ตลาดโลกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางอ่อนตัวลง เนื่องจากช่วงวันหยุดตรุษจีนของจีนตรงกับช่วงงดแสดงความเห็นก่อนการประชุม Fed ของผู้กำหนดนโยบาย การขาดข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจอาจยิ่งหนุนให้ตลาดนิ่ง
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงปรับตัวลงต่อจากช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้คู่สกุลเงินหลัก รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังคงแข็งแกร่งกว่า อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับลดลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวในกรอบก่อนเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม USDJPY ดูเหมือนเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากรายงานการประชุมนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ส่วน EURUSD อยู่ในฝั่งตรงข้าม โดยได้แรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB
คู่คริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวันซึ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินสัญญาณเชิงบวกจากอุตสาหกรรมอีกครั้ง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ขยับขึ้นเหนือ $87.00 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 2 สัปดาห์
- ทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 1,930 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมา 4 สัปดาห์
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับ 101.70 โดยปรับลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวคละกันในการซื้อขายล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยอยู่ที่ประมาณ $22,700 และ $1,650 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
จีนและ Fed จำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด
ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดปีใหม่ในจีนที่ยาวนาน 1 สัปดาห์ หรือข้อจำกัดที่ห้ามเจ้าหน้าที่ Fed กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมนโยบายการเงิน ตลาดก็เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา ซึ่งมีทั้ง GDP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI หลายรายการ ตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยิ่งเพิ่มความสำคัญให้กับสัปดาห์นี้
ควรสังเกตว่าความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หรืออย่างน้อยการคลายความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผสานกับบรรยากาศตลาดที่ซบเซา เปิดทางให้แรงขายดอลลาร์สหรัฐยังคงครองตลาด นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่น้อยลงและการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐแตกต่างจากความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบาย ECB ซึ่งหนุนการปรับขึ้นของ EURUSD แต่ USDJPY กลับเคลื่อนไหวสวนแนวโน้ม เนื่องจาก BoJ ยังคงส่งสัญญาณว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอีกนาน ท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว
นอกจากนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังลดช่วงบวกที่ทำได้ก่อนหน้า เนื่องจากวันหยุดในปักกิ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์พักฐานกำไรที่ทำได้จากความหวังเรื่องการเปิดประเทศของจีน
สำหรับคริปโท ความหวังที่ผู้ซื้อ BTC จะกลับมาและความโล่งใจหลังเหตุการณ์ FTX ยังไม่เพียงพอที่จะพยุงฝั่งซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นระลอกล่าสุด โดยเฉพาะเมื่อความกังวลด้านกฎระเบียบยังคงเพิ่มขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
วันจันทร์ไม่มีประเด็นสำคัญ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนและดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเฟดชิคาโก รวมถึงข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของแคนาดา จะเป็นข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้และอาจช่วยบ่งชี้ทิศทางในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PMI เบื้องต้นของเดือนมกราคม ข้อมูล GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้รับความสนใจมากกว่า ดังนั้นข้อมูลที่มีกำหนดประกาศในวันจันทร์อาจไม่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ตัวเลขจะออกมาสูงหรือต่ำเกินคาดอย่างมาก
