Tâm lý thị trường vẫn hơi tích cực vào đầu phiên thứ Sáu, khi dữ liệu Mỹ kém khả quan và việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tạm dừng chính sách theo hướng ôn hòa đi cùng với báo cáo lợi nhuận khả quan của Alphabet và Microsoft. Việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Trung Quốc trong bối cảnh không có căng thẳng Mỹ - Trung cũng có thể góp phần củng cố khẩu vị rủi ro.
Theo đó, đồng USD vẫn chịu áp lực trong tuần này dù đã phục hồi gần đây, trong khi các đồng tiền chủ chốt khác và hàng hóa, ngoại trừ vàng, tiếp tục tăng. EURUSD chuẩn bị ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, còn GBPUSD hướng đến tuần tăng đầu tiên trong ba tuần. Tuy nhiên, USDJPY thiết lập mức cao nhất trong nhiều năm mới, đồng thời ghi nhận xu hướng tăng kéo dài bốn tuần.
AUDUSD và NZDUSD đều chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tuần, trong khi USDCAD hướng tới mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2023 và là tuần giảm thứ hai liên tiếp.
Ngoài ra, dầu thô vẫn vững đà tăng, nhưng giá vàng chấm dứt chuỗi tăng kéo dài năm tuần khi thị trường chuẩn bị đón Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ hôm nay cũng như cuộc họp FOMC vào tuần tới.
Cổ phiếu vẫn tăng nhẹ dù Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục nhích lên.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD chưa có xu hướng rõ ràng, đồng thời vẫn trên đà ghi nhận chuỗi giảm kéo dài bốn tuần khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) làm suy yếu tâm lý lạc quan trên thị trường tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục đà phục hồi từ phiên trước quanh mức 94,20 USD, tăng 0,65% trong ngày tại thời điểm đăng tin.
- Vàng ghi nhận mức tăng nhẹ quanh 2.340 USD trong phiên tăng thứ hai liên tiếp.
- Chỉ số USD chuẩn bị ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau ba tuần, dù hiện vẫn biến động khó lường quanh mức 105,60.
- Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh vẫn tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ, quanh $23,300 và $1,620 tại thời điểm viết.
Đô la Mỹ chờ dữ liệu lạm phát và cuộc họp FOMC của Fed…
Chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào ngày hôm trước, sau khi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I (Q1) của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Theo đó, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt không được hỗ trợ bởi số liệu Chỉ số giá GDP khả quan, vốn cho thấy áp lực giá tại Mỹ đang gia tăng. Đáng chú ý, giai đoạn tích lũy trước khi công bố dữ liệu đã giúp DXY phục hồi phần nào vào đầu phiên thứ Sáu.
Dù vậy, số liệu sơ bộ về tăng trưởng GDP quý I/2024 của Mỹ đạt 1,6%, thấp hơn mức dự báo 2,5% và số liệu trước đó là 3,4%. Trong khi đó, Chỉ số giá GDP tăng 3,1% trong cùng kỳ, so với mức 1,7% ở lần công bố trước. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong chín tuần, còn hoạt động sản xuất của Fed Kansas ghi nhận mức thấp nhất trong ba tháng. Doanh số nhà chờ bán tại Mỹ cũng tăng mạnh nhất trong năm 2024, với mức tăng 3,4% so với tháng trước trong tháng 3. Bên cạnh các dữ liệu trái chiều, những phát biểu lạc quan của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng hạn chế đà giảm mạnh của đồng USD. Hôm thứ Năm, bà Yellen cho biết: “Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ, hoạt động hết công suất”, đồng thời nói thêm rằng số liệu GDP có thể được điều chỉnh.
Dù dữ liệu Mỹ kém tích cực gây sức ép lên đồng USD, tâm lý tiêu cực trên Phố Wall và lợi suất tăng đã tạo lực đỡ cho đồng bạc xanh. Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm do kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Meta, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng vào đầu phiên thứ Sáu nhờ kết quả khả quan hơn từ Alphabet và Microsoft, được công bố vào cuối ngày thứ Năm.
Dù đồng USD giảm sau loạt dữ liệu kém tích cực, đồng euro vẫn tăng dần khi tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế trong khu vực đồng euro. Đà phục hồi kéo dài hai tuần của cặp EURUSD cũng có thể được hỗ trợ bởi các dữ liệu gần đây tích cực hơn từ “lục địa già” và những phát biểu cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Hôm thứ Năm, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Fabio Panetta cho biết cần cân nhắc nguy cơ chính sách tiền tệ trở nên quá thắt chặt. Tuy nhiên, thành viên Ban điều hành ECB Isabel Schnabel nhận định rằng chặng cuối của quá trình giảm lạm phát có thể sẽ gập ghềnh.
