Khẩu vị rủi ro đã cải thiện vào thứ Năm, mang theo sự lạc quan khiêm tốn sang thứ Sáu khi các nhà giao dịch phản ứng tích cực với dữ liệu việc làm và sản xuất mạnh mẽ của Mỹ, cũng như các kế hoạch của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Việc thị trường đánh giá lại việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã nhấn mạnh định hướng "từng cuộc họp" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell là thận trọng, củng cố một lập trường diều hâu bất chấp việc cắt giảm lãi suất 0.25%. Điều này đã cho phép lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, đặc biệt là sau tin tức rằng lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ của nước ngoài đã đạt mức kỷ lục 9.16 nghìn tỷ USD vào tháng Bảy, được thúc đẩy bởi Nhật Bản và Anh, trong khi Trung Quốc giảm lượng nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.
Về dữ liệu của Mỹ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 9 đã giảm xuống 231,000, thấp hơn mức 241,000 dự kiến và 264,000 trước đó. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục cũng giảm xuống 1.92 triệu, tốt hơn dự báo 1.95 triệu. Ngoài ra, Chỉ số Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia đã tăng vọt lên 23.2 vào tháng Chín, mức cao nhất kể từ tháng Một, vượt xa mức 2.3 dự kiến.
Về mặt tích cực, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét một sáng kiến lớn để thúc đẩy sản xuất của Mỹ, có khả năng khai thác một quỹ trị giá 550 tỷ USD được tạo ra trong các cuộc đàm phán thương mại với Nhật Bản. Kế hoạch sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chất bán dẫn, dược phẩm, năng lượng, đóng tàu và điện toán lượng tử. Các đề xuất này vẫn đang được thảo luận và có thể thay đổi trước khi được hoàn thiện.
Trên chính trường, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bassent phải đối mặt với sự giám sát sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông đã liệt kê hai ngôi nhà riêng biệt là "nơi cư trú chính" của mình vào năm 2007. Tình huống này tương tự như tình huống đã dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook. Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ nghe các phiên tranh luận miệng vào ngày 5 tháng 11 liên quan đến các mức thuế "có đi có lại" của Donald Trump, điều này có thể dẫn đến việc lật ngược một số mức thuế quan trọng nhất của ông.
Tổng thống Donald Trump cũng đã có một số bình luận về Liên bang Nga, Ukraine và cuộc xung đột Israel-Gaza, bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và gợi ý rằng sự sụt giảm của giá dầu thô có thể buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng tuyên bố, "Tôi không ngại các lệnh trừng phạt" đối với Nga, cho thấy sự phức tạp liên tục trong các cuộc đàm phán ngoại giao.
Về tin tức toàn cầu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng các trung tâm tiện ích đô thị vào năm 2030, nhằm mục đích phủ sóng toàn quốc.
Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) lõi của Nhật Bản đã chậm lại còn 2.7% vào tháng Tám, vẫn cao hơn mục tiêu nhưng là mức yếu nhất trong chín tháng, điều này có thể hỗ trợ quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc giữ nguyên chính sách tiền tệ.
Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở mức 4.00% trong quyết định tháng Chín, với khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất.
Ngân hàng Quốc gia Úc kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Một và một lần nữa vào tháng Hai. Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand đã tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Tám, và nước này báo cáo thâm hụt thương mại 1.19 tỷ NZD trong cùng tháng.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố một cuộc đối thoại an ninh song phương mới với Mexico trong khi tái khẳng định các cam kết về quan hệ đối tác chung với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã đồng ý với Canada về việc tăng cường Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada, và Thủ tướng Canada Carney tuyên bố rằng có thể có những điều chỉnh để tăng cường năng lực cạnh tranh của Bắc Mỹ.
Cổ phiếu của Intel đã tăng 25% khi mở cửa sau khi Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD, mặc dù đà tăng đã giảm nhẹ một chút. FedEx cũng báo cáo thu nhập mạnh mẽ, vượt qua dự báo về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và doanh thu, góp phần vào sự lạc quan của thị trường. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, với lợi suất dài hạn cho thấy sự phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất.
Trên thị trường tiền tệ, cả EURUSD và GBPUSD đều ghi nhận sự sụt giảm, đánh dấu chuỗi ba ngày giảm giá. USDJPY đã chấm dứt chuỗi hai ngày tăng giá khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên chính sách tiền tệ. Cả AUDUSD và NZDUSD đều chạm mức thấp nhất tuần, trong khi USDCAD chật vật để kéo dài chuỗi hai ngày tăng giá. Dầu thô giảm ngày thứ ba liên tiếp, và Bitcoin vẫn đi ngang, với Ethereum cho thấy ít biến động.
