Tuần này kết thúc một cách yên ả với ít biến động, khi lịch kinh tế ảm đạm và thiếu tin tức lớn giữ thị trường yên ắng. Phe lạc quan vẫn hy vọng, nhưng các thách thức về việc Mỹ có thể hạ cánh mềm và ẩn ý về việc giảm lãi suất vào tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang hạn chế hoạt động thị trường trước dữ liệu lạm phát của Mỹ vào tuần tới.
Do đó, Chỉ số US Dollar (DXY) vẫn trên đà ghi nhận xu hướng giảm ba tuần liên tiếp mặc dù đã phục hồi trong ba ngày qua. Tuy nhiên, điều này không đủ để tác động các nhà giao dịch EUR/USD khi cặp tiền này vẫn không có động thái lớn nào trong tuần này khi không có các yếu tố tác động chính. Trong khi đó, GBP/USD chuẩn bị cho đà giảm kéo dài bốn tuần nhưng USD/JPY chuẩn bị cho đợt tăng tuần đầu tiên sau năm tuần do những nghi ngờ của quan chức Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về việc tăng lãi suất thêm.
AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD được hưởng lợi từ việc giá hàng hóa tăng, được hỗ trợ bởi nỗ lực của Trung Quốc để bảo vệ chuyển đổi kinh tế và dữ liệu lạm phát tích cực. Thêm vào đó, Crude Oil nhắm đến mức tăng tuần đầu tiên trong năm tuần, trong khi Gold vẫn bị áp lực dù đã ghi nhận cú bật tăng lớn nhất trong ba tuần trước đó.
Các chỉ số chứng khoán tăng nhẹ nhưng thị trường trái phiếu vẫn biến động khi các nhà giao dịch thiếu sự tin tưởng về tăng trưởng toàn cầu.
Bitcoin (BTC/USD) ghi nhận cú tăng mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 2 năm 2022 vào thứ Năm, sau đó điều chỉnh nhẹ. Tương tự, Ethereum (ETH/USD) cũng tăng mạnh nhất trong 12 tuần trước khi điều chỉnh vào thứ Sáu. Trong khi đó, các tin tức cho thấy nỗ lực của Nhà Trắng trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo tiền mã hóa rằng Kamala Harris có chính sách ủng hộ tiền mã hóa đã thu hút sự chú ý lớn của thị trường.
Dưới đây là các biến động mới nhất của các tài sản chính:
Tỷ lệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn kỳ vọng vào thứ Năm đã giúp Chỉ số USD (DXY) ghi nhận chuỗi ba ngày tăng liên tiếp. Tuy nhiên, các bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã ủng hộ việc giảm lãi suất vào tháng 9 và thách thức các nhà đầu tư đồng bạc xanh sau đó. Cần lưu ý rằng các chỉ số việc làm tích cực của Mỹ và các phát biểu theo xu hướng ôn hòa của Fed đang hỗ trợ tâm lý tích cực của thị trường, dù các tin tức địa chính trị từ Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông đang thử thách tâm lý lạc quan của thị trường.
Về các bình luận của Fed, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City Jeffrey Schmid cho biết, “Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục thấp, việc giảm lãi suất là hợp lý.” Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho rằng cần xem thêm số liệu ngoài bảng lương và không chỉ một tháng nữa (để xác nhận việc giảm lãi suất thêm). Ông cũng nói, “Chúng ta đang trở lại các điều kiện kinh tế bình thường hơn ở Mỹ.” Đồng thời, Chủ tịch Richmond Fed Thomas Barkin đã làm giảm lo ngại về số liệu việc làm ảm đạm trên thị trường lao động Mỹ nhưng không gây ra nhiều sự lạc quan.
Vào đầu ngày, Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát chính cho tháng Bảy. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt 0,5% so với 0,3% dự kiến và 0,2% trước đó, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng ghi nhận mức -0,8% theo năm so với dự báo của thị trường là -0,9%.
Các số liệu lạm phát ban đầu đã cho phép AUD/USD và NZD/USD ghi nhận mức cao trong ngày trước khi tin tức gây rủi ro từ Trung Quốc làm ảnh hưởng đến các đồng tiền AUD, ZND, CAD và giá hàng hóa.
Reuters đưa tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng “Các tài khoản giao dịch không được vay mượn.” Động thái của Bắc Kinh có thể liên quan đến nỗ lực kiểm soát sự gia tăng gần đây của trái phiếu quốc gia và bảo vệ các thị trường tài chính đang gặp khó khăn của đất nước. Sau tin tức, giá trái phiếu Trung Quốc giảm và lãi suất phục hồi. Tuy nhiên, động thái này không kéo dài lâu do lo ngại về sự chuyển giao kinh tế của quốc gia rồng.
Trong bối cảnh này, chỉ số đồng USD suy yếu sau chuỗi ba ngày tăng liên tiếp trong khi giá vàng điều chỉnh cú bật tăng lớn nhất trong ba tuần. Crude Oil tăng lên ngày thứ ba liên tiếp và theo dõi sự điều chỉnh của đồng USD để ảnh hưởng đến giá USD/CAD trước dữ liệu việc làm của Canada. Cần lưu ý rằng các chỉ số chứng khoán phục hồi đà tăng trong khi thị trường trái phiếu vẫn biến động.
Cần lưu ý rằng EUR/USD thiếu xu hướng rõ ràng trong bối cảnh lịch kinh tế ảm đạm và các bình luận không có gì mới từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ẩn ý về xu hướng ôn hòa. Ngoài ra, sự thiếu vắng tin tức/dữ liệu quan trọng từ khối cũng hạn chế các động thái mới nhất của cặp tiền chính. Dù vậy, các nhà đầu tư Euro dường như thiếu sự kiểm soát và phe bán đang rình rập để lấy lại quyền kiểm soát.
Trong khi đó, GBP/USD đã phản ứng ngược xu hướng và phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần trước đó, tăng nhẹ gần đây, nhờ cú đột phá kỹ thuật và việc đánh giá lại những lo ngại về xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
Hôm nay, sau khi có những ẩn ý về lạm phát của Trung Quốc, lịch kinh tế của thứ Sáu khá yên tĩnh. Tuy nhiên, số liệu việc làm của Canada trong tháng Bảy có thể làm rung chuyển các nhà giao dịch USD/CAD, đặc biệt là với sự gia tăng giá Crude Oil và sự suy yếu của đồng USD. Cần lưu ý rằng lập trường ôn hòa của Ngân hàng Canada (BoC) có thể khiến việc bán Loonie trở nên khó khăn khi chúng ta chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ vào tuần tới.
Nhìn chung, các thị trường có khả năng sẽ hạ nhiệt trong tuần này, điều này có thể giúp các tài sản rủi ro duy trì mức tăng. Dù vậy, hãy cẩn thận, nếu tin tức tiêu cực xuất hiện, đồng USD có thể phục hồi từ những động thái tiêu cực trước đó.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
