Prevalece un ánimo cauteloso
El sentimiento del mercado sigue siendo incierto y mayormente cauteloso al comienzo del miércoles. Los titulares mixtos sobre el estrecho de Ormuz y la inquietud antes de la publicación de los datos de inflación de EE. UU. —el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero— mantienen cautelosos a los traders. Los mercados también siguen de cerca los preparativos para la reunión del Grupo de los Siete (G7) y la reacción global a la guerra con Irán, lo que aumenta la incertidumbre.
La confusión comenzó cuando el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, publicó en Twitter que la Marina estadounidense había escoltado con éxito un buque petrolero a través del estrecho de Ormuz. Unos 25 minutos después, cuando la noticia ya se había difundido por los principales medios informativos, eliminó la publicación. Esto hizo que los precios del petróleo crudo cayeran rápidamente a 77 USD antes de repuntar a 81 USD. Más tarde, la Casa Blanca confirmó que en realidad ningún buque había sido escoltado.
Al mismo tiempo, CBS informó que se estaban preparando minas navales y, poco después, fuentes de CNN afirmaron que se habían desplegado «unas cuantas decenas» de minas. Esto llevó los precios del petróleo a máximos de la sesión en EE. UU. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump dijo más tarde que no había información de inteligencia que confirmara dicho despliegue. Añadió que, si se habían colocado minas, Irán debía retirarlas, y calificó esa medida como un «gran paso» hacia la paz.
Por separado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un importante proyecto de refinería de petróleo en Brownsville, Texas. En una publicación en Truth Social, dijo que el proyecto America First Refining sería la primera refinería nueva construida en EE. UU. en unos 50 años, lo que marcaría un hito importante para el sector energético. El proyecto busca abastecer los mercados estadounidenses, fortalecer la seguridad nacional, impulsar la producción energética estadounidense, generar un impacto económico de miles de millones de dólares y convertirse en la refinería más limpia del mundo. Trump también agradeció a Reliance Industries Limited (RIL), una de las mayores empresas privadas de energía del mundo, originaria de India, por su participación en el proyecto y lo calificó como un paso importante para fortalecer los lazos económicos entre EE. UU. e India.
Los líderes del Grupo de los Siete (G7) se reunirán por videoconferencia el miércoles para analizar el impacto de las crecientes tensiones en Oriente Medio en los mercados energéticos mundiales y posibles medidas coordinadas para estabilizar los precios del petróleo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que una opción podría ser el uso coordinado de las reservas estratégicas de petróleo del G7 para aliviar la presión sobre los precios, aunque destacó que reducir las tensiones y alcanzar la paz sigue siendo la mejor solución.
En cuanto a los datos económicos de EE. UU., el índice de optimismo empresarial de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) cayó en febrero a un mínimo de tres meses de 98.8. Por su parte, el cambio semanal del empleo de Automatic Data Processing (ADP) alcanzó su nivel más alto en ocho semanas, y las ventas de viviendas existentes de febrero también superaron las previsiones. Estos datos, en su mayoría positivos, respaldaron el avance del dólar estadounidense (USD) el martes, en un contexto de aversión al riesgo, aunque la divisa cedió ligeramente más tarde, antes de la publicación del IPC.
En Japón, los precios mayoristas subieron un 2,0% interanual (i.a.) en febrero, ligeramente por debajo del 2,1% previsto.
En los mercados de divisas y materias primas, el índice del dólar estadounidense (DXY) revirtió las ganancias del día anterior y retrocedió ligeramente. EURUSD se recuperó tras la caída previa, GBPUSD también rebotó y USDJPY se mantuvo relativamente firme. AUDUSD subió a su nivel más alto desde junio de 2022, NZDUSD avanzó ligeramente y USDCAD siguió bajo presión.
Por otra parte, el petróleo crudo cayó cerca de un 3,0%, las criptomonedas pusieron fin a una racha de dos días al alza y los mercados bursátiles de Asia-Pacífico bajaron, tras el desempeño mixto de Wall Street el martes.
EURUSD revierte la pérdida semanal anterior antes de catalizadores clave
EURUSD recibe ofertas al comienzo del miércoles, revirtiendo el retroceso del martes desde un máximo de una semana y prolongando el rebote que comenzó a principios de semana desde el nivel más bajo desde noviembre de 2025. El movimiento se ve impulsado principalmente por un dólar estadounidense (USD) más débil y por los comentarios restrictivos de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mientras que el par prácticamente hace caso omiso de los datos mayormente positivos de Estados Unidos y de las estadísticas mixtas de la Unión Europea (UE). El posicionamiento del mercado antes de los datos de inflación de Alemania y del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, junto con los discursos previstos de varios funcionarios del BCE y de la Reserva Federal (Fed), también respalda la recuperación del euro.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que la economía de la eurozona no atraviesa un período de estanflación, pero que las autoridades siguen siendo cautelosas debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de las tasas de interés. En una intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON), señaló que la eurozona tiene ahora una mayor capacidad para absorber perturbaciones económicas que durante la crisis energética de 2022, aunque el entorno económico mundial sigue siendo muy incierto y limita la posibilidad de ofrecer orientaciones claras sobre las políticas.
El GBPUSD también repuntó, pero el USDJPY se mantiene más firme
GBPUSD registra también ganancias moderadas a primera hora del miércoles y va camino de cerrar la semana con ganancias, impulsado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense (USD). Mientras tanto, USDJPY sube ligeramente y mantiene el rebote observado en la sesión anterior.
