Tâm lý thị trường vẫn thận trọng vào đầu ngày thứ Năm do sự kết hợp của các diễn biến địa chính trị, lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, các tuyên bố trái chiều từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, và các cập nhật về các thỏa thuận thương mại của Mỹ. Các nhà giao dịch cũng đang trong tâm trạng thận trọng khi họ chờ đợi một loạt các bản phát hành dữ liệu kinh tế của Mỹ và các bài phát biểu từ nhiều quan chức ngân hàng trung ương. Ngoài ra, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang tổ chức các cuộc đàm phán tại Washington, làm tăng thêm sự không chắc chắn trên thị trường.
Vào thứ Tư, không có bản phát hành dữ liệu lớn nào ngoại trừ Doanh số Bán nhà Mới của Mỹ vào tháng Tám, vốn đã có một bước nhảy vọt đáng kể lên 800,000 đơn vị so với tháng trước (MoM), vượt qua kỳ vọng của thị trường là 650,000 và con số 664,000 trước đó (đã được điều chỉnh). Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly tuyên bố rằng "khó nói" liệu các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ xảy ra bây giờ, vào cuối năm 2025, hay tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Những bình luận của bà Daly cho thấy có thể cần phải có thêm các điều chỉnh chính sách tiền tệ, nhưng dường như có rất ít sự rõ ràng hoặc đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Về mặt thương mại, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer chỉ ra rằng Mỹ sẽ tập trung vào việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại bổ sung với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong những tháng tới. Điều này diễn ra sau tin tức rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2025.
Tại Hàn Quốc, Thủ tướng Kim Min-seok xác nhận rằng Hàn Quốc sẽ không tiến hành các khoản đầu tư vào Mỹ cho đến khi các vấn đề liên quan đến thị thực được giải quyết. Tổng thống Hàn Quốc Lee cũng đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent, thúc giục Mỹ đảm bảo rằng các cuộc thảo luận về thuế quan là "hợp lý về mặt thương mại" và mang lại lợi ích cho cả hai nước. Ông Lee cũng tuyên bố rằng Hàn Quốc có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nếu đồng ý với các yêu cầu của Mỹ về các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD. Ông Bessent đáp lại bằng cách tuyên bố ông sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump giảm yêu cầu 350 tỷ USD.
Trong khi đó, Nhà Trắng đã chỉ thị cho các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Bản ghi nhớ này phản ánh những nỗ lực của chính quyền nhằm định hình lại lực lượng lao động liên bang và có thể làm gia tăng các cuộc đụng độ chính trị về các cuộc đàm phán ngân sách khi các nhà lập pháp làm việc để tránh sự gián đoạn trong việc cấp vốn của chính phủ.
Tại Trung Đông, sau một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, Tổng thống Trump đã trình bày một "kế hoạch hòa bình 21 điểm" để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và giải quyết vấn đề quản trị thời hậu Hamas. Nhà Trắng bày tỏ sự tin tưởng rằng một bước đột phá có thể được công bố trong những ngày tới.
Để đối phó với sự kiểm soát ngày càng tăng của Trung Quốc đối với khoáng sản đất hiếm, các quốc gia Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) đang khám phá các biện pháp mới để chống lại sự thống trị của Trung Quốc, bao gồm việc đặt giá sàn cho đất hiếm và có khả năng áp đặt các loại thuế quan kiểu carbon đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Tại Nhật Bản, biên bản cuộc họp tháng Bảy của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiết lộ rằng ngân hàng trung ương kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát và các điều kiện kinh tế phù hợp với các dự báo của mình. Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất "on hold" đã được nhất trí vào thời điểm đó. Hơn nữa, Chỉ số Giá Sản xuất Dịch vụ (PPI) tháng Tám của Nhật Bản cho thấy mức tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY), thấp hơn một chút so với mức 2.9% dự kiến, và giảm so với chỉ số 2.9% trước đó.
Tại Anh, sản lượng ô tô đã giảm 18% trong tháng Tám, với việc Jaguar Land Rover (JLR) phải đối mặt với sự sụt giảm sản xuất sau một cuộc tấn công mạng buộc công ty phải đóng cửa cả ba nhà máy tại Anh. Ngoài ra, Megan Greene, một thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), cho rằng các ngân hàng trung ương cần phải điều chỉnh các chính sách tiền tệ để đối phó với tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các cú sốc nguồn cung do biến đổi khí hậu và căng thẳng địa chính trị gây ra. Bà cũng lưu ý rằng các rủi ro đối với lạm phát đã chuyển sang phía tăng, mặc dù các rủi ro từ nhu cầu yếu hơn đã giảm bớt.