EURUSD đã giảm ngày thứ ba liên tiếp do dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ và lợi suất trái phiếu Kho bạc gia tăng tương phản với thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng rộng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và những lo ngại về thương mại/chính trị ngày càng tăng.
Tương tự, GBPUSD cũng đánh dấu chuỗi ba ngày giảm giá, mặc dù Đô la Mỹ thiếu động lực vào đầu ngày thứ Sáu. Điều này có thể là do dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Anh yếu hơn và sự cởi mở của Ngân hàng Trung ương Anh đối với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, ngay cả khi họ đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm thứ Năm.
Trong khi đó, USDJPY đã chứng kiến ngày giảm giá đầu tiên sau ba ngày khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ vững lãi suất chuẩn, theo sau dữ liệu lạm phát yếu hơn từ Nhật Bản. Tuy nhiên, quan hệ thương mại Mỹ-Nhật mạnh mẽ và kỳ vọng về tăng trưởng vững chắc, cùng với sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng Yên Nhật, tiếp tục đè nặng lên cặp USDJPY.
Dữ liệu trái chiều gần đây từ Úc và New Zealand đã củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương tương ứng của họ, cùng với một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn trên diện rộng để gây áp lực lên cả AUDUSD và NZDUSD trong ngày thứ ba liên tiếp, bất chấp những hy vọng kích thích liên tục từ Trung Quốc. Do đó, cả đồng Aussie và Kiwi đều không thể sống đúng với vai trò thông thường của chúng là thước đo rủi ro.
Trong khi đó, USDCAD chật vật để kéo dài chuỗi hai ngày tăng giá, ngay cả khi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada, vẫn yếu. Những thách thức của đồng Đô la Canada có thể gắn liền với kỳ vọng về việc giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ-Canada, lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada và dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Canada, tất cả đều bị phức tạp hóa bởi sức mạnh rộng lớn của Đô la Mỹ.
Vàng đã ghi nhận ngày tăng giá đầu tiên sau ba ngày, bật lên từ đường EMA 10 ngày, bất chấp một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn, khi các nhà giao dịch đổ xô vào kênh trú ẩn truyền thống trong bối cảnh bất ổn đang diễn ra. Tin tức trái chiều từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất, cùng với một đồng USD vững chắc hơn và lợi suất trái phiếu gia tăng, trước đó đã kéo vàng xuống từ các mức cao kỷ lục trong hai ngày qua. Tuy nhiên, sự phá vỡ kỹ thuật của một kênh giá tăng kéo dài một tháng vẫn báo hiệu một sự sụt giảm ngắn hạn tiềm tàng trong giá vàng, đặc biệt nếu Đô la Mỹ vẫn mạnh.
Dầu thô đã giảm ngày thứ ba liên tiếp, bị đè nặng bởi một đồng Đô la Mỹ mạnh hơn, những lo ngại về nhu cầu và kỳ vọng về sản lượng gia tăng từ OPEC+ và Mỹ. Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp một đợt sụt giảm bất ngờ trong tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ.
Trong khi đó, Bitcoin (BTC) ban đầu có một ngày tích cực nhưng sau đó mất đà, trong khi Ethereum (ETH) không có định hướng. Cả hai loại tiền điện tử lớn đều chật vật để tận dụng tối đa sự sẵn sàng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong việc nới lỏng các quy định đối với các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay và sự thúc đẩy của chính quyền Trump nhằm tăng cường sử dụng Bitcoin.
Trong thời gian tới, dữ liệu Doanh số bán lẻ của Canada sẽ cùng với các cuộc thảo luận của Cục Dự trữ Liên bang lấp đầy lịch kinh tế thứ Sáu. Dự kiến đây sẽ là một ngày tương đối yên tĩnh sau một tuần biến động, nhưng tin tức rủi ro và các biến động của thị trường trái phiếu vẫn có thể cung cấp các hướng đi chính cho thị trường.
Đô la Mỹ có thể trải qua một sự sụt giảm nếu thị trường bước vào giai đoạn củng cố, có khả năng cho phép vàng tăng cường sức mạnh hơn nữa. USDJPY có thể giảm nếu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda có vẻ quá lạc quan sau khi giữ nguyên lãi suất. Các đồng tiền chính khác có thể đứng ngoài cuộc, trong khi dầu thô và các đồng Đô la Úc và New Zealand (các đồng Antipodean) có thể suy yếu hơn nữa. Tiền điện tử có thể tiếp tục trôi dạt, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ có thể giữ vững và đẩy lên các mức cao kỷ lục mới.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
