Thị trường duy trì tâm lý lạc quan thận trọng khi các nhà giao dịch chờ đợi những thông báo rất được quan tâm về GDP quý 4 của Mỹ và cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Các chỉ số PMI gần đây khởi sắc hơn tại những nền kinh tế lớn trên toàn cầu càng làm tăng tầm quan trọng của các sự kiện này, nhất là khi việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đã được thị trường nhìn nhận rộng rãi.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đồng đô la Mỹ không tăng giá dù các chỉ số PMI khởi sắc và những lo ngại về lập trường cứng rắn của Fed, trong bối cảnh có những lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại, cũng như sự lạc quan liên quan đến Trung Quốc. Ngoài ra, những nghi ngờ về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc chuẩn bị cho khả năng FOMC đưa ra kết quả cứng rắn vào tuần tới cũng khiến những người mua đô la Mỹ tạm thời chững lại.
Trong bối cảnh này, EURUSD, GBPUSD và AUDUSD nhích lên, nhưng USDJPY không hưởng lợi từ đà giảm của USD khi lợi suất vẫn vững. USDCAD cũng tiếp tục chịu áp lực dù giá dầu khởi sắc, do Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) chưa thuyết phục được những người ủng hộ chính sách tiền tệ cứng rắn.
Dù vậy, giá vàng vẫn chịu áp lực sau khi giảm mạnh nhất trong một tuần, xuống mức thấp nhất tuần, trong khi bên mua dầu thô tạm nghỉ.
BTCUSD và ETHUSD chưa có hướng đi rõ ràng nhưng vẫn suy yếu khi sự lạc quan về việc phê duyệt Spot ETF dần giảm bớt trước lập trường cứng rắn của SEC Mỹ.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent nhích tăng sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần vào ngày trước đó, tăng 0,45% trong ngày lên gần 80,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn ở mức thấp quanh 2.015 USD, tiến gần đường hỗ trợ quan trọng sau đợt giảm mạnh trong ngày trước đó.
- Chỉ số USD đang mất đà phục hồi điều chỉnh vào cuối phiên thứ Tư sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần, hiện chịu áp lực bán nhẹ quanh 103,20.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều, nhưng cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu có vẻ khá bất ổn trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD vẫn chưa xác định được xu hướng quanh mức 40.000 USD, trong khi ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ, quanh mức thấp nhất trong ba tuần là 2.230 USD tại thời điểm viết.
Bên bán vàng phớt lờ tâm lý ưa rủi ro và các biện pháp của Trung Quốc…
Các số liệu PMI sơ bộ tháng 1 của Anh, Eurozone và Mỹ nhìn chung khá tích cực, cho thấy các hoạt động kinh tế chủ chốt trên toàn cầu đang dần cải thiện. Điều này củng cố tâm lý thị trường, làm giảm lo ngại về nguy cơ suy thoái và tăng kỳ vọng Mỹ có thể hạ cánh mềm. Tuy nhiên, tâm lý ưa rủi ro thu hút nhiều sự chú ý hơn và gây sức ép lên đồng USD, bất chấp lợi suất tăng. Một điểm đáng chú ý khác là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất đối với các khoản cho vay khẩn cấp dành cho ngân hàng, ít nhất là đến tháng 3.
Ngoài ra, lực lượng Houthi tuyên bố đã trực tiếp tấn công một tàu quân sự của Mỹ, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Diễn biến này cùng với những lo ngại ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn tăng lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khả quan hơn, củng cố kỳ vọng về một kịch bản “hạ cánh mềm”, qua đó hỗ trợ xu hướng tăng giá của đồng USD và gây sức ép lên bên mua vàng.
Ở nơi khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bơm thêm thanh khoản và xoa dịu lo ngại về đà phục hồi kinh tế chậm lại, chủ yếu để kiềm chế đợt bán tháo cổ phiếu gần đây. Những diễn biến này, cùng với tâm lý ưa rủi ro nói chung sau các số liệu PMI khả quan, đã gây sức ép lên đồng USD và tạo lực đỡ cho giá vàng.
Dù vậy, EURUSD cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tuần, lên mức cao nhất tuần sau khi dữ liệu EU khả quan được công bố và đồng USD giảm trên diện rộng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm nay gần đây đã khiến phe mua euro dè dặt hơn. Tương tự, GBPUSD cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần sau khi các chỉ số PMI của Anh cải thiện, dù lo ngại về tăng trưởng kinh tế Anh và những đồn đoán liên quan đến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sau đó đã khiến đồng bảng Anh giảm trở lại.
Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản phụ trách vấn đề tiền tệ, Masato Kanda, đã ca ngợi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng nhưng cũng đề cập đến những tác động tiêu cực của chính sách này trong bài phát biểu vào sáng sớm thứ Năm. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này từ chối bình luận về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chấm dứt chính sách lãi suất âm, giúp USDJPY phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần.
Tiếp theo, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên chính sách tiền tệ, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, phát biểu của Thống đốc BoC Tiff Macklem đã xoa dịu lo ngại về suy thoái và nêu rõ lý do cần duy trì lãi suất hiện tại trong một thời gian. Điều này khiến đồng CAD suy yếu, bất chấp giá dầu thô — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — tăng.
Cần lưu ý rằng lượng dầu thô tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến, cùng với kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ tăng nhờ các chỉ số PMI khởi sắc, các biện pháp hạn chế sản lượng của OPEC+ và dự báo nhu cầu lạc quan của IEA, có thể đẩy giá dầu lên cao.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chú ý đến GDP sơ bộ quý IV của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và ECB…
Trong thời gian tới, GDP quý IV của Mỹ và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 12 có thể yếu đi, qua đó giúp giá vàng phục hồi từ đường xu hướng hỗ trợ đã đề cập. Tuy nhiên, ECB cần bảo vệ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, dù vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ, và tâm lý thị trường cần vững hơn để điều đó xảy ra. Dù vậy, XAUUSD nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang theo xu hướng giảm trong kênh giá dốc xuống ngắn hạn, trừ khi các dữ liệu/sự kiện sắp công bố gây bất ngờ cho thị trường — khả năng này rất thấp.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
