USDJPY พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน หลัง Fed ยังคงแสดงจุดยืนแข็งกร้าว แม้มีมติไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดรอคอยมานานเมื่อวันพุธ แต่ตลาดยอมรับการหยุดขึ้นดอกเบี้ยที่ยังคงมีท่าทีเข้มงวดได้ หลังธนาคารปรับคาดการณ์เศรษฐกิจในเชิงบวก และผู้กำหนดนโยบายพร้อมพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในแต่ละครั้งต่อจากนี้

ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงหลังการประกาศของเฟด ก่อนจะฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาของวันพฤหัสบดี การฟื้นตัวนี้ยังได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแอลง และมุมมองเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งช่วยหนุน USDJPY ส่งผลให้คู่เงินเยนปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 พร้อมทำระดับสูงสุดใหม่ของปี

ในทางกลับกัน ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่สามารถหนุนแรงซื้อ AUDUSD ได้ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลงและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ขณะเดียวกัน GDP ที่อ่อนแอของนิวซีแลนด์และสถิติจากปักกิ่ง รวมถึง USD ที่แข็งค่าขึ้น กดดัน NZDUSD โปรดทราบว่า EURUSD และ USDCAD ยังคงอยู่ในระดับที่เปราะบาง โดยปรับขึ้นเล็กน้อยขณะที่เทรดเดอร์รอผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB นอกจากนี้ ราคาทองคำยังลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แต่น้ำมันเผชิญแรงขายที่ไม่ต่อเนื่องท่ามกลางสัญญาณที่คละเคล้ากัน

ขณะที่ตลาดอื่น คริปโตเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลด้านกฎระเบียบ หลัง BTCUSD และ ETHUSD ทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 3 เดือน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ล่าสุดปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ระดับ $73.40
• ราคาทองคำ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ประมาณ $1,930 ในช่วงขาลงต่อเนื่อง 5 วัน ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ พร้อมยุติแนวโน้มขาลง 2 วันที่ระดับ 103.20
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยผลลัพธ์ที่คละเคล้า แต่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังเคลื่อนไหวคละเคล้ากัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 24,900 ดอลลาร์และ 1,640 ดอลลาร์ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐขานรับ Fed คงดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวด

แนวคิดของ Fed ที่ว่า “อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน” มีอิทธิพลเหนือการพักขึ้นดอกเบี้ย และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรวมถึงอัตราผลตอบแทนยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีการส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มลดดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในปี 2025 ความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวช้าลง เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เศรษฐกิจเชิงบวกจาก FOMC ยังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ในตลาดอื่น ข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของออสเตรเลียหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายของ RBA แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLF ของจีนและตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียกลับไม่ช่วยหนุนแรงซื้อ AUDUSD ส่วน USDJPY เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้กำหนดนโยบายของ BoJ ยังคงยืนยันนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่น่าประทับใจและอัตราผลตอบแทนยังแข็งแกร่ง

ควรทราบว่า Gold กำลังทดสอบแนวรับสำคัญ และอาจทำจุดต่ำสุดใหม่ของปีหากทะลุแนวรับดังกล่าวลงไป ขณะที่มีแนวโน้มว่า Brent Oil จะปรับตัวลงต่อ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ลดลง แม้อุปทานจะตึงตัว

สกุลเงินดิจิทัลยังคงเผชิญแรงกดดัน จากความกังวลเรื่องกฎระเบียบที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการจัดประเภทสินทรัพย์ ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาสัญญาณเพิ่มเติมที่ยืนยันการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกรกฎาคม และการประชุม ECB

แม้ตลาดจะมองข้าม Fed ไปแล้ว แต่ ECB ยังไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ข้อมูลที่ควรจับตาเช่นกัน ได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ข้อมูลภาคการผลิต และตัวเลขการจ้างงานระดับรอง หากตัวเลขของสหรัฐฯ ออกมาดี และ ECB ไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยได้ ดอลลาร์สหรัฐอาจมีโอกาสปรับขึ้นต่อ

ขอให้โชคดีในการเทรด