Bất chấp PPI lạc quan của Nhật và báo cáo IMF, USD/JPY chạm mức đỉnh mới trong hai tuần

Thị trường tài chính toàn cầu hầu hết vẫn khó đoán vào đầu ngày thứ Ba, sau khi chứng kiến sự khởi đầu ảm đạm trong tuần quan trọng bao gồm lạm phát ở Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Ngoài ra, việc hạn chế tâm lý giao dịch có thể do lịch kinh tế ảm đạm trước các dữ liệu/sự kiện hàng đầu và các tin tức trái chiều liên quan đến Trung Quốc và Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, đồng USD vẫn nằm ngoài xu hướng chung sau khi đóng cửa giảm điểm vào thứ Hai, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất không có nhiều biến động và tâm lý thận trọng của thị trường trước Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ hôm nay và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Việc không có nhiều động thái lớn nào của đồng bạc xanh cho phép EUR/USD và GBP/USD tăng dù thiếu động lực tăng gần đây, trong khi USD/JPY đi ngược lại xu hướng, bất chấp dữ liệu/sự kiện cho thấy sức mạnh của đồng Yên Nhật (JPY) đang tăng.

AUD/USD và NZD/USD thiếu hướng đi rõ ràng trước các yếu tố trái chiều trong khi USD/CAD kéo dài quá trình phục hồi đầu tuần, bất chấp giá dầu thô ổn định hơn. Tuy nhiên, USD/CHF cũng tăng cao hơn trong bối cảnh có yếu tố tác động không rõ ràng trong nước.

Ở những nơi khác, Vàng tăng, đảo chiều đà giảm hôm trước trong khi Dầu thô vẫn cố ổn định sau khi tăng mạnh nhất trong ba tuần vào thứ Hai.

Đối với tiền điện tử, BTC/USD và ETH/USD đều phục hồi nhanh chóng sau ba ngày khi các tổ chức lớn bán tháo lượng coin nắm giữ, bất chấp việc Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ không thích các chính sách khắc nghiệt của Bộ Tư pháp (DoJ) đối với các nhà cung cấp tài sản này.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI giảm đà phục hồi hôm trước khi giảm xuống còn 79,00 USD vào thời điểm tin ra.
• Vàng cố gắng bảo vệ đà tăng quanh mốc 2.337 USD, đặc biệt sau khởi đầu tuần ảm đạm.
• Chỉ số USD tăng, đảo chiều đà giảm đầu tuần, gần nhất quanh 105,30.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu Anh và châu Âu thiếu xu hướng rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều chịu áp lực trong ngày, gần mức 62.000 USD và 2.920 USD.

Tích lũy trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng…

Các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu/sự kiện quan trọng của tuần này, đảo chiều các diễn biến đầu tuần vào thứ Ba. Với động thái này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) tăng cao hơn sau khởi đầu tuần ảm đạm, đặc biệt sau khi ghi nhận mức tăng theo tuần. Mức tăng gần đây của đồng bạc xanh cũng có thể liên quan đến những lo ngại về quan điểm cứng rắn của Fed, những dấu hiệu lạc quan về lạm phát và các tin tức địa chính trị trái chiều.

Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed) trong kỳ hạn một năm và 5 năm tăng lên 3,3% và 2,8% so với 3,0% và 2,6% trước đó, trong khi tiên liệu lạm phát ba năm giảm từ 2,9 xuống 2,8% được ghi nhận vào tuần trước.

Ở những nơi khác, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen một lần nữa vượt qua giới hạn trong khi tỏ ra khó chịu với lãi suất cao hơn. Nhà hoạch định chính sách cho rằng ưu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden là giảm lạm phát. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Fed Philip N. Jefferson cũng đề cập rằng việc duy trì lãi suất chính sách ở mức hạn chế là phù hợp cho đến khi lạm phát tăng lên.

Cần lưu ý rằng bình luận của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen trích dẫn căng thẳng Trung - Mỹ đã củng cố sức mạnh của Đồng USD trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng hôm nay. Cựu lãnh đạo Fed Yellen cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ thương mại và đầu tư với Trung Quốc, nhưng có những lĩnh vực mà chúng tôi có bất đồng với Trung Quốc”.

Ở một diễn biến khác, Nhật Bản báo cáo những cải thiện về dữ liệu PPI trong tháng 4 và kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất thêm. Đồng quan điểm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết: “Việc tăng lãi suất chính sách ngắn hạn tiếp theo của Nhật Bản sẽ được tiến hành với tốc độ dần dần và phụ thuộc vào dữ liệu”. Điều đáng chú ý là Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki ủng hộ việc ổn định tiền tệ và kiềm hãm đà giảm cho cặp USD/JPY. Với tình hình này, cặp Yên tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền G10.

Dữ liệu trái chiều về Doanh số bán lẻ ở New Zealand và tâm trạng thận trọng trước báo cáo việc làm của Úc đã hạn chế động thái của NZD/USD và AUD/USD trong khi USD/CAD phải chịu gánh nặng về khuynh hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC), mặc dù giá dầu thô ổn định hơn và Báo cáo việc làm Canada lạc quan vào thứ Sáu. Ngoài ra, USD/CHF tăng cao hơn mặc dù Niềm tin của người tiêu dùng SECO Thụy Sĩ đã được cải thiện trong quý 2 (quý 2 năm 2024). Lý do có thể liên quan đến tuyên bố của Chủ tịch SNB, Thomas Jordan, đề xuất Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

EUR/USD vẫn không có nhiều động thái trong bối cảnh không có thay đổi nào trong số liệu cuối cùng về lạm phát của Đức trong tháng 4 trong khi GBP/USD đảo chiều đà giảm đầu ngày bất chấp báo cáo việc làm trái chiều ở Anh, bao gồm Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, tăng trưởng lương lạc quan và sự gia tăng Thay đổi về số lượng người yêu cầu bồi thường.

Giá Vàng giảm dần sức mạnh đầu ngày khi các nhà giao dịch đổ xô về phía USD trong bối cảnh hy vọng chứng kiến những tuyên bố cứng rắn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và PPI lạc quan của Mỹ. Việc này cũng thách thức phe mua dầu thô sau khi giúp phe này hào hứng với mức tăng mạnh trong ngày vào hôm trước, được hỗ trợ bởi đồng USD giảm và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, cũng như hy vọng chứng kiến ​​nhiều kích thích hơn từ Trung Quốc.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Ngân sách Úc, PPI của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell được chú ý…

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hiệp hội Ngân hàng Nước ngoài của Hà Lan, ở Amsterdam, sẽ thu hút được sự chú ý lớn và có thể đem sức mạnh của Đồng USD quay lại nếu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ bảo vệ chính sách tiền tệ cứng rắn và đẩy lùi khả năng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, thị trường đã chứng kiến sự "khó ở" của đồng USD ngay cả với giọng điệu cứng rắn của Powell, trừ khi ông đẩy lùi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có số liệu PPI mạnh mẽ của Hoa Kỳ và tâm lý chấp nhận rủi ro để bảo vệ phe mua USD.

Ở những nơi khác, Ngân sách hàng năm của Úc có thể sẽ gây ấn tượng với phe mua AUD, nhưng những nghi ngờ về khả năng thắt chặt chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cũng như những tai ương của Trung Quốc, có thể đè nặng lên cặp Úc.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!