แม้ว่าดัชนี CPI สหรัฐฯที่แข็งแกร่งในวันพุธจะหนุนการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แต่การแถลงต่อสภาคองเกรสของประธาน Fed พาวเวลล์ รอบที่สองที่ไม่น่าประทับใจนัก และการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความพยายามผลักดันสันติภาพในยูเครนของทรัมป์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และความไม่แน่นอนเรื่องภาษีศุลกากร ยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังรอการประกาศข้อมูลดัชนี PPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายต่อไปของ Fed
ทางฝั่งยุโรปและญี่ปุ่น แถลงการณ์เชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางได้กดดันยูโรและเงินเยนก่อนการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่ ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ผสมผสาน โดยสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (Aussie) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (Kiwi) ฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับดอลลาร์แคนาดาที่แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากการขยับตัวขึ้นล่าสุด ในขณะที่ราคาทองคำยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
ในวันพุธที่ผ่านมา คริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่เป็นกลางของพาวเวลล์ และความพยายามผลักดันสันติภาพของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ราคา Bitcoin และ Ethereum เกิดการดึงกลับของระดับราคาในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดจับตามองการรายงานดัชนี PPI ของสหรัฐฯ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯส่งผลให้คู่เงิน EURUSD เกิดการดึงกลับชั่วคราว โดยเฉพาะหลังจากความคิดเห็นเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB อย่างไรก็ตาม ยูโรกลับมาปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสันติภาพในยูเครน และการแก้ไขปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ ขณะที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในวันนี้ ทั้งนี้ การปรับตัวลงก่อนหน้านี้ของคู่เงิน Cable อาจเป็นผลมาจากข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอของสหราชอาณาจักร ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีกว่าที่คาด ยังช่วยหนุนให้เงินปอนด์ยังคงขยับตัวสูงขึ้นได้ในเวลาต่อมา
คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยร่วงลงครั้งแรกในรอบห้าวัน แม้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อุเอดะ จะมีท่าทีสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลง แต่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล CGPI ของญี่ปุ่นล่าสุด ยังกดดันให้คู่เงินเยนปรับลดลง
คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงก่อนหน้า ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ปรับตัวลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน หลังจากที่ดีดตัวขึ้นภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI สหรัฐฯ โดยสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง แนวโน้มเงินเฟ้อที่เป็นไปในเชิงบวกจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากแคนาดา แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลง และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯต่อเศรษฐกิจแคนาดาที่อาจเกิดขึ้น แต่การปรับตัวลดลงของคู่เงิน USDCAD ยังคงดำเนินต่อไป
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากความหวังในการเพิ่มการส่งออกน้ำมันของรัสเซียจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นเกินคาด ซึ่งบดบังการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ OPEC+ สำหรับทั้งปีนี้และปีหน้า
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาระดับการแข็งค่าขึ้นหลังการประกาศตัวเลขดัชนี CPI โดยการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจีน และความเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่รุนแรงจากสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีคำขู่จากทรัมป์ก็ตาม
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ปรับตัวขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบสัปดาห์ หลังจากประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสนับสนุนการดำเนินกฎระเบียบของสเตเบิลคอยน์ (stablecoin) และคัดค้านความพยายามต่อต้านคริปโต นอกจากนี้ การผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังช่วยหนุนราคาคริปโตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ทั้ง BTCUSD และ ETHUSD เกิดการดึงกลับของระดับราคาในวันนี้ ขณะที่ ตลาดอยู่ในภาวะ consolidation ก่อนการประกาศรายงานข้อมูลดัชนี PPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโตที่ได้รับแรงหนุนจากทรัมป์เริ่มแผ่วลงในช่วงนี้ และเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการปรับตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ชะลอการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้
หลังจากการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ผันผวน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง และตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหราชอาณาจักร นักเทรดจะจับตามองไปที่การรายงานข้อมูลดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์และดัชนี PPI ของสหรัฐฯสำหรับเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะอยู่ที่ข่าวการเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ แผนการสร้างสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน หากตัวเลขดัชนี PPI ของสหรัฐฯออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจสนับสนุนการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในตลาดอาจจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ด้วยเช่นกัน ขณะที่ คู่เงิน EURUSD คู่เงิน GBPUSD และสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาจชะลอการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ส่วนทางด้านคู่เงิน USDJPY อาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบยังต้องการปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อกลับตัวจากการร่วงลง ขณะที่ราคาทองคำอาจยังคงทรงตัว และคริปโทเคอร์เรนซีอาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไป แม้จะมีการดึงกลับของระดับราคาเล็กน้อยก็ตาม
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
