ตลาดโดยรวมยังคงมีบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อย หลังเริ่มต้นสัปดาห์ได้ดี แม้มีข่าวเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงจากจีนและตะวันออกกลาง สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับวันหยุดในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่สดใสเมื่อวันศุกร์ ซึ่งท้าทายมุมมองก่อนหน้านี้ที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 แทนที่จะเป็น 3 ครั้งตามที่เคยคาดการณ์ไว้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ EURUSD ได้แรงหนุนจากความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อได้ยากหลังเดือนมิถุนายน ส่วน GBPUSD ปรับตัวขึ้นจากความเห็นเชิงคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วันในวันก่อนหน้า และยังถูกกดดัน หลังสัญญาณเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งขึ้นมาประกอบกับข่าวที่มีทั้งบวกและลบจากการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังยอดค้าปลีกของออสเตรเลียเติบโตในเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน NZDUSD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ณ เวลาที่รายงาน โดยได้แรงหนุนจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและมาตรการของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เพื่อควบคุมสินเชื่อที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้สูง
ราคาน้ำมันดิบยังคงรักษาการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบหลายวันเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้น และความท้าทายด้านอุปทานน้ำมันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงพยายามต่อยอดการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงจากที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์รอข่าวเชิงบวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยล่าสุดบวกเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $78.70
- ทองคำ ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน โดยพยายามต่อยอดการฟื้นตัวตลอด 2 วันที่ผ่านมาใกล้ระดับ $2,345 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USDยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มาอยู่ที่ประมาณ 104.40 ณ เวลาที่เขียน
- เอเชีย-แปซิฟิก หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย แต่หุ้นยุโรป และหุ้นอังกฤษเคลื่อนไหวผสมผสานกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงระหว่างวัน ทำให้กำไรก่อนหน้าลดลง โดยขณะเขียนราคาอยู่ใกล้ $67,800 และ $3,850 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ขณะที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
วันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ ประกอบกับข้อมูลสหรัฐฯ ที่ไม่น่าประทับใจในวันก่อนหน้า ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อสัญญาณของ Fed ที่บ่งชี้ว่าจะปรับลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ซึ่งได้รับแรงส่งและหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้ยังเสริมกับมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังจากสัญญาณว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงผลการดำเนินงานที่เป็นบวกของหุ้น จึงสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น่าสังเกตคือ การที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบในวันอังคารไม่ได้ช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ
จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางบวก แต่ทองคำยังขาดแรงส่งขาขึ้น ท่ามกลางข่าวที่หลากหลายจากเอเชียและตะวันออกกลางในช่วงต้นวัน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน และกล่าวถึงความพยายามของวอชิงตันในการควบคุมเส้นทางเดินเรือเพื่อจำกัดอิทธิพลของปักกิ่ง ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในราฟาห์ยังดำเนินต่อไป หลังทหารอียิปต์เสียชีวิตจากการยิงปะทะกับทหารอิสราเอล
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงและข่าวที่เซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงเช้าวันอังคาร
ด้วยเหตุนี้ AUDUSD ซึ่งเป็นคู่เงินที่สะท้อนความเสี่ยงจึงปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนเมษายนที่เติบโตดีกว่าคาดที่ +0.1% เทียบกับ -0.4% ในครั้งก่อน ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวตาม โดยได้แรงหนุนจากมาตรการเชิงคุณภาพของ RBNZ เพื่อควบคุมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
EURUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังเจ้าหน้าที่ ECB ส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่ยังลังเลที่จะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศยูโรหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่คนสำคัญ ได้แก่ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB และ Francois Villeroy de Galhau ผู้กำหนดนโยบาย ในทำนองเดียวกัน Ben Broadbent รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษพยายามปกป้องจุดยืนสายเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินดำเนินการล่าช้าเกินไปเพราะการคิดคล้อยตามกัน นอกจากนี้ GBPUSD ยังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน หลัง British Retail Consortium (BRC) เผยว่าเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรกลับสู่ระดับปกติ โดยเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม เทียบกับที่คาดไว้ 1.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.8%
USDJPY ยังคงถูกกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoJ ส่วนใหญ่โต้แย้งความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2024 นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 ยังช่วยหนุนแรงขายคู่เงินเยน ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าญี่ปุ่นจะก้าวข้ามภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพร้อมเงินเฟ้อได้ ยังเพิ่มแรงกดดันขาลงให้คู่เงินเยน
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
มีข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับรองหลายรายการให้เทรดเดอร์ติดตามในช่วงที่ตลาดเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
หลังจากเปิดสัปดาห์อย่างซบเซา ตลาดจะคึกคักในวันอังคาร เนื่องจากนักเทรดในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ กลับมาที่โต๊ะซื้อขายพร้อมมุมมองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจยังมีข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ (CB) และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งน่าจะดึงดูดความสนใจจากผู้เล่นในตลาด สิ่งที่ควรจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ ดัชนีภาคธุรกิจการผลิตของ Fed สาขาดัลลัส และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดา รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่ระดับกลางจาก ECB และ Fed
โปรดทราบว่า ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อาจยังเป็นอุปสรรคต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ FOMC จะสนับสนุนการคาดการณ์ที่ให้น้ำหนักกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ ปัจจัยเดียวกันนี้อาจช่วยหนุนโมเมนตัมล่าสุดของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
