ตลาดโลกเริ่มต้นสัปดาห์ในแดนบวก โดยยังคงได้แรงหนุนจากท่าทีที่ไม่เข้มงวดมากนักของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นยังสอดคล้องกับดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เทรดเดอร์แทบไม่สนใจข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงถ้อยแถลงของ Fed ที่มีทิศทางคละกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ และขยับสูงขึ้น ณ เวลาที่รายงาน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลง
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะลดการปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน แต่ EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งในวันจันทร์ ก่อนจะปรับตัวลงในช่วงต้นวันอังคาร ส่วน USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอ่อนตัวลง ขณะที่ NZDUSD ยังคงอ่อนแอหลังเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่สดใสนัก
ราคาทองคำกลับทิศจากกำไรของวันก่อนหน้าและถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบไม่สามารถรักษาการดีดตัวเพื่อปรับฐานในวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ไว้ได้ ท่ามกลางความกังวลว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นและความต้องการพลังงานจะลดลง
สำหรับคริปโต BTCUSD และ ETHUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน หลังดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวและมีความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของ SEC สหรัฐฯ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลผ่าน Spot ETF เพิ่มขึ้น ช่วยให้คริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำฟื้นตัวในช่วงเช้าวันอังคาร
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI อ่อนแรงลงหลังรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และร่วงกลับมาอยู่ที่ $78.60 ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำ ปรับลงสู่ $2,320 โดยกลับทิศจากการฟื้นตัวเมื่อต้นสัปดาห์
- ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้ขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.55
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSDต่างปรับตัวลงลบช่วงบวกของวันจันทร์บริเวณ 63,600 ดอลลาร์และ 3,070 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความ
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อ แม้ปัจจัยหนุนจะไม่เป็นใจ…
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แม้ตลาดจะยอมรับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลง และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สาเหตุอาจมาจากพาดหัวข่าวที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ และการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนัก
ด้านข่าวภูมิรัฐศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) เสนอมาตรการคว่ำบาตรการส่งออก LNG ของรัสเซีย ซึ่งจะกระทบรายได้ของมอสโกประมาณ 25% นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปฏิบัติการทางทหารในราฟาห์ต่อไป เพื่อกดดันฮามาส ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงความพร้อมที่จะซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี
ในบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก และโธมัส บาร์กิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเดียวกันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ ส่งสัญญาณไม่ตรงกันเมื่อวันจันทร์ ทั้งคู่กล่าวถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในสุนทรพจน์ แต่ดูเหมือนยังลังเลที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed เมื่อสัปดาห์ก่อน และสร้างแรงกดดันต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ควรสังเกตว่าดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 โดยอยู่ที่ 111.25 เทียบกับ 112.16 ในเดือนก่อนหน้า แนวโน้มการจ้างงานดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานที่ไม่น่าประทับใจเมื่อวันศุกร์ และเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ EURUSD ก็ปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วันในวันจันทร์ ก่อนจะย่อตัวลงในช่วงต้นวันอังคาร การปรับขึ้นระลอกล่าสุดของคู่เงินยูโรอาจเชื่อมโยงกับความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมที่ปรับดีขึ้นจาก -5.9% ในครั้งก่อน และ -4.9 ที่คาดการณ์ไว้ มาอยู่ที่ -3.6 อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายของ ECB อย่าง Boris Vujčić และ Gediminas Šimkus ได้โต้แย้งความกังวลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยซ้ำ หลังจากคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน
เมื่อวันจันทร์ EURUSD ไม่ใช่คู่เดียวที่เมินการฟื้นตัวระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะ GBPUSD ก็ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ก่อนจะขาดทุนเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน คู่ Cable อาจได้แรงหนุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ผลักดันให้เลื่อนการปรับลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Barclay Card ระบุว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งกดดันเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงที่ผ่านมา
ในด้านอื่น AUDUSD เผชิญแรงกดดันจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มสายเข้มงวดได้ แม้จะคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในไตรมาส 1 ซึ่งอยู่ที่ -0.4% QoQ เทียบกับที่คาดไว้ -0.2% และครั้งก่อน +0.3% อาจกดดันคู่เงินออสซี่ให้ปรับตัวลงด้วย ทั้งนี้ NZDUSD ยืนยันรูปแบบแท่งเทียน Doji ของวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวตามคู่เงินออสเตรเลียและปรับตัวลงระหว่างวัน แม้ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในประเทศให้จับตา
USDJPY ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางความสงสัยครั้งใหม่ว่าญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเพิ่มเติมเพื่อพยุงเงินเยนหรือไม่ ทั้งนี้ แม้ดัชนี PMI ภาคบริการของ Jibun สำหรับเดือนเมษายนจะออกมาดีกว่าเดิมที่ 54.3 เทียบกับ 54.1 แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อเงินเยนได้ เนื่องจากมีความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจยุติการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว หลังจากเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสำคัญซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ราคาทองคำลดช่วงฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอุปสรรคต่อผู้ซื้อทองคำแท่งจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ปัจจัยที่อาจทดสอบแรงซื้อ XAUUSD อีกประการคือการที่ตลาดปรับฐานหลังจากเคลื่อนไหวในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลไม่มาก ในทิศทางเดียวกัน Crude Oil ก็กลับตัวจากการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดย Amos Hochstein ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและความมั่นคงทางพลังงานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Joe Biden ระบุว่า ปริมาณน้ำมันในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) มีเพียงพอที่จะรับมือกับความกังวลด้านอุปทาน อีกปัจจัยที่อาจกดดันทองคำดำคือการปฏิเสธข่าวลือที่กล่าวอ้างว่ามีความพยายามลอบสังหาร Mohammed bin Salman มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ยอดค้าปลีกยูโรโซน, PMI แคนาดา และถ้อยแถลงของ Fed อยู่ในความสนใจ…
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากอาจเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ต่อยอดการเคลื่อนไหวในช่วงต้นวัน แต่ยอดค้าปลีกของยูโรโซนประจำเดือนมีนาคมและดัชนี PMI ของ Ivey แคนาดาประจำเดือนเมษายน รวมถึงถ้อยแถลงจาก Fed อาจทำให้ตลาดผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์น่าจะให้ความสนใจกับการยืนยันว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ หากได้รับการยืนยัน ก็อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ต่อยอดการปรับขึ้นก่อนหน้า
