ความเชื่อมั่นของตลาดยังเป็นบวก ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ในช่วงต้นวันจันทร์ ในระหว่างนี้ ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับสถานะจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ท่ามกลางวันหยุดของญี่ปุ่นและปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) เคลื่อนไหวทรงตัวเพื่อรักษากำไรที่ทำได้ก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่า Fed จะทำให้ตลาดผิดหวัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากความคาดหวังว่า Fed จะส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้น นอกจากนี้ พาดหัวข่าวเกี่ยวกับจีนที่มีทิศทางผสมผสานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD และ GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังทำจุดสูงสุดในรอบหลายปีเหนือระดับ 160.00 ก่อนจะปรับตัวลงในวันเดียวกันมากกว่า 1.0% จนถึงขณะนี้
นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ USDCAD ชะลอการปรับลงท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา อีกทั้งราคาทองคำปรับลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์สิ้นสุดลง
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการที่ SEC ของสหรัฐฯ ดำเนินการกำกับดูแลการเทรดคริปโต อย่างไรก็ตาม ETHUSD ลดช่วงบวกของสัปดาห์ลงเล็กน้อย หลังค่าธรรมเนียม Ethereum ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์ หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยมุ่งสู่ $88.00 ลดลง 0.50% ระหว่างวัน และอยู่ใกล้ $88.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยบริเวณ 2,330 ดอลลาร์ ล่าสุดยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ 105.80 หลังปรับลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ขาดแรงส่งท่ามกลางวันหยุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 62,000 ดอลลาร์และ 3,180 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือ Fed และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา…
บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการปรับขึ้นอย่างมากเมื่อวันศุกร์
ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมีนาคม ทำให้ดัชนี US Dollar Index (DXY) ปรับขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประชุม Fed กดดันดัชนีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในภาพรวมรายสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด Lael Brainard ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว (WH) กล่าวว่า งานลดต้นทุนยังคงดำเนินต่อไป ถ้อยแถลงดังกล่าวประกอบกับความผิดหวังของตลาดต่อดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งเกิดจากตลาดคาดหวังตัวเลขดังกล่าวไว้สูง ยิ่งเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อ Greenback
นอกเหนือจากดัชนีราคา Core PCE แล้ว ตัวเลขคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจากแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตายังช่วยให้ดัชนีวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตาคาดการณ์การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ไว้ที่ 3.9% อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแบบจำลองดังกล่าวคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไตรมาส 1 ไว้ที่ 2.7% แต่ตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.6% ซึ่งยิ่งท้าทายมุมมองเชิงบวกต่อภาวะการเติบโตของสหรัฐฯ และการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ออกมาสูงขึ้น หุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดติดตามสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด ซึ่งต่างจากที่คาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูง โดยเฉพาะหลังข้อมูล GDP และการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ออกมาดี ด้วยเหตุนี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทจึงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์ โดยมี Nasdaq เป็นผู้นำ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น
USDJPY ทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160.00 ในช่วงสั้นๆ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 34 ปีก่อนจะร่วงลงระหว่างวันกว่า 1.5% และกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 156.00 การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงเงินเยน รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ แม้ปฏิทินข้อมูลจะเบาบาง แต่วันหยุดในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดเอเชียชะลอลง อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างท่าทีเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กับการยืนหยัดในนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกอบกับข่าวว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะของญี่ปุ่นสูญเสียที่นั่งสำคัญ 3 ที่นั่งในการเลือกตั้งซ่อม ล้วนกดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อวันศุกร์ คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวถึงโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนมีนาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด จาก 10.5% เมื่อเทียบรายปีในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เหลือ -3.5% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนในเดือนมีนาคมที่อ่อนแอ ซึ่งท้าทายการฟื้นตัวล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน อีกทั้งยังทดสอบบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุม FOMC และการประกาศตัวเลข NFP ดูเหมือนจะช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดายังคงแข็งค่ากว่า
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นช่วยให้ยูโรและปอนด์อังกฤษ (GBP) ยังคงแข็งค่า แต่ราคาทองคำถอยลงจากแนวต้าน EMA 10 วัน ขณะตลาดเตรียมรับปัจจัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบไม่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยเฉพาะหลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ เผยตัวเลขแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ รวมถึงความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง Reuters รายงานข่าวที่ชี้ว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมีความคืบหน้า โดยระบุว่าผู้นำฮามาสเดินทางถึงกรุงไคโรเมื่อวันจันทร์ ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า อาจเลื่อนแผนบุกเมืองราฟาห์ออกไป หากมีข้อตกลงที่รวมถึงการปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอล
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันจันทร์ข้างหน้าอาจซบเซา…
การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ วันหยุดของญี่ปุ่น และการวางสถานะเพื่อรับมือปัจจัยชี้นำสำคัญในสัปดาห์นี้ อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกและการอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐจะยังดำเนินต่อไป ขณะเดียวกัน ตัวเลขเบื้องต้นของเงินเฟ้อเยอรมนีเดือนเมษายน และดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัสสหรัฐฯ ในเดือนเดียวกัน จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม
คาดว่าสภาพคล่องจะขาดแคลนในสัปดาห์นี้ ก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธและการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำมีแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวลงต่อ เนื่องจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้เล่นในตลาดคาดหวังว่า Fed จะมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินมากเกินไป จึงมีโอกาสสูงที่ตลาดจะผิดหวังกับผลการประชุม FOMC อย่างไรก็ตาม การที่ Fed ปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนหลัง อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นตามที่ตลาดรอคอย
