล้ว มันคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อเราพูดว่า “สินทรัพย์” เรายังหมายถึงคู่สกุลเงินในกรณีของสกุลเงินฟิวเจอร์สนั่นเอง

ฟิวเจอร์สสกุลเงินมีการซื้อขายใน CME ด้วยขนาดล็อตสัญญาที่แตกต่างกัน: e-micro, e-mini และมาตรฐาน) ล็อตจะแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งโดยปกติจะอ้างอิงเป็น USD ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่แสดงถึงหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลก

ข้อดี-ข้อเสียของการเทรดฟิวเจอร์ส Forex

เช่นเดียวกับการเทรด Forex แบบท่ัวไปหรือแบบสปอต ฟิวเจอร์สสกุลเงินมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสียที่จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเทคนิคแบบไหนเหมาะกับท่านมากกว่ากัน

ข้อดีของ Currency Futures:

• ตลาดมีการควบคุม ตลาดฟิวเจอร์สได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าท่านจะซื้อขายสกุลเงินก็ตาม ธุรกรรมแต่ละรายการได้รับการดูแลโดย CFTC และ CME ทำให้ปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในแง่ของการป้องกันการหลอกลวง
• การดำเนินการที่โปร่งใส นักเทรดจะเห็นราคาเดียวกันแม้ว่าจะใช้แหล่งที่มาก็ตาม โดยนักเทรดตลาดทุกคนมีข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการ ซึ่งทำให้การซื้อขายล่วงหน้ามีความโปร่งใส
• สภาพคล่องสูง แม้ตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินทั้งสองไม่สามารถมีสภาพคล่องเท่ากันกับตลาด FX ได้ แต่ก็ยังมีสภาพคล่องอย่างมาก เนื่องจากยังคงได้ราคาอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากตลาด Forex

ข้อเสียของ Currency Futures:

• เงื่อนไขที่เข้มงวด ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามักมาพร้อมกับความต้องการเงินทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เราจะต้องใช้บัญชีมาร์จิ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากตำแหน่งฟิวเจอร์ส อาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมหาศาลและแม้แต่การเรียกเงินประกันหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
• เลเวอเรจน้อยกว่า นักเทรดไม่ควรคาดหวังเลเวอเรจสูงกว่า 30:1 สำหรับสกุลเงินหลัก หากท่านเลือกคู่ที่แปลกใหม่ ราคาก็จะต่ำกว่า (20:1) มันต่ำกว่าเลเวอเรจที่นำเสนอโดยตลาดฟอเร็กซ์อย่างแน่นอน
• คอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ในฐานะนักเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงิน ท่านจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นก่อนทำสัญญา กำหนดขึ้นสำหรับทุกสัญญาใหม่ที่คุณขายหรือซื้อ ปัจจัยนี้ส่งผลให้ต้นทุนการเทรดเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกคนไม่สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ขนาดของค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับขนาดสัญญา

สรุปเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง Forex spot และ Currency futures

ทั้งสองวิธีต่างเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเทรด Forex โดยทั้ง 2 วิธีสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเก็งกำไรในสกุลเงินได้ อย่างไรก็ตาม การเทรด Forex แบบสปอตดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ให้การเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้นพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมด้วยเงินฝากขั้นต่ำ

ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สสกุลเงินมาพร้อมกับต้นทุนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นเฉพาะที่ไม่ต้องพูดถึงโดยใช้บัญชีมาร์จิ้นซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมในการเรียกมาร์จิ้น อย่างไรก็ตาม มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่ากลยุทธ์ Forex ใดที่ตรงกับความต้องการของนักเทรดนั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน