EUR/USD di chuyển ở mức cao nhất trong hai tuần khi thước đo lạm phát yêu thích của Fed xuất hiện

Tâm lý thị trường vẫn khá tích cực vào đầu ngày thứ Sáu khi dữ liệu ảm đạm của Hoa Kỳ và thái độ ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tạm dừng, kết hợp với các báo cáo thu nhập lạc quan từ Alphabet và Microsoft. Cũng góp phần vào việc gia tăng "khẩu vị" rủi ro có thể do không có căng thẳng Trung - Mỹ khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến thăm Trung Quốc.

Với tình hình này, Đô-la Mỹ vẫn chịu áp lực trong tuần bất chấp đợt phục hồi mới đây, trong khi các loại tiền tệ và hàng hóa chính khác, ngoại trừ Vàng, tăng cao hơn. Tuy nhiên, EUR/USD chuẩn bị tăng tuần thứ hai trong khi GBP/USD hướng tới mức tăng tuần đầu tiên trong ba tuần. Tuy nhiên, USD/JPY chạm mức đỉnh mới trong nhiều năm đồng thời ghi nhận xu hướng tăng trong 4 tuần.

AUD/USD và NZD/USD đều dừng đà giảm kéo dài hai tuần trong khi USD/CAD chứng kiến mức giảm sâu nhất trong tuần, lần thứ hai liên tiếp, kể từ đầu tháng 12 năm 2023.

Ngoài ra, Dầu thô vẫn đang tăng nhưng giá Vàng dừng đà tăng trong 5 tuần do thị trường chuẩn bị cho Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ hôm nay, cũng như FOMC vào tuần tới.

Thị trường cổ phiếu vẫn khá tích cực dù Phố Wall đóng cửa ảm đạm khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao hơn.

Ở một diễn biến khác, BTC/USD và ETH/USD thiếu xu hướng rõ ràng trong khi vẫn đang ghi nhận xu hướng giảm kéo dài 4 tuần khi SEC Hoa Kỳ thách thức tâm lý lạc quan của thị trường tiền điện tử.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent kéo dài đà phục hồi của ngày hôm trước lên 89,15 USD, tăng 0,20% trong ngày tính đến thời điểm hiện tại.
• Vàng đạt mức tăng nhẹ khoảng 2.340 USD trong đà tăng giá kéo dài hai ngày qua.
• Chỉ số USD chuẩn bị có tuần giảm đầu tiên trong ba tuần gần đây 105,60.
• Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh vẫn khá tích cực trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày quanh 64.500 USD và 3.150 USD.

Đô-la Mỹ chuẩn bị cho lạm phát của Fed, FOMC...

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào ngày hôm trước sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý đầu tiên (Q1) của Hoa Kỳ có kết quả ảm đạm. Với động thái này, thước đo của Đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính đã không thể tận dụng các số liệu lạc quan của Chỉ số giá GDP cho thấy áp lực giá đang leo thang ở Mỹ. Điều đáng lưu ý là việc thị trường tích lũy trước dữ liệu đã cho phép DXY phục hồi vào đầu ngày thứ Sáu.

Tuy nhiên, số liệu đầu tiên về mức tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Hoa Kỳ đạt 1,6% so với 2,5% dự kiến ​​và 3,4% trước đó trong khi Chỉ số giá GDP tăng 3,1% trong khoảng thời gian nói trên so với 1,7% số liệu trước đó. Ngoài ra, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tuần khi Hoạt động sản xuất của Fed ở Kansas ghi nhận con số thấp nhất trong ba tháng. Ngoài ra, Doanh số bán nhà chờ xử lý tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh nhất vào năm 2024, ghi nhận mức tăng trưởng 3,4% so với tháng trước trong tháng 3. Ngoài những dữ liệu trái chiều này, những bình luận lạc quan từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng hạn chế sự sụt giảm của Đô-la Mỹ sau đợt giảm mạnh. Yellen cho biết hôm thứ Năm, “Nền kinh tế Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phát huy hết khả năng”, đồng thời nói thêm rằng có thể có những điều chỉnh đối với dữ liệu GDP.

Mặc dù dữ liệu ảm đạm của Hoa Kỳ đè nặng lên đồng Đô-la Mỹ, tâm lý tồi tệ ở Phố Wall và lãi suất ổn định hơn đã kiềm hãm đà giảm cho Đồng bạc xanh. Cổ phiếu Mỹ đóng cửa trong xu hướng tiêu cực do thu nhập giảm sút từ Meta trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cải thiện vào đầu ngày thứ Sáu trong bối cảnh kết quả ổn định hơn của Alphabet và Microsoft, được công bố vào cuối ngày thứ Năm.

Trong khi Đô-la Mỹ giảm do dữ liệu ảm đạm thì đồng Euro lại tăng cao hơn do tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế trong khối. Cũng củng cố sự phục hồi trong hai tuần của cặp EUR/USD có thể là dữ liệu ổn định hơn gần đây từ “Lục địa già” và những nhận xét cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Hôm thứ Năm, Thành viên Hội đồng Điều hành ECB Fabio Panetta nói rằng họ phải cân nhắc rủi ro chính sách tiền tệ trở nên quá chặt chẽ. Tuy nhiên, thành viên ban điều hành ECB Isabel Schnabel tuyên bố rằng họ có thể phải đối mặt với chặng đường cuối cùng khó khăn về giảm phát.

GBP/USD đã có cùng động thái với EUR/USD khi chuẩn bị cho mức tăng trong tuần, đặc biệt trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nhận xét rằng việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ bị trì hoãn. Ngoài ra, củng cố cho sự phát triển của cặp Cable là sự cải thiện về Niềm tin của người tiêu dùng GfK của Vương quốc Anh, lên -19,0 cho tháng 4 so với -20,0 dự kiến ​​và -21 trước đó.

USD/JPY đã tăng 70 pip để ghi nhận mức cao nhất trong 34 năm bên trên 156,00 sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tạm dừng chính sách ôn hòa. BoJ giữ nguyên lãi suất chuẩn và tỏ ra sẵn sàng tăng lãi suất trong tương lai như dự kiến. Tuy nhiên, tuyên bố của BoJ đã bỏ qua việc đề cập đến khả năng giảm mua trái phiếu, điều có thể ẩn ý đến động thái cứng rắn của ngân hàng trung ương Nhật Bản. Ngoài những manh mối của BoJ, những dấu hiệu nhẹ nhàng hơn về lạm phát ở Tokyo trong tháng 4 cũng củng cố nỗ lực của cặp Yên trong việc khôi phục mức đỉnh nhiều năm.

AUD/USD chuẩn bị đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 khi áp lực lạm phát gia tăng ở Úc, cho phép các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) bảo vệ khuynh hướng thắt chặt chính sách của họ. Tuy nhiên, công ty lớn ở Thái Bình Dương đã báo cáo chi tiết về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 1 năm 2024 mạnh mẽ vào đầu tuần trước số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) lạc quan vào thứ Sáu trong giai đoạn nói trên.

Ngoài những manh mối lạc quan về lạm phát của Úc, các tin tức tích cực xung quanh Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Úc, cũng củng cố đà tăng của cặp AUD/USD. Tuy nhiên, những bình luận từ cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tích cực và ủng hộ tâm lý thị trường. Hôm thứ Năm, ông Yi của Trung Quốc cho biết, “Mối quan hệ (Mỹ-Trung) đã ổn định nhưng các yếu tố tiêu cực đang hình thành”. Mặt khác, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken cho biết ông hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được tiến bộ trong các thỏa thuận, trích dẫn fentanyl, mối quan hệ giữa quân đội và các rủi ro về AI. Điều đáng nói là tờ Financial Times (FT) đã đưa ra tin tức cho thấy việc Mỹ khuyến khích các đồng minh châu Âu và châu Á thắt chặt các hạn chế đối với công nghệ liên quan đến chip ở Trung Quốc, điều này lẽ ra sẽ thách thức tâm lý chấp nhận rủi ro trước các số liệu quan tọng của Mỹ và thúc đẩy xu hướng tăng của AUD/USD.

Tương tự, NZD/USD cũng tăng nhờ dữ liệu lạc quan của New Zealand và sự lạc quan của Trung Quốc, cũng như sự sụt giảm của đồng Đô-la Mỹ do GDP của Mỹ yếu hơn.

Ở những nơi khác, USD/CAD ghi nhận mức giảm trong tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2023 khi mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, cụ thể là dầu thô, ghi nhận mức tăng lớn, trái ngược với đồng Đô-la Mỹ đang giảm giá, cũng nhờ những bình luận cứng rắn từ Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Tiff Macklem .

Dầu thô vẫn ổn định ở mức cao hàng tuần khi đồng Đô-la Mỹ giảm cùng với lượng hàng tồn kho giảm mạnh và lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung do khủng hoảng ở Trung Đông. Điều đáng chú ý là vàng đen đang chuẩn bị cho mức tăng hàng tuần lớn nhất trong ba tuần.

Ngoài ra, giá Vàng không thể tăng dù USD suy yếu và chuẩn bị cho tuần giảm đầu tiên trong 6 tuần do lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn ở mức cao trong khi kỳ vọng động thái cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ dừng lại trong cuộc họp FOMC vào tuần tới. Ngoài ra, những lo ngại trái chiều về mối quan hệ Mỹ - Trung và những lo ngại xuất phát từ Trung Đông cho phép XAU/USD chuẩn bị tốt hơn cho các thông báo về cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ sẽ giúp xác định động thái của Fed…

Chứng kiến ​​sự biến động do BoJ gây ra vào đầu ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch theo động lượng có thể cảm thấy nhàm chán trong phiên Âu khi thiếu dữ liệu/sự kiện quan trọng ngoại trừ các bài phát biểu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và các quan chức ECB. Tuy nhiên, thời gian còn lại của ngày sẽ rất thú vị vì Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ sẽ cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế lớn nhất thế giới và giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định FOMC vào tuần tới. Với khuynh hướng "diều hâu" gần đây của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, việc bác bỏ khả năng lạm phát giảm nhẹ có thể giúp Đồng USD giảm bớt sự tiêu cực hàng tuần và thách thức đà phục hồi gần đây của thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, số liệu lạm phát giảm sẽ cho phép Đồng bạc xanh chuẩn bị tốt hơn cho việc dừng động thái cứng rắn của Fed.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!