Đòn bẩy phù hợp nhất Nhà đầu tư nên chọn khi Giao dịch Forex

Để lựa chọn đòn bẩy phù hợp nhất mà nhà đầu tư nên sử dụng trong giao dịch Forex, điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của nó khi tạo ra lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ của giá cặp tiền. Đòn bẩy có thể hiểu là số tiền bạn vay từ nhà môi giới. Nó cho bạn cơ hội tăng vị thế giao dịch với giá trị cao hơn số dư của bạn.

Thách thức chính ở đây là quyết định về đòn bẩy phù hợp nhất để sử dụng trong Forex. Chọn giá trị phù hợp sẽ xác định mức độ rủi ro hoặc lợi nhuận mà giao dịch của bạn có thể mang lại.

Đòn bẩy phù hợp nhất trong Giao dịch Forex là gì?

Phần lớn các nhà giao dịch mới tìm kiếm các nền tảng mang lại cơ hội giao dịch dựa trên đòn bẩy. Họ coi đó như một cơ hội để kiếm lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên kèm theo đó, họ cũng quên mất một số rủi ro thường gặp liên quan đến phương pháp giao dịch này. Trước khi chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp, bạn nên hiểu rõ về cách hoạt động của các khái niệm cụ thể liên quan đến việc quản lý vốn khi giao dịch có sử dụng đòn bẩy, bao gồm:

• Vốn và số dư tài khoản của nhà giao dịch.
• Cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ.
• Loại tài khoản.
• Mức ngưng giao dịch (Stop Out), lệnh dừng ký quỹ (Margin Call), và các điều kiện giao dịch cơ bản khác.

Khi bạn đã hoàn toàn hiểu rõ về cách hoạt động của tất cả các yếu tố trên, bạn có thể chọn đòn bẩy phù hợp nhất để sử dụng trong Forex.

Các rủi ro chính khi sử dụng Đòn bẩy trong Forex

Đòn bẩy mang lại nhiều rủi ro hơn cho nhà đầu tư, bao gồm việc thua lỗ và thu hồi lại khoản tiền ký quỹ ban đầu. Hãy cùng xem những thách thức chính mà nhà đầu tư mới có thể gặp phải khi sử dụng đòn bẩy.

Rủi Ro Mất Tiền

Thách thức đầu tiên và quan trọng nhất mà nhà đầu tư có thể gặp phải là rủi ro mất tiền ký quỹ. Bởi những cảm xúc đưa các nhà giao dịch mới vướng phải các cạm bẫy về tâm lý. Điều này xảy ra khi chọn đòn bẩy cao, có nghĩa là vay một khoản tiền lớn hơn từ nhà môi giới. Hãy luôn nhớ rằng tổng số tiền lớn hơn không có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội kiếm lời hơn. Mà nó đồng nghĩa nhiều ràng buộc bạn cần tuân theo hơn. Bạn phải có đủ tiền để bù đắp cho các khoản lỗ có thể xảy ra. Nếu không, giao dịch của bạn sẽ khó tránh khỏi việc bị dính "stop out".

Đòn bẩy cao hơn có nghĩa là bạn có thể mở nhiều vị thế hơn với mức giá cao hơn. Giá trị tài sản bạn giao dịch cao hơn nhiều lần so với số tiền thực bạn có trong số dư. Do đó, rủi ro phải gánh chịu một khoản thua lỗ khổng lồ xảy ra mỗi khi bạn mở một lệnh mới. Bên cạnh đó, rất khó để kiếm soát khi mở nhiều vị thế cùng một lúc.

Rủi Ro Thu Hồi Vốn

Như đã đề cập ở phần trên, khả năng thua lỗ trong giao dịch là rất cao. Một số nhà đầu tư mới vẫn hy vọng rằng đòn bẩy cao hơn sẽ giúp họ "về bờ" sớm hơn. Họ mong đợi số dư của họ trở lại như ban đầu mà quên mất thực tế là chỉ có thể bù đắp thua lỗ khi lợi nhuận tạo ra cao hơn, điều mà không gì có thể đảm bảo được.

Ví dụ: giả sử, số dư của bạn là 100 USD. Khi bạn lỗ 50 USD, bạn cần phải sinh lời 100% để lấy lại 50 USD đã thua lỗ của mình. Bạn thực sự có thể làm được không, với các khoản lỗ trước đó mà bạn đã tạo ra?

Điều nghịch lý ở đây là giao dịch với đòn bẩy lớn hơn sẽ làm giảm rủi ro thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi khối lượng giao dịch ổn định.

Tỷ lệ Đòn bẩy phù hợp nhất với số vốn $100 là bao nhiêu?

Cách duy nhất để giao dịch với đòn bẩy thấp là có một khoản tiền ký quỹ lớn hơn. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch mới thường tìm kiếm các lựa chọn với số tiền đầu tư tối thiểu. Mặt khác, giao dịch với $100 với đòn bẩy 1:10 cho phép bạn mở không quá 10 vị thế cùng một lúc. Để chọn một tỷ lệ tối ưu, các chuyên gia khuyên bạn nên bắt đầu với 1,000 USD và đòn bẩy 1:100. Ít nhất, bạn có thể mở 100 vị thế cùng lúc và điều này tuân thủ các khái niệm về quản lý rủi ro truyền thống.

Cách chọn Tỷ lệ Đòn bẩy phù hợp

Nhà đầu tư mới cần tuân theo một số quy tắc đơn giản được công nhận rộng rãi trên thị trường Forex, liên quan đến:

1. Duy trì tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn ngay từ đầu, ngay cả trong trường hợp bạn ký quỹ với số tiền lớn hơn.
2. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ động (trailing SL), chúng sẽ giúp bạn bảo vệ số vốn của mình.
3. Giao dịch mỗi vị thế với không quá 1-2% tổng số vốn bạn có dựa trên số dư.

Kết Luận

Các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp thường chọn tỷ lệ đòn bẩy khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Điều này cũng phụ thuộc vào phương pháp giao dịch và phong cách của nhà giao dịch. Nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm rủi ro thấp hơn, đòn bẩy 1:10 có vẻ là lựa chọn phù hợp nhất. Cuối cùng, đừng bao giờ bỏ qua các công cụ quản lý vốn và quản lý rủi ro đã được kiểm chứng.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.