Nhóm tài sản rủi ro có vẻ diễn biến bất ổn vào đầu ngày thứ Ba trong bối cảnh tâm lý lo ngại thường thấy trước khi dữ liệu được công bố, cũng như kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại Trung Quốc. Các tín hiệu trái chiều từ Mỹ và đà tăng trước đó của cổ phiếu tạm chững lại cũng khiến các nhà giao dịch thêm lo ngại.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ nhích lên khi các nhà giao dịch dường như phần lớn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, bất kể chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố hôm nay ra sao.
Dù vậy, sự lạc quan thận trọng của các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khuyến khích bên bán EURUSD trước khi các số liệu GDP quý IV đầu tiên của khu vực đồng euro được công bố trong tuần này. Trong khi đó, GBPUSD tiếp tục phục hồi từ đầu tuần nhờ báo cáo việc làm tích cực của Anh.
Ở diễn biến khác, NZDUSD vẫn chịu áp lực khi kỳ vọng RBNZ sẽ có lập trường cứng rắn hơn ngày càng giảm. Trong khi đó, USDJPY tăng lên mức cao nhất trong 11 tuần do lợi suất tăng và lo ngại Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ duy trì lập trường ôn hòa.
Trong khi đó, giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn ngày. Dầu thô cũng giữ giá vững hơn trước lo ngại nguồn cung thắt chặt.
Cần lưu ý rằng cổ phiếu đang thiếu động lực tăng khi phe mua chờ đợi tín hiệu mới để tiếp tục đà tăng hướng tới các mức cao nhất trong nhiều năm.
Về tiền mã hóa, BTCUSD vẫn duy trì lực mua nhẹ ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2021, trong khi ETHUSD giảm từ mức cao nhất trong một tháng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng nhẹ lên 82,50 USD, tiến sát mức cao nhất trong hai tuần được thiết lập hôm thứ Sáu.
- Giá vàng tạm ngắt chuỗi giảm bốn ngày khi bật lên từ đường hỗ trợ kéo dài hai tháng quanh mức 2.020 USD, hiện ở khoảng 2.025 USD.
- Chỉ số USD nhích lên vượt 104.00, ghi nhận mức tăng nhẹ sau xu hướng tăng kéo dài bốn tuần.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD giảm nhẹ dù đang ở gần mức cao nhất trong tháng, quanh 48.800 USD tại thời điểm đăng bài, trong khi ETHUSD lùi về mức 2.500 USD tại thời điểm viết bài.
Phe mua USD vẫn nắm thế chủ động trước thềm CPI…
Hôm thứ Hai, đồng USD phớt lờ dữ liệu kém tích cực của Mỹ và tâm lý lạc quan thận trọng của các nhà giao dịch cổ phiếu, trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong tháng 1 là 22,0 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 21,0 tỷ USD nhưng thấp hơn mức 129,0 tỷ USD ghi nhận trong tháng 12. Ngoài ra, dữ liệu hàng tháng về kỳ vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) cho thấy áp lực giá đang dịu bớt: dự báo lạm phát trong ba năm tới ở mức 2,4%, giảm so với mức 2,6% trước đó. Kỳ vọng lạm phát trong một năm và năm năm lần lượt giữ nguyên ở mức 3,0% và 2,5%.
Trong khi đó, các phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Michelle Bowman đã bảo vệ những người có quan điểm cứng rắn về chính sách, giúp đồng USD và lợi suất duy trì đà vững chắc hơn. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, bà Bowman cho biết còn quá sớm để dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi nào và ở mức độ nào.
Cần lưu ý rằng căng thẳng địa chính trị cũng góp phần củng cố đồng USD. Tin tức về việc các tay súng Houthi phóng hai tên lửa từ Yemen và có thể gây thiệt hại nhẹ cho hai con tàu chở hàng tiếp tế đến Iran đã làm suy giảm sự lạc quan ban đầu của thị trường, giúp đồng USD nhích lên nhờ vị thế trú ẩn an toàn vốn có. Các thông tin cập nhật từ Liên minh châu Âu (EU) cũng cho thấy khả năng áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với một số công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.
Cùng quan điểm đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cũng đồng tình với phần lớn các thống đốc ngân hàng trung ương lớn đang cố gắng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sắp tới. Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết IMF dự đoán lãi suất sẽ bắt đầu giảm từ giữa năm.
Dù đồng USD vẫn mạnh lên, EURUSD chưa có đà giảm khi các quan chức ECB, gần đây nhất là Cipollone và Wunsch, còn do dự trong việc ủng hộ quan điểm cắt giảm lãi suất. GBPUSD cũng có diễn biến tương tự: Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey cho thấy nền kinh tế đang chuyển đổi vững chắc và cần duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, số liệu việc làm mới nhất của Anh khá ấn tượng, giúp đồng bảng Anh tiếp tục vững giá.
Ngược lại, số liệu PPI tháng 1 kém khả quan của Nhật Bản giúp thị trường củng cố quan điểm trước đó, ủng hộ việc BoJ sớm chấm dứt chính sách tiền tệ nới lỏng. Điều này đẩy cặp USDJPY lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Ngoài ra, số liệu kỳ vọng lạm phát kém khả quan của New Zealand làm giảm kỳ vọng về lập trường cứng rắn của RBNZ, gây sức ép lên NZDUSD. Trong khi đó, tâm lý kém tích cực của người tiêu dùng Úc, cùng với sức mạnh trên diện rộng của đồng USD, đã kìm hãm đà phục hồi của AUDUSD.
Vàng dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ cùng với việc Saudi Arabia sẵn sàng điều chỉnh nguồn cung năng lượng đang tạo lợi thế cho phe mua dầu thô.
Tiếp theo, BTCUSD tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng, kéo dài đà tăng bắt đầu sau khi các ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt. Trong khi đó, ETHUSD thu hẹp mức tăng gần đây khi các nhà giao dịch tiền mã hóa tìm kiếm thêm tín hiệu để củng cố đà tăng mới nhất của BTCUSD và ETHUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI Mỹ trở thành tâm điểm chú ý…
Sau khi chứng kiến mức điều chỉnh không đáng kể trong dữ liệu lạm phát được sửa đổi năm 2023, thị trường sẽ theo dõi CPI Mỹ hôm nay để tìm kiếm những tín hiệu có thể về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024. CPI toàn phần của Mỹ dự kiến vẫn ở mức 0,2% theo tháng, nhưng giảm theo năm xuống 2,9% so với mức 3,2% trước đó. Ngoài ra, CPI Mỹ không bao gồm Thực phẩm & Năng lượng, còn gọi là CPI lõi, nhiều khả năng một lần nữa ghi nhận mức 0,3% theo tháng, trong khi mức theo năm có thể giảm từ 3,9% xuống 3,7%. Dữ liệu có khả năng dịu lại có thể khiến đồng USD giảm ngay lập tức, nhưng đồng bạc xanh khó suy yếu trong bối cảnh những lo ngại chung về lập trường cứng rắn của Fed. Vì vậy, CPI Mỹ hôm nay rất quan trọng đối với biến động trong ngày, nhưng có thể không làm thay đổi đáng kể tình hình hiện tại của thị trường, trừ khi số liệu được công bố ở mức cực đoan.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