Tại Canada, doanh số bán hàng sản xuất sơ bộ tháng Tám đã giảm 1.5% MoM.
Trong khi đó, giá dầu được hưởng lợi từ những lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong khi giá vàng suy yếu sau chuỗi ba ngày tăng giá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã báo cáo một sự sụt giảm bất ngờ trong tồn kho dầu thô, với mức giảm 607,000 thùng, so với dự kiến tăng 235,000 thùng.
Thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm, đặc biệt là trong số các cổ phiếu công nghệ hàng đầu như Oracle, với một số hoạt động chốt lời diễn ra. Cổ phiếu của Micron đã giảm 2.6% ngay cả sau khi báo cáo thu nhập lạc quan.
Cơ quan Quản lý ngành Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã phê duyệt một đề xuất loại bỏ yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 25,000 USD đối với các nhà giao dịch trong ngày theo mẫu, đang chờ sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Quy tắc này, có hiệu lực từ năm 2001, trước đây yêu cầu các nhà giao dịch phải duy trì ít nhất 25,000 USD trong các tài khoản ký quỹ nếu họ thực hiện bốn hoặc nhiều giao dịch trong ngày trong vòng năm ngày làm việc.
Cổ phiếu của Intel đã tăng 5.61% sau các báo cáo cho biết họ có kế hoạch yêu cầu Apple đầu tư như một phần của một nỗ lực trở lại tiềm năng. Cổ phiếu của Apple đã giảm trong hai ngày liên tiếp. Điều này diễn ra sau khi Intel có khả năng sẽ yêu cầu Apple đầu tư như một phần của nỗ lực trở lại.
Trước đó, chính phủ Mỹ đã mua lại khoảng 10% cổ phần của Intel, và Nvidia cũng đã công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty.
Trên thị trường tiền điện tử, Cục Dự trữ Liên bang New York đã nhấn mạnh hoạt động gần đây của JPMorgan và Barclays, những ngân hàng đã sử dụng quỹ thị trường tiền tệ được token hóa của BlackRock, BUIDL, làm tài sản thế chấp cho các công cụ phái sinh và các thỏa thuận mua lại. Điều này đánh dấu sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với các quỹ được token hóa, mặc dù việc áp dụng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang lưu ý rằng mặc dù việc token hóa vẫn còn sơ khai, những phát triển như thế này báo hiệu tiềm năng cho các tài sản kỹ thuật số trong việc định hình lại các thị trường toàn cầu trong tương lai.
Vào thứ Năm, bảy quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams, dự kiến sẽ phát biểu. Ngoài ra, một phái đoàn Trung Quốc sẽ đến thăm Bộ Tài chính Mỹ để đàm phán về thương mại và kinh tế.
Trong bối cảnh này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã giảm bớt sau khi ghi nhận cú nhảy hàng ngày lớn nhất trong một tháng. Các đồng EUR, GBP và JPY đều ghi nhận sự sụt giảm, với USDJPY đạt mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 7 trước khi thoái lui. Các đồng AUD và NZD đã kết thúc chuỗi hai ngày giảm giá, trong khi USDCAD thiết lập một đỉnh mới hàng tháng trong xu hướng tăng ba ngày của mình trước khi thoái lui vào thứ Năm.
Giá dầu thô đạt mức cao nhất trong ba tuần trong một đợt tăng giá ba ngày, trước khi thoái lui vào thứ Năm. Trong khi đó, giá vàng vẫn yếu sau một mức cao kỷ lục, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính ghi nhận những tổn thất khiêm tốn, và tiền điện tử giảm nhẹ sau một đợt tăng ban đầu.
Đồng EUR đã chứng kiến cú sụt giảm hàng ngày lớn nhất trong một tháng vào ngày hôm trước, kết thúc chuỗi hai ngày tăng giá, trước khi có một sự phục hồi nhẹ vào đầu ngày thứ Năm. Sự phục hồi gần đây của EUR phần lớn được thúc đẩy bởi sự củng cố của thị trường sau một đợt tăng mạnh của USD, trước thềm các dữ liệu và sự kiện sắp tới. Ngoài ra, sức mạnh rộng rãi của USD, kết hợp với những lo ngại thương mại của EU và căng thẳng chính trị liên quan đến Nga, Pháp và Ukraine, đã góp phần vào sự sụt giảm của EUR vào ngày hôm trước.
