Thị trường vẫn duy trì tâm lý né tránh rủi ro vào đầu phiên thứ Năm, khi những thách thức mới đối với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất xuất hiện cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Tâm lý thị trường cũng chịu sức ép từ đợt bán tháo cổ phiếu Trung Quốc và việc các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bác bỏ khả năng sớm cắt giảm lãi suất.
Theo đó, Chỉ số USD (DXY) cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Diễn biến này gây áp lực giảm lên cổ phiếu và hàng hóa, đồng thời tiếp tục gây sức ép lên các đồng tiền chủ chốt.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường đi ngang trước khi dữ liệu Mỹ được công bố hôm nay đã giúp phe mua USD tạm nghỉ. Nhờ đó, EURUSD và GBPUSD tiếp tục đà phục hồi từ ngày trước, trong khi đà tăng ba ngày của USDJPY cũng bắt đầu bị thử thách.
Giá vàng vẫn diễn biến khó lường ở mức thấp nhất trong 5 tuần sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.020 USD, trong khi giá dầu thô giữ vững đà phục hồi từ mức thấp nhất tuần của ngày trước đó.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng khi các nhà giao dịch tiền mã hóa tìm thêm manh mối để củng cố kỳ vọng lạc quan về việc phê duyệt ETF giao ngay và nỗ lực của SEC Mỹ nhằm ban hành quy định đăng ký các giao dịch tiền mã hóa có giá trị trên 10.000 USD.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, kéo dài đà phục hồi từ mức thấp nhất tuần lên 78,40 USD, hiện tăng 0,40% trong ngày.
- Giá vàng vẫn đang tìm cách phục hồi quanh mức thấp nhất trong năm tuần, nhích nhẹ lên gần 2.010 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi chạm mức cao nhất trong năm tuần, xuống khoảng 103,30, giảm 0,10% trong phiên tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm và các cổ phiếu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, thị trường chứng khoán tại Vương quốc Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD chưa cho thấy hướng đi rõ ràng quanh các mức lần lượt là $42,800 và $2,530.
Đồng USD tạm nghỉ lấy sức…
Các số liệu khả quan hơn của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn cắt giảm lãi suất. Điều này giúp đồng USD và lợi suất tăng, đồng thời gây áp lực giảm lên hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro.
Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 12 cao hơn dự kiến và các số liệu công bố trước đó. Kết hợp với các số liệu việc làm và lạm phát của Mỹ đã công bố trước đó, những dữ liệu này có thể củng cố nhận định gần đây của thị trường rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 1, đồng thời ủng hộ khả năng giảm mạnh số lần điều chỉnh lãi suất trong tháng 3. Theo đó, Công cụ FedWatch của CME cho thấy tỷ lệ thị trường dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 1/2024 tăng mạnh, từ 95,9% lên 97,4% chỉ trong một tuần. Bên cạnh đó, xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 3, vốn trước đó đã được xác nhận, giảm từ 64,7% xuống 59,5%, cũng hỗ trợ đồng USD.
Ngoài ra, quân đội Mỹ tiến hành thêm một cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi được Yemen hậu thuẫn, trong khi Pakistan tấn công Iran, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, cổ phiếu Trung Quốc giảm điểm trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về thị trường nhà ở trong nước và tình trạng phá sản của các doanh nghiệp lớn.
Trong khi số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn và lợi suất tăng giúp đồng USD lên mức cao nhất trong nhiều ngày vào phiên trước, những phát biểu cứng rắn từ hàng loạt quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong đó có Chủ tịch Christine Lagarde, đã thúc đẩy cặp EURUSD phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tuần. Nhờ đó, đồng tiền chung phớt lờ các số liệu cuối cùng kém ấn tượng về lạm phát của Eurozone.
Tiếp theo, số liệu lạm phát của Anh cao hơn nhiều so với dự kiến, giúp GBPUSD bật lên từ vùng hỗ trợ SMA 50 bất chấp đồng USD mạnh trên diện rộng, qua đó hỗ trợ phe mua quanh mức 1.2700 trong phiên gần nhất. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp và đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản kém khả quan, khiến người mua đồng yên Nhật (JPY) thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất tăng. Dù vậy, đà tích lũy của đồng USD trước khi Mỹ công bố số liệu hôm nay đang thúc đẩy phe mua USDJPY sau chuỗi tăng kéo dài ba ngày.
Cùng chiều diễn biến, AUDUSD cũng đang phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong tám tuần, ghi nhận phiên tăng đầu tiên sau sáu phiên giảm, dù số liệu thay đổi việc làm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Úc không như kỳ vọng, khiến người mua đô la Úc (AUD) thất vọng. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp của Canada sụt giảm, còn tồn kho dầu của Mỹ tăng bất ngờ theo báo cáo từ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng và dự báo lạc quan của OPEC về nhu cầu dầu đã gây áp lực lên phe mua USDCAD, do Canada phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu Mỹ tầm trung, các quan chức ngân hàng trung ương trong tâm điểm…
Trước những dữ liệu gần đây khả quan hơn của Mỹ và sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng Fed giữ nguyên chính sách vào đầu năm 2024, bất chấp thị trường kêu gọi cắt giảm lãi suất vào tháng 3, mọi dữ liệu sắp được công bố của Mỹ sẽ được theo dõi sát sao để xác nhận xu hướng tăng giá mới nhất của đồng USD. Ngoài số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giấy phép xây dựng và số nhà khởi công của Mỹ được công bố hôm nay, cùng với Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu về kinh tế lúc 17:00 GMT. Bài phát biểu này có thể hỗ trợ phe mua USD nếu ông ca ngợi các dữ liệu mới nhất về việc làm, lạm phát và doanh số bán lẻ.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