GBPUSD biến động theo EURUSD và hướng tới mức tăng trong tuần, đặc biệt sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Đà tăng của cặp Cable cũng được hỗ trợ bởi chỉ số Niềm tin người tiêu dùng GfK của Anh cải thiện lên -19,0 trong tháng 4, so với mức dự báo -20,0 và mức -21 trước đó.
USDJPY tăng vọt 70 pip, lập đỉnh mới trong 34 năm trên mức 156,00 sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tạm dừng chính sách với lập trường ôn hòa. Đúng như dự kiến, BoJ giữ nguyên lãi suất chuẩn và cho biết sẵn sàng tăng lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, tuyên bố của BoJ không đề cập đến khả năng giảm mua trái phiếu—điều có thể báo hiệu ngân hàng trung ương Nhật Bản chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Bên cạnh những tín hiệu từ BoJ, số liệu lạm phát tháng 4 tại Tokyo thấp hơn cũng hỗ trợ đà tăng của cặp yên hướng tới mức đỉnh nhiều năm mới.
AUDUSD hướng đến mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 khi áp lực lạm phát tại Úc gia tăng, giúp các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) bảo vệ quan điểm thiên về thắt chặt chính sách. Trước đó trong tuần, đồng tiền chủ chốt của khu vực Thái Bình Dương này ghi nhận số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2024 mạnh mẽ, trước khi số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tích cực của cùng kỳ được công bố vào thứ Sáu.
Ngoài các dấu hiệu cho thấy lạm phát của Australia tăng tích cực, những tin tức hỗ trợ tâm lý ưa rủi ro xoay quanh Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Australia, cũng thúc đẩy đà tăng của cặp AUDUSD. Các phát biểu tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mang sắc thái tích cực, hỗ trợ tâm lý thị trường. Hôm thứ Năm, ông Vương cho biết: “Quan hệ (Mỹ-Trung) đã ổn định, nhưng các yếu tố tiêu cực đang gia tăng.” Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng ông hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt tiến triển trong các thỏa thuận, đồng thời nêu các vấn đề fentanyl, quan hệ quân sự giữa hai nước và rủi ro từ AI. Đáng chú ý, Financial Times (FT) đưa tin Mỹ đang khuyến khích các đồng minh ở châu Âu và châu Á siết chặt hạn chế đối với công nghệ liên quan đến chip tại Trung Quốc. Điều này lẽ ra có thể làm suy yếu tâm lý ưa rủi ro trước dữ liệu quan trọng của Mỹ và thúc đẩy phe mua AUDUSD.
Tương tự, NZDUSD cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực của New Zealand và sự lạc quan về Trung Quốc, cùng với đà suy yếu của đồng USD do GDP Mỹ thấp hơn dự kiến.
Ở diễn biến khác, USDCAD ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2023, khi dầu thô — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — tăng mạnh, trái ngược với đồng USD suy yếu. Cặp tiền này cũng chịu ảnh hưởng từ các phát biểu cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem.
Dầu thô vẫn ở mức cao nhất tuần khi đồng USD suy yếu, lượng tồn kho giảm mạnh và những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do bất ổn tại Trung Đông cùng hỗ trợ giá. Đáng chú ý, dầu thô đang hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất trong ba tuần.
Ở chiều ngược lại, giá vàng không hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD và đang hướng tới tuần giảm đầu tiên trong sáu tuần, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng trước khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn tại cuộc họp FOMC tuần tới. Bên cạnh đó, những lo ngại trái chiều về quan hệ Mỹ - Trung và căng thẳng tại Trung Đông giúp XAUUSD có sự chuẩn bị tốt hơn trước các thông báo về chính sách tiền tệ của Fed.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ sẽ giúp xác định các bước đi của Fed…
Sau biến động do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gây ra vào đầu ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch theo đà có thể sẽ kém sôi động trong phiên châu Âu do thiếu dữ liệu và sự kiện quan trọng, ngoại trừ các bài phát biểu của quan chức Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, nửa cuối ngày sẽ đáng chú ý khi Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ phản ánh áp lực giá tại nền kinh tế lớn nhất thế giới và giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định tại cuộc họp FOMC vào tuần tới. Trước quan điểm ngày càng hawkish về ngân hàng trung ương Mỹ, nếu lạm phát không giảm như dự kiến, đồng USD có thể thu hẹp mức giảm trong tuần và gây sức ép lên đà phục hồi gần đây của hàng hóa. Ngược lại, số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ giúp đồng bạc xanh chuẩn bị tốt hơn cho việc Fed tạm dừng tăng lãi suất theo hướng hawkish.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
