ตลาดเริ่มผันผวนในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ หลังความเคลื่อนไหวที่นำโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ข่าวเกี่ยวกับ First Republic Bank (FRB) และจีนยังช่วยเสริมแรงให้กับโมเมนตัมนี้
นอกเหนือจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ หรือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ยังถ่วงความเชื่อมั่นและช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อไป
จากปัจจัยนี้ USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือน แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ AUDUSD ตอกย้ำสถานะในฐานะมาตรวัดความเสี่ยง หลังสัญญาณเงินเฟ้อออสเตรเลียที่อ่อนลงเพิ่มความกังวลว่า RBA จะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นระหว่างวัน ขณะที่ทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และใกล้จะขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ในตลาดอื่น BTCUSD เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากหลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับลดช่วงบวกระหว่างวันลง โดยเคลื่อนไหวใกล้ $78.80 ระหว่างการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วันจากระดับต่ำสุดของเดือน
- ทองคำ ราคาร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะระดับ $1,982 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยบวก 0.40% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ 101.80
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างโดดเด่น แต่ไม่สามารถหนุนหุ้นเอเชียแปซิฟิกได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ทยอยปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว $29,500 และ $1,930 ณ เวลาที่เขียน
BoJ ภูมิรัฐศาสตร์ และสายเหยี่ยวของ Fed ดึงความสนใจเทรดเดอร์
แม้ BoJ จะไม่ได้ดำเนินการใดที่แปลกใหม่ และยังคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะมีการเปลี่ยนผู้ว่าการ แต่การปรับถ้อยคำเล็กน้อยในแถลงการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของ BoJ ดูเหมือนจะกดดัน JPY และเปิดทางให้ USD ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ล่าสุดว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังอาจได้แรงหนุนจากการที่ BoJ กล่าวถึงความตึงเครียดในตลาดการเงิน รวมถึงข่าวล่าสุดที่ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ กำลังเร่งควบคุมวิกฤตธนาคารที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เชื่อมโยงกับ FRB ยิ่งไปกว่านั้น การที่จีนยังคงปกป้องไต้หวันและวิจารณ์กองกำลังภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือดินแดนที่จีนอ้างสิทธิ์ ยังส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนและเปิดทางให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น
ในวันพฤหัสบดี ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอไม่ได้ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เนื่องจากรายละเอียดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเพิ่มขึ้น และ Fed อาจชะลอการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่น่าพอใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีช่วยจำกัดการปรับขึ้นของ USD แม้เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น
ในตลาดอื่น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของออสเตรเลียออกมาอ่อนกว่าคาด ยืนยันแนวโน้มที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะ ขณะที่ตัวเลขความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรไม่สามารถหนุนคู่ NZDUSD และ GBPUSD ให้ปรับขึ้นได้ ทั้งนี้ USDJPY เป็นคู่เงิน G10 ที่ปรับขึ้นนำ สะท้อนการแข็งค่าขึ้นอย่างมากของ USD และความอ่อนแอในวงกว้างของ JPY
ราคาทองคำยังไม่สามารถยืนยันสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมได้ ขณะที่ราคาน้ำมันไม่สามารถปรับขึ้นตามความหวังว่าจะไม่มีการลดอุปทานเพิ่มเติมจากกลุ่ม OPEC+ แม้จะปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเตรียมรับมือกับการต่อสู้ที่ยากลำบากกับหน่วยงานกำกับดูแล ปัจจัยที่ช่วยหนุนสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ การลดอุปทานและการเคลื่อนไหวตามวัฏจักร
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตาเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ก่อนธนาคารกลางตัดสินใจด้านนโยบายในสัปดาห์หน้า
แม้ปัจจัยกระตุ้นความกังวลด้านความเสี่ยงและท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐ แต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้จะมีความสำคัญต่อการทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน หากสัญญาณเงินเฟ้อยังคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐจะเข้าสู่สัปดาห์สำคัญของการประชุมธนาคารกลางด้วยความมั่นใจ และอาจกระตุ้นให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของกลุ่มประเทศแอนติโพดีนปรับตัวลงตามที่หลายฝ่ายรอคอย
ควรสังเกตด้วยว่าข้อมูล GDP ของยูโรโซนและแคนาดาอาจได้รับความสนใจจากผู้เล่นในตลาดเช่นกัน แต่อาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก
