Thị trường có vẻ bấp bênh vào đầu phiên thứ Năm khi giới giao dịch chờ bài phát biểu của lãnh đạo Fed và ECB, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell không đề cập đến kinh tế và chính sách tiền tệ trong ngày hôm trước. Bên cạnh đó, tâm lý trái chiều về Trung Quốc và những căng thẳng địa chính trị ở Gaza, cùng với việc thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng, đang thử thách đà giao dịch của các nhà giao dịch theo xu hướng.
Theo đó, đồng USD nhích lên, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy nhiên, Phố Wall đóng cửa trái chiều trong phiên trước, sau khi các tín hiệu kém tích cực từ những nền kinh tế ngoài Mỹ làm giảm bớt sự lạc quan.
Cần lưu ý rằng AUDUSD phớt lờ đà lạm phát hạ nhiệt tại Trung Quốc và thu hẹp mức giảm của ngày hôm trước, trong khi EURUSD và GBPUSD chưa thể hiện xu hướng rõ ràng. Ngoài ra, giá vàng kiểm định ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.950 USD, ở mức thấp nhất trong một tháng. Trong khi đó, các nhà giao dịch dầu thô đang cố gắng phục hồi sau thua lỗ, khi mặt hàng này ghi nhận mức tăng nhẹ dù vẫn ở mức thấp nhất trong 3,5 tháng.
Mặt khác, tâm lý lạc quan chiếm ưu thế khi thị trường tiền mã hóa chờ đợi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt. Nhờ đó, BTCUSD tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng, còn ETHUSD cũng bật tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong 3,5 tháng, dù tăng nhẹ lên gần 80,40 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng tiếp tục suy yếu ở mức thấp nhất trong năm tuần, đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 1.950 USD tại thời điểm viết bài, giảm phiên thứ tư liên tiếp.
- Chỉ số USD vẫn giữ được đà phục hồi từ đầu tuần sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong nhiều tuần quanh 105,90 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, kéo theo các thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Trong khi đó, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh mở cửa với diễn biến thiếu định hướng.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm từ mức cao nhất trong nhiều ngày xuống quanh 36.800 USD và 2.120 USD tại thời điểm viết bài.
Thị trường còn nhiều bất ổn giúp đồng USD nhích lên…
Các thông điệp trái chiều từ các ngân hàng trung ương, cùng với phần lớn dữ liệu ảm đạm bên ngoài Mỹ và những bất ổn địa chính trị, đã gây sức ép lên tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, các tín hiệu tích cực từ Fed và kỳ vọng rằng đợt tăng lãi suất cuối cùng sẽ diễn ra trong năm 2023 giúp đồng USD đẩy lùi phe bán, dù gần đây đồng tiền này chưa cho thấy xu hướng tăng giá rõ rệt.
Đề cập đến những phát biểu mới nhất từ Fed, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook nêu ra hàng loạt rủi ro toàn cầu, bao gồm áp lực lạm phát dai dẳng và đà suy giảm kinh tế tại Trung Quốc có thể kéo dài hơn nữa. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker đưa ra quan điểm cứng rắn khi cho biết Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy lãi suất sẽ sớm được cắt giảm.
Về tình hình địa chính trị, những tin tức cho thấy căng thẳng trong quan hệ Mỹ–Iran gia tăng đã gây sức ép lên tâm lý thị trường và hỗ trợ đồng USD. Trong khi đó, Lầu Năm Góc chính thức thông báo rằng các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhắm vào các phần tử khủng bố được Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria.
Hơn nữa, những khó khăn ngày càng gia tăng của Trung Quốc làm xáo trộn tâm lý thị trường và gây áp lực giảm giá vàng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức do các động lực tăng trưởng chậm lại, bao gồm bất động sản, cơ sở hạ tầng và xuất khẩu. Trước đó trong ngày, số liệu lạm phát tổng thể tháng 10 của Trung Quốc xác nhận những lo ngại của thị trường về quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi ghi nhận các con số thấp hơn. Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 0,0% trước đó và dự báo -0,1%. Trong khi đó, Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm xuống -2,6% so với cùng kỳ năm trước, từ mức -2,5% trước đó, so với dự báo -2,7% của thị trường.
Ngoài lập trường cứng rắn của Fed và những khó khăn của Trung Quốc, những lo ngại phần lớn ảm đạm về Eurozone và Vương quốc Anh cũng giúp đồng USD nhích lên.
Hôm thứ Tư, các thước đo lạm phát của Đức theo Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) xác nhận số liệu ban đầu lần lượt là 3,0% và 3,8% trong tháng 10. Ngoài ra, tăng trưởng doanh số bán lẻ của Eurozone trong tháng 9 giảm xuống -2,9% so với cùng kỳ năm trước, so với mức -1,8% của kỳ trước (đã điều chỉnh) và dự báo -3,2% của thị trường. Sau khi dữ liệu được công bố, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Philip Lane, cho biết tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát cơ bản vẫn chưa đủ. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách ECB Gabriel Makhlouf nhận định những dấu hiệu ban đầu về tác động của lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ đối với khả năng chống chịu của người đi vay đang dần xuất hiện. Cùng quan điểm, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Martins Kazaks cũng cho biết họ sẽ không duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dù chỉ một phút so với mức cần thiết. Tuy nhiên, quan chức ECB Joachim Nagel bác bỏ những đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời gọi lạm phát là “con quái vật tham lam”.
Cùng quan điểm, hôm thứ Tư, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey đã nêu bật những lợi ích kinh tế của sự cởi mở cũng như những rủi ro mà tình trạng phân mảnh gây ra đối với kinh tế toàn cầu và sự ổn định tài chính. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế thuộc Bộ Tài chính Anh Andrew Griffith cho biết nền kinh tế Anh hiện không trong tình trạng suy thoái.
Ở một diễn biến khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết: “Chúng tôi sẽ duy trì lãi suất âm và khuôn khổ YCC cho đến khi mục tiêu lạm phát 2% được duy trì bền vững trong tầm mắt.”
Trong bối cảnh này, triển vọng chung của thị trường có vẻ khá bất định, vì vậy các nhà giao dịch nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên các tài sản trú ẩn truyền thống, đặc biệt là đồng USD.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tâm điểm là các ngân hàng trung ương
Khi không có dữ liệu hay sự kiện quan trọng nào được công bố, các bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ thu hút sự chú ý. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ và các diễn biến địa chính trị cũng là những yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch cần theo dõi để tìm tín hiệu rõ ràng. Powell nhiều khả năng sẽ bảo vệ các động thái theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi Lagarde không có thêm dữ liệu kinh tế hỗ trợ để xác nhận lập trường tương tự. Vì vậy, đồng USD có khả năng tăng nhẹ, còn giá vàng có thể tiếp tục giảm.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
