ตลาดยังผันผวนในช่วงต้นวันอังคาร โดยยังคงไร้ทิศทางจากช่วงต้นสัปดาห์ ความคาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสช่วยให้เทรดเดอร์ยังมองโลกในแง่ดี แต่ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่จากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำที่ออกมาอ่อนแอกลับส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ยังทำให้เทรดเดอร์ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในภาวะนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังซบเซา ขณะที่หุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง ส่วนดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย
ถึงอย่างนั้น USDJPY ก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่ AUDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วน EURUSD และ GBPUSD ปรับลงเล็กน้อย ด้าน USDCAD ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน แต่ USDCHF ยังไม่มีทิศทางชัดเจน นอกจากนี้ แรงซื้อทองคำยังพยายามฝ่าด่านสำคัญบริเวณ 2,020 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบไม่ได้รับแรงหนุนจากประเด็น OPEC+ ท่ามกลางความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะอ่อนตัวลง
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF เริ่มลดลง และตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงปรับฐานช่วงสิ้นเดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 80.30 ดอลลาร์ โดยอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำพยายามประคองแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันบริเวณ $2,015 หลังทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อวันจันทร์ โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 103.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางคละกัน
แม้ว่าข้อมูลสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังจะยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง โดยเพิ่มโอกาสที่ Fed จะเปลี่ยนทิศทางนโยบาย แต่ความกังวลของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์ ประกอบกับข้อมูลนอกสหรัฐฯ ที่แย่กว่าเมื่อเทียบกัน ก็ยิ่งกระตุ้นมุมมองขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ดังกล่าวท้าทายความเชื่อมั่นและลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง
ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นหลัง Reuters อ้างคำกล่าวของกาตาร์ว่า การพักรบในกาซาได้ขยายเวลาออกไปอีก 2 วัน ในทำนองเดียวกัน หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน แสดงความพร้อมที่จะกระชับความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานกับทุกประเทศ และแสดงมุมมองเชิงบวกต่อวัฏจักรการค้าโลก ซึ่งช่วยต่อสู้กับความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ พาน กงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนยังคงมีแรงส่งเพิ่มขึ้น พร้อมระบุว่า “เงินเฟ้อกำลังผ่านจุดต่ำสุด” ซึ่งช่วยคงมุมมองเชิงบวกไว้ได้ แม้จะเผชิญอุปสรรค
ล่าสุด ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 0.679M ในเดือนตุลาคม จาก 0.719M ในเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.725M ขณะที่ดัชนีภาคธุรกิจการผลิตของ Dallas Fed ลดลงมาอยู่ที่ -19.9 ในเดือนพฤศจิกายน จาก -19.2 ในเดือนก่อนหน้า
ในอีกด้านหนึ่ง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในยูโรโซนหยุดชะงักในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะยังซบเซาต่อไปจนถึงสิ้นปี มีข่าวลือว่า Lagarde ส่งสัญญาณให้ยุติการซื้อพันธบัตรเร็วกว่าที่คาด และได้กดดันผู้ซื้อยูโรก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวรับในช่วงที่ผ่านมา
ควรกล่าวถึงข่าวจากสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKHSA) ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับไวรัส หลังจาก UKHSA พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์ที่ได้รับการยืนยันเพียง 1 ราย โดยเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่คล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหมูในสหราชอาณาจักร ในทำนองเดียวกัน ดัชนีหุ้นของปักกิ่งที่ร่วงลงและการที่ผู้กำหนดนโยบายเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เทขายสถานะขนาดใหญ่ ยังทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับจีนมากขึ้น และหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความต้องการเงินสดที่พุ่งสูงขึ้นในฮ่องกงยังกดดันตลาดเอเชีย และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับตัวลง
ในอีกด้านหนึ่ง การคาดการณ์ว่า OPEC+ จะหารือเรื่องการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมในการประชุมสัปดาห์นี้ช่วยพยุงราคาน้ำมันเมื่อวันก่อน แต่ไม่อาจประคองราคาไว้ได้นาน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
อัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าของ UK BRC ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 มาอยู่ที่ 4.3% ในเดือนพฤศจิกายน จาก 5.2% ในเดือนก่อนหน้า แม้เป็นเช่นนั้น เดวิด แรมส์เดน รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า นโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะต้องคงความเข้มงวดต่อไปเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2%
อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ -0.2% เมื่อเทียบรายเดือน จากที่คาดไว้ 0.1% และเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 0.9% ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ซบเซา ประกอบกับถ้อยแถลงที่ไม่น่าประทับใจของมิเชล บุลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทั้งนี้ บุลล็อกกล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคาร
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ต่างกดดันราคา USDJPY แม้ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัว
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์พยายามรับมือกับความกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายของ Fed และรอสัญญาณเพิ่มเติมสำหรับการเทรดระหว่างวันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์ และดัชนีราคาที่อยู่อาศัยซึ่งจะประกาศในวันนี้ รวมถึงถ้อยแถลงของ Fed หากข้อมูลเศรษฐกิจหรือความเคลื่อนไหวจากสหรัฐฯ ช่วยลดความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวต่อได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed ในวันศุกร์