Aunque la debilidad del USD favorece al GBPUSD, el alza del USDJPY parece menos justificada, pese al sesgo restrictivo del Banco de Japón (BoJ) (Banco de Japón), al tradicional carácter de activo refugio del yen japonés (JPY) y a los datos económicos mayormente positivos de Japón. La fortaleza del par podría estar relacionada con las preocupaciones por el fuerte estímulo fiscal en Japón y los posibles desafíos que enfrentaría el BoJ para subir las tasas de interés bajo el liderazgo de un primer ministro fuerte.
AUDUSD alcanza un máximo de 45 meses, NZDUSD avanza ligeramente y USDCAD se mantiene débil
AUDUSD subió a su nivel más alto desde junio de 2022 y extendió su tendencia alcista por cuarto día consecutivo. El alza se debe principalmente a los comentarios de tono restrictivo de un funcionario del Banco de la Reserva de Australia (RBA) (Banco de la Reserva de Australia) y a la debilidad del dólar estadounidense (USD). El optimismo cauteloso sobre China, un socio comercial clave de Australia, también respalda la fortaleza del par. Este ánimo positivo también ayuda a que NZDUSD se mantenga firme.
Mientras tanto, el USDCAD cae por segundo día consecutivo pese al descenso de los precios del petróleo crudo, un producto clave de exportación para Canadá. El par sigue bajo presión, principalmente por la debilidad del USD y la consolidación del mercado antes de la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) de EE. UU. y los datos de empleo de Canadá, previstos para el viernes.
Andrew Hauser, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) (Reserve Bank of Australia), advirtió que el aumento de los riesgos relacionados con el precio del petróleo podría intensificar el debate sobre futuras subidas de las tasas de interés. Está previsto que hable en directo el 17 de marzo.
El petróleo crudo retrocede, el oro se mantiene firme, pero las criptomonedas y las acciones pierden impulso
El petróleo está impulsando actualmente los movimientos del mercado, y la situación se complicó durante la sesión del martes en Norteamérica. Los precios del petróleo crudo caían de forma sostenida hacia los 80 dólares, lo que contribuía a calmar los mercados, pero la falta de comunicación, las filtraciones y las posteriores desmentidas provocaron fuertes oscilaciones. A primera hora del miércoles, el oro negro volvió a bajar, ya que los mercados esperan grandes liberaciones de reservas de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) (Agencia Internacional de Energía) y posibles esfuerzos del Grupo de los Siete (G7) para aliviar las tensiones geopolíticas.
La incertidumbre del mercado también aumenta debido a los mensajes contradictorios del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre Irán y a la negativa de Teherán a ceder. Esta cautela, junto con el posicionamiento previo a la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) de EE. UU., ayuda a que el oro se mantenga firme, especialmente ante la debilidad del dólar estadounidense (USD).
A las criptomonedas les cuesta prolongar su repunte de dos días: Bitcoin (BTC) (Bitcoin) y Ethereum (ETH) (Ethereum) registran pérdidas moderadas pese a la debilidad del dólar estadounidense.
En los mercados bursátiles, los principales índices de Estados Unidos cerraron con resultados mixtos. El índice compuesto NASDAQ (NASDAQ) subió un 0,01 %, mientras que el índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500) cayó un 0,21 % y el promedio industrial Dow Jones (DJIA) retrocedió un 0,07 %. El índice Russell 2000 bajó un 0,22 %, lo que refleja un tono cauteloso en el mercado en general.
En noticias corporativas, Oracle Corporation (Oracle) presentó resultados del tercer trimestre fiscal superiores a lo esperado. Los ingresos ajustados fueron de 17.190 millones de dólares, frente a los 16.890 millones previstos; el margen operativo ajustado alcanzó el 43 %, frente al 42,7 % esperado, y los ingresos operativos ajustados subieron a 7.380 millones de dólares, por encima de los 7.210 millones previstos.
Últimos movimientos de los principales activos
- El precio del petróleo crudo WTI cae un 3.0% durante la jornada y se sitúa en $83.70 al momento de la publicación.
- El oro prolonga la recuperación del día anterior y sube a 5.210 dólares al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) cae a 98.70 y revierte las ganancias del día anterior.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y las bolsas de Asia-Pacífico también retrocedieron. Mientras tanto, las acciones de Europa y el Reino Unido no mostraron una dirección clara durante la primera hora.
- Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) registran leves pérdidas intradía, frenando la tendencia alcista de los dos días anteriores y cayendo hasta los $69,800 y $2,020, respectivamente, al momento de redactar.
Varios factores harán que el miércoles sea ajetreado…
Los datos de inflación de Alemania y las declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) (Banco Central Europeo) y de la Reserva Federal (Fed) (Reserva Federal) acapararán la atención el miércoles, pero el foco principal seguirá puesto en el índice de precios al consumidor (CPI) de Estados Unidos correspondiente a febrero y en las noticias sobre la guerra con Irán. Los traders también estarán atentos a los inventarios semanales de petróleo crudo de Estados Unidos que publica la Administración de Información Energética (EIA) (Administración de Información Energética), a las novedades de la reunión del Grupo de los Siete (G7) y a los informes sobre una probable liberación récord de reservas de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) (Agencia Internacional de la Energía) para frenar el alza de los precios del petróleo.
Ante las dificultades del dólar estadounidense (USD) para mantenerse fuerte en un contexto de sentimiento mixto, unos datos de inflación de EE. UU. más bajos podrían debilitar aún más al dólar y respaldar al EURUSD y a otras divisas principales en su reciente recuperación. Sin embargo, un aumento inesperado del riesgo global podría provocar un retroceso del AUDUSD, que cotiza en un máximo de 45 meses.
Pronósticos para los activos de primer nivel
- Se espera un movimiento alcista: oro y plata
- Es probable que continúe la caída: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- Se prevé un movimiento lateral: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD y el dólar estadounidense
- Se anticipa una caída lenta y gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
