Los mercados globales muestran cierto optimismo a primera hora del viernes, ya que el recorte de tasas de China se suma a los sólidos indicadores económicos del país y refuerza la confianza en que la segunda economía más grande del mundo podrá evitar la recesión. Sin embargo, cabe señalar que la subida de tasas moderada del Banco Central Europeo (BCE) y los temores a una desaceleración en la eurozona y el Reino Unido, respaldados por los últimos datos y acontecimientos, inquietan a quienes asumen riesgos. Dicho esto, los sólidos datos de ventas minoristas y del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., junto con la debilidad del euro, impulsaron al dólar estadounidense el día anterior, antes de que retrocediera desde su máximo de seis meses.
Los rendimientos de los bonos no logran definir una dirección clara, mientras que las acciones de Asia-Pacífico suben ligeramente, siguiendo el desempeño de sus pares de Wall Street. Además, el precio del oro prolonga el rebote del día anterior desde un mínimo de tres semanas, y el petróleo se mantiene firme tras alcanzar un máximo de 10 meses.
El AUDUSD registra la mayor subida entre los pares de divisas del G10, mientras que el USDCNH refleja los sólidos datos de China y el optimismo de los operadores del yuan respecto a que las autoridades podrán proteger la recuperación económica tras la COVID-19.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD acumulan cuatro días de tendencia alcista, en medio de la preocupación por las solicitudes de ETF al contado de los principales criptoactivos.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene firme en el máximo anual, pese a retroceder a $94.40 al momento de la publicación.
- Precio del oro sube con mayor fuerza en dos semanas y prolonga la recuperación del día anterior hasta rondar los $1,917 al momento de redactar.
- Índice del dólar retrocede desde un máximo de seis meses y registra leves pérdidas cerca de 105,20 en la última cotización.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Por su parte, las acciones en Europa y el Reino Unido registraban avances al momento de redactar.
- BTCUSD y ETHUSD registran ligeras ganancias, en torno a los $26,900 y $1,810, respectivamente, al momento de escribir.
Prevalece el optimismo económico
Ya sean los sólidos datos de ventas minoristas de EE. UU. o el fuerte crecimiento de la producción industrial y las cifras de ventas minoristas de China, sin olvidar el recorte del 0,25 % del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) del Banco Popular de China (PBoC), todo contribuye a un sentimiento más firme este viernes.
Cabe destacar que las cifras más moderadas del IPP subyacente de EE. UU. frenaron las expectativas de una Fed más restrictiva y, junto con el recorte de tasas del PBoC, favorecieron un cierre positivo en Wall Street. El optimismo cobró impulso a primera hora del viernes, después de que la producción industrial y las ventas minoristas de China en agosto arrojaran cifras alentadoras, mientras que el índice de la industria terciaria de Japón mejoró en julio.
El apetito por el riesgo y la disminución de las expectativas de que la Fed adopte una postura más restrictiva en la reunión del FOMC de la próxima semana impulsan a los alcistas del dólar estadounidense, especialmente ante el lento avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por su parte, las bolsas de Asia-Pacífico también registran leves ganancias, pese al desempeño algo irregular de las acciones chinas, mientras que las bolsas europeas y británicas también avanzan ligeramente. Además, el par AUDUSD, barómetro del apetito por el riesgo, encabeza las ganancias del G10 frente al dólar estadounidense, mientras que el USDCAD y el USDCHF siguen mostrando poca liquidez. Cabe señalar que el USDJPY, el EURUSD y el GBPUSD registran leves ganancias.
Por otro lado, el oro registra su mayor subida en dos semanas, mientras que el petróleo Brent suma seis días consecutivos al alza y alcanza un nuevo máximo en lo que va del año. Por su parte, el BTCUSD y el ETHUSD siguen luchando desde hace dos meses por superar al alza la resistencia de la media móvil de 21 días, en medio de las expectativas de aprobación de ETF spot de criptomonedas.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
A la espera de más indicios de un aterrizaje suave en EE. UU. antes de una semana clave
Por otro lado, algunos datos de relevancia media de Estados Unidos y Canadá, así como la decisión sobre las tasas de interés del banco central de Rusia, atraerán la atención de los participantes del mercado durante un viernes que probablemente será tranquilo. Dicho esto, el índice manufacturero Empire State de Estados Unidos, las primeras lecturas de septiembre del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y la producción industrial estadounidense estarán en el centro de atención, mientras los traders buscan indicios que confirmen un aterrizaje suave de la economía estadounidense antes de la reunión del FOMC de la próxima semana.
Además, se espera que el banco central de Rusia anuncie un aumento de 1,0 puntos porcentuales en su tasa de referencia, lo que podría ayudar al rublo a recuperar parte de sus pérdidas recientes. Asimismo, las ventas manufactureras de Canadá correspondientes a julio, junto con las expectativas de inflación de los consumidores de Estados Unidos y el Reino Unido, mantendrán activos a los mercados.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
