น้ำมันดิบ พุ่งทะยาน! รับดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ภายใต้ตลาดที่ซบเซา

ตลาดทั่วโลกกำลังสั่นคลอน เนื่องด้วยนักลงทุนติดชะงัก จากความผันผวนในรอบวัน ซึ่งมีผลมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง โดยมีสาเหตุมาจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เกี่ยวกับจีน รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับข้อมูลจากการประชุมนโยบายการเงินของ FED ในสัปดาห์หน้า

ท่ามกลางการเริ่มต้นที่ซบเซาในวันนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ซึ่งช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ และเงิน AUD, NZD ยังคงทรงตัวได้ ในขณะที่คู่เงิน USDJPY เป็นคู่ที่มีการปรับเพิ่มมากสุดแซงหน้าคู่เงินหลักอื่นๆ (G10) นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบยังดีดตัวมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ BoE โดยมีผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักร

ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย หลังจากรีบาวน์เมื่อช่วงสิ้นวันที่ผ่านมา ส่งผลให้หุ้นเอเชียพุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับหุ้นในยุโรป และสหราชอาณาจักรที่บวกขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

สำหรับ BTCUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดี หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหกเดือน รวมถึง ETHUSD ก็ดีดเข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ด้วยเช่นกัน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์ 1.0% ที่ราวๆ $86.10
• ทองคำ (Gold) พุ่งขึ้นเล็กน้อย 0.20% ที่ราวๆ $1,840 ซึ่งเท่ากับจุดต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ย่อลง 0.20% ที่ราวๆ 103.65 หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่ง
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย โดยทำให้หุ้นในเอเชีย รวมถึงหุ้นในยุโรป และสหราชอาณาจักร พุ่งขึ้นตามไปด้วย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งใกล้จุดสูงสุดในรอบหกเดือน และ สองสัปดาห์ตามลำดับ

ตลาดยังคงหาทิศทางไม่ได้ในช่วงที่กำลังสั่นคลอน

แม้นักลงทุนจะพอใจต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ร่วงลงจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่ง แต่ตลาดยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED โดยอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลเงินเฟ้อ, รายงานการจ้างงาน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นล่าสุด

อย่างไรก็ตามการที่จีนเตรียมกระชับสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรอบเอเชีย รวมถึงยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ช่วยให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาฟื้นตัว ซึ่งนี่อาจเป็นสิ่งที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เล็งเห็นถึงความต้องการน้ำมันในปี 2023 ที่เพิ่มมากขึ้นจากจีน โดยอาจทำให้ตลาดน้ำมันเข้าสู่จุดขาดดุลตามรายงานของ IEA

นอกจากนี้ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความสิ้นหวังในการขึ้นดอกเบี้ยของ BoE ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ GBPUSD อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ทำให้เงินเยนยังคงไม่มีทิศทางที่แน่นอน

ในขณะที่ทองคำยังคงดิ้นรนเพื่อฟื้นตัว จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง อื่นๆในตลาด นอกจากนี้ตลาดโลหะมีค่ายังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ แม้เศรษฐกิจในอินเดียจะเติบโตอย่างรวดเร็วก็ตาม

ทั้งนี้การพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ผ่อนปรนขึ้น สำหรับการลงทุน crypto ในกองทุน RMF ส่งผลให้ราคา BTCUSD และ ETHUSD พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ถึงกระนั้นความกังวลต่อกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น อาจท้าทายช่วงขาขึ้นของตลาดคริปโตในภายภาคหน้าได้เช่นกัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD, AUDUSD

จับตาประชุม FED สัปดาห์หน้า

ข้อมูลการจ้างงาน, รายงานผลผลิต และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่จะเผยแพร่ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ อาจสร้างความคึกคักให้กับนักลงทุนได้ อย่างไรก็ตามตลาดยังคงพุ่งเป้าไปที่การประชุมนโยบายการเงินของ FED ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!