Thị trường chuyển sang tâm lý né tránh rủi ro vào đầu phiên thứ Hai, khi những phát biểu cuối tuần của Chủ tịch Fed Jerome Powell làm giảm kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc FOMC sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng Ba. Cùng với báo cáo việc làm Mỹ khả quan và hy vọng về một “hạ cánh mềm”, những yếu tố này củng cố lập trường thắt chặt chính sách, giúp đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai tháng.
Ngoài ra, đà bán tháo cổ phiếu ở Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và Dải Gaza cũng làm tâm lý thị trường thêm bất ổn.
Theo đó, GBPUSD giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, trong khi USDJPY và AUDUSD diễn biến khá khó lường khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chật vật giữ vững mức phục hồi hôm thứ Sáu. Ngoài ra, giá vàng thu hẹp mức tăng hàng tuần đầu tiên sau ba tuần, còn dầu thô đang chật vật phục hồi sau khi giảm mạnh nhất trong bốn tháng vào tuần trước.
Ở diễn biến khác, Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích xuống, dẫn đầu là đà giảm tại Trung Quốc, Australia và Indonesia.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD không bị ảnh hưởng bởi đà phục hồi của đồng USD, khi các chỉ số on-chain cùng với sự lạc quan về khả năng ETF giao ngay Ethereum được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent vẫn ở mức thấp tại 78,00 USD sau khi giảm mạnh nhất trong bốn tháng vào tuần trước.
- Giá vàng giảm xuống 2.030 USD sau khi chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tuần.
- Chỉ số USD duy trì xu hướng tăng kéo dài năm tuần quanh mức 104.00, cao nhất trong hai tháng.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, trong khi thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD cả hai đều ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh $42,200 và $2,280 tại thời điểm viết bài.
Powell cứng rắn, việc làm Mỹ vững mạnh thúc đẩy đồng USD
Hôm thứ Sáu, số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm, trong khi tăng trưởng tiền lương cũng lên mức cao nhất trong 13 tháng. Cùng với các số liệu kinh tế tích cực của Mỹ được công bố hồi đầu tuần, những dữ liệu này đã giúp Chỉ số đô la Mỹ (DXY) ghi nhận xu hướng tăng kéo dài 5 tuần. Những đồn đoán về sự phục hồi của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giúp đồng USD duy trì sức mạnh. Ngoài ra, các bình luận cuối tuần của Chủ tịch Fed Powell cũng hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu. Ông nhắc lại quan điểm trước đó, bác bỏ khả năng FOMC cắt giảm lãi suất vào tháng 3, đồng thời làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 5/2024.
Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee đánh giá tích cực số liệu việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu, nhưng cũng nêu lên những lo ngại về “năng suất” của Mỹ, qua đó thử thách đà tăng của đồng USD.
Ở một diễn biến khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tranh cử thêm một nhiệm kỳ và cam kết áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử. Yếu tố này cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Houthi, cũng như việc Hamas sẵn sàng bác bỏ đề xuất hòa bình cho Gaza, gây sức ép lên tâm lý thị trường và có lợi cho đà tăng của đồng USD.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả của việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản, cùng với chỉ số PMI dịch vụ Caixin tăng trong tháng thứ 13 liên tiếp, đang thách thức tâm lý ngại rủi ro và đà tăng của đồng bạc xanh, đặc biệt trong bối cảnh lịch công bố dữ liệu kinh tế khá thưa thớt.
Tiếp theo, PMI dịch vụ tháng 1 của Nhật Bản cao hơn dự kiến, tiếp thêm động lực cho phe mua USDJPY. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel bày tỏ hy vọng Eurozone sẽ đạt được một cuộc hạ cánh mềm, qua đó tạo mức sàn cho EURUSD. Ngoài ra, GBPUSD không phản ánh những bình luận mang tính diều hâu của nhà kinh tế trưởng BoE Philip Lane, trong bối cảnh còn nhiều nghi ngờ về quá trình chuyển đổi kinh tế của Anh, nhất là sau loạt dữ liệu ảm đạm gần đây.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Các chỉ số PMI là tâm điểm
Trong thời gian tới, số liệu PMI cuối cùng của khu vực đồng euro trong tháng 1, cùng với PMI dịch vụ ISM của Mỹ và các bài phát biểu của các ngân hàng trung ương trong khu vực và tại Mỹ, sẽ thu hút sự chú ý của thị trường vào thứ Hai. Cần lưu ý rằng các yếu tố xúc tác rủi ro và tín hiệu cắt giảm lãi suất sẽ quan trọng hơn, đồng thời có thể giúp phe mua USD tiếp tục nắm quyền kiểm soát.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