Tương tự, GBP cũng đã giảm xuống mức thấp nhất ba tuần vào ngày hôm trước, đánh dấu ngày giảm giá đầu tiên sau ba ngày. Tuy nhiên, nó đã phục hồi nhẹ vào đầu ngày thứ Năm. Bất chấp sự phục hồi này, GBP tiếp tục củng cố các khoản lỗ hàng tuần và hàng tháng, thiếu động lực mạnh mẽ.
USDJPY đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tuần, đánh dấu cú nhảy lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 7, vào ngày hôm trước. Đà tăng của cặp tiền Yên này có thể được quy cho sức mạnh rộng rãi của Đô la Mỹ và các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất. Biên bản họp của BoJ, được công bố vào đầu ngày thứ Năm, tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu cần, bất chấp sự giảm nhẹ trong Chỉ số Giá Sản xuất Dịch vụ (PPI) của Nhật Bản. Tuy nhiên, vị thế của JPY như một đồng tiền trú ẩn an toàn cũng gây ra một số áp lực giảm giá cho USDJPY trong bối cảnh tâm trạng thị trường thận trọng phổ biến.
Vào thứ Năm, không có bản phát hành dữ liệu quan trọng nào từ Úc hoặc New Zealand, nhưng sự sụt giảm của USD đã giúp chặn đứng chuỗi hai ngày giảm giá cho cả AUDUSD và NZDUSD. Sự phục hồi cũng nhận được một số hỗ trợ từ sự lạc quan ngày càng tăng về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, khi các quan chức Trung Quốc đến Washington cho một vòng đàm phán khác.
Trong khi đó, USDCAD đã tạm dừng chuỗi ba ngày tăng giá, đạt mức cao nhất trong một tháng, khi USD thoái lui. Sự sụt giảm này còn được hỗ trợ thêm bởi giá dầu thô tăng và tâm lý tích cực xung quanh các thỏa thuận thương mại tiềm năng của Canada với Mỹ và Trung Quốc, bất chấp một số tiêu đề tiêu cực về cùng một vấn đề.
Giá vàng đã kết thúc chuỗi ba ngày tăng giá và thoái lui khỏi mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm trước, vẫn chịu áp lực vào đầu ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu quan trọng của Mỹ trong bối cảnh tin tức trái chiều. Bất chấp sự sụt giảm này, vàng vẫn tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp, mặc dù các tín hiệu RSI quá mua cho thấy khả năng cần phải có một sự điều chỉnh giá lành mạnh.
Dầu thô cũng đã có những mức tăng đáng kể trong ba ngày qua, trước khi giảm nhẹ vào đầu ngày thứ Năm. Đà tăng gần đây được hỗ trợ bởi các báo cáo về việc Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, ngay cả khi xuất khẩu dầu của Nga chủ yếu bị giới hạn ở một số quốc gia. Ngoài ra, một đợt sụt giảm mạnh trong tồn kho dầu thô đã tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng của giá dầu thô WTI.
Các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) ban đầu đã cố gắng thu hẹp những tổn thất đầu tuần trước khi giảm sâu hơn. Các tài sản rủi ro bị áp lực trong bối cảnh đồng USD vững chắc hơn và việc định vị vị thế cuối tháng của thị trường sau những mức tăng ngoạn mục vào tháng Tám và đầu tháng Chín.
Ở những nơi khác, cổ phiếu cũng đánh dấu một ngày thoái lui thứ hai từ các mức cao nhất mọi thời đại mặc dù có tin tức lạc quan từ Intel, Micron và US FINRA, đã được đề cập trước đó.
Trong thời gian tới, một ngày đầy ắp dữ liệu sẽ khiến các nhà giao dịch bận rộn vào thứ Năm, với các báo cáo quan trọng về Đơn đặt hàng Hàng hóa Bền lâu, GDP, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, PCE, Doanh số Bán nhà Hiện có của Mỹ và nhiều bài phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, bảy thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cùng với các quan chức từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), sẽ phát biểu, có khả năng làm tăng sự biến động của thị trường. Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa các quan chức Trung Quốc và các đại diện của Mỹ, cũng như những lo ngại về Nga và Israel, cũng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường.
Do đó, hôm nay dự kiến sẽ là một ngày giao dịch năng động. Khả năng sức mạnh của Đô la Mỹ tiếp tục tăng là cao, điều này có thể dẫn đến sự yếu kém hơn nữa của cổ phiếu và tiền điện tử. Mặt khác, các kênh trú ẩn an toàn truyền thống như Yên Nhật (JPY), Franc Thụy Sĩ (CHF) và Vàng có thể có một số sự phục hồi, miễn là USD không tăng quá mạnh.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn
